电力行业发展现状及趋势
编辑：刘帆 来源：思瀚 苏能股份    2023-02-23

（1）煤电装机保持电力主体地位，电力能源供应保障充足

“十三五”以来，全社会用电量保持增长，电力需求的不断加大，对电力供应提出更高要求。随着能源转型步伐加快和电力体制改革的深入推进，我国电力行业结构调整步伐加快，电源结构不断优化，清洁能源发用电比例稳步提高，电网输配电能力持续增强，全社会用电结构深刻变化。截至 2021 年底，我国电网规模、发电装机容量和发电量均居世界首位。

2021 年全国火电发电装机容量为13.0 亿千瓦，同比增长 4.1%，其中煤电 11.1 亿千瓦，同比增长 2.8%，占总发电装机容量的比重为 46.7%。2021 年 6,000 千瓦以上电厂供电标准煤耗已降至 302.5克/千瓦时，比 2015 年下降 9.8 克/千瓦时，达到世界先进水平。作为长期以来的电源“主力军”和“压舱石”，煤电为保障我国经济社会发展做出了重要贡献。

“十三五”期间，在全电力装机增长的情况下，煤电、水电、核电、风电、太阳能发电装机均保持增长。从装机容量占比来看，煤电装机容量占比下降，风电、太阳能发电及其他清洁能源发电装机占比增加。煤电从主体电源转变为基础电源，规模仍然保持适度发展。根据中国电力企业联合会数据，2021 年，煤电装机容量为 11.1 亿千瓦，占全国装机比重 46.7%。未来，随着能源结构转型，煤电将逐步由主体性电源转变为基础性电源，托底电力供应安全。综合来看，未来用电仍将保持刚性增长，为保障电力供应和新能源消纳，煤电未来仍需保持适当增量和储备。

水电、核电存在资源或安全制约，未来将保持适度增长。我国水资源经济可开发装机容量 6.50 亿千瓦，截至 2020 年底已开发利用装机 3.70 亿千瓦，占比超过 50%。预计 2025 年全国水电装机容量达到 4.70 亿千瓦。我国大陆在运核电装机容量 45.5GW，在建装机容量为 12.5GW 左右，较“十三五”规划目标差距较大（建成 58GW，在建 30GW），主要是受安全等因素制约。预计，未来核电将在安全前提下稳步发展。

风电、光伏发电持续保持增长，成为电力装机重要增量。截止 2021 年底，全国风电、太阳能发电装机容量分别为 3.3 亿千瓦和 3.1 亿千瓦，占发电装机容量的比例分别为 13.87%和 13.02%。随着技术创新发展、新能源电力消纳市场机制完善，我国新能源发展内生动力强劲，新能源发电在全网总装机中的占比持续提高，并网规模有望翻番，成为未来电力装机和发电量的重要增长极。

数据来源：中国电力企业联合会

数据来源：中国电力企业联合会

（2）电力需求保持刚性增长，终端用能电气化水平持续提高

电力是现代经济的核心。我国改革开放 30 年，经济保持了持续高速增长，在宏观经济运行总体平稳、服务业和高新技术及装备制造业迅速发展、电能替代快速推广及城农网改造释放电力需求等因素的综合影响下，全社会用电量实现较快增长，“十三五”期间年均增速约为 5.90%。2021 年，全社会用电量 8.31 万亿千瓦时，同比增长 10.30%，全国电力供需形势总体平衡。同时，电力消费结构也在持续优化。“十三五”期间，第二产业用电量占全社会用电量的比重为69.40%，是电力能源的主要需求方，但随着国家产业结构的调整和人民生活方式的转变，第三产业和城乡居民生活用电量占比持续上升。

根据国际能源署发布的《2020 年电力市场报告》，由于新冠疫情影响，2020年全球电力需求下降 2%左右，这是自 20 世纪中叶以来最大的年度降幅，远大于全球金融危机后的跌幅，而中国是 2020 年唯一一个电力需求增加的主要经济体。随着疫情逐步得到控制，全球经济有望复苏，全球电力需求将在中国等新兴和发展中经济体的推动下逐步增加。

（3）国家推出“碳达峰、碳中和”战略，电力供给向清洁能源转变

气候变化是全球性议题。为应对气候变化，2015 年巴黎协定正式签订，目标是将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在 2℃以内，并努力将温度上升幅度限制在 1.5℃以内。为应对气候变化，我国推出“碳达峰、碳中和”战略，并高度重视，习近平总书记指出，我国力争 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体。

自 2014 年以来，我国大力推进国内各发电企业实施超低排放和节能改造工程。一方面推行更为严格的煤电能效环保标准，提出全国有条件的新建燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值，具备条件的现役燃煤机组实施超低排放改造。另一方面，有关部门进一步明确超低排放电价政策，有效降低了企业改造和运行成本。据中国电力企业联合会统计，2012 年-2017 年，在全国煤电装机容量增幅达 30%的情况下，煤电的二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放量下降幅度达 86%、89%、85%。

煤电机组供电标准煤耗从 325 克/千瓦时下降至312 克/千瓦时。2021 年，火力发电量 56,463 亿千瓦时，占总发电量 67.41%；风电、太阳能发电 9,826 亿千瓦时，占比约 11.73%。报告期内火力发电占比持续下降，风电、太阳能发电占比持续增加。可以预见，未来我国必将继续遵循绿色低碳发展理念，逐步实现电源发展动力由传统煤电向清洁能源为主体增量转变，电力碳排放强度将持续下降，煤电定位将向电力调节型电源转变。

2016-2021 年发电量结果变化情况

数据来源：中国电力企业联合会