盐行业状况及发展趋势
思瀚产业研究院    2023-03-04

1、盐行业基本概况

（1）盐产品分类和用途

盐是关系国计民生的重要商品，也是化学工业的基础原料，广泛应用于化工、轻工、纺织印染、冶金、食品加工等国民经济的各个领域。按用途分类，盐产品可分为食盐、两碱用盐和小工业盐等。食盐是人们生活的必需品，其所含钠元素是人体生长发育中不可或缺的元素；两碱用盐是两碱行业的主要原材料，主要用于烧碱、纯碱的生产制造；小工业盐是除两碱用盐以外的工业盐，主要用于印染等行业。

（2）制盐工艺介绍

根据盐种不同，盐业资源可分为井矿盐、湖盐、海盐三大类，其生产工艺及生产工序也相应的有所不同。

井矿盐为钻井水溶开采地下岩盐经加工制成的盐或以钻井汲取地下天然卤水制成的盐。生产工序主要包括矿山采卤、输送卤水、卤水净化、蒸发制盐、干燥包装、溶腔利用、液体盐生产等。蒸发制盐工序作为整个井矿盐生产工艺的核心部分，占总耗能的80%以上。井矿盐生产企业矿山采卤工序、输送卤水工序工艺相同，采用的设备因盐矿深度不同而有所不同。

湖盐是从盐湖中直接采出的盐和以盐湖卤水为原料在盐田中晒制而成的盐。根据盐湖中的石盐矿床赋存状态和晶间卤水条件不同，湖盐制盐可采用三种方式，一是直接采出石盐矿床；二是石盐矿床采空区利用晶间卤水晒制再生盐；三是充水溶解石盐矿床，或直接抽取盐湖卤水，在湖内或湖外滩晒制盐。我国湖盐资源主要分布在青海、新疆和内蒙古等地区。

海盐是将海水引入露天的盐田中经摊晒工艺制得的盐，其生产工序包括纳潮、制卤、结晶、收盐、堆坨等，通常需占用大量的滩涂资源。

2、盐化工行业

（1）盐化工产品分类和用途

我国的原盐消费去向显示，70%左右的原盐用于盐化工，其余则用于食用及其他用途。盐化工产品主要分为纯碱、烧碱、氯化铵和小苏打等。纯碱又名碳酸钠、苏打、碱灰，化学式为 Na2CO3，因溶于水后溶液显示弱碱性而称为纯碱，主要用于玻璃、冶金、碳酸锂、日化、医药等行业，下游包括化工、建材、轻工、新能源等众多领域；烧碱又名氢氧化钠，化学式为 NaOH，属于最基本的化工原料之一，主要用于化工、轻工、纺织、医药、冶金、石油等行业；氯化铵简称氯铵，是一种无机物，化学式为 NH4Cl，多用作生产复合肥的基础肥料、氮肥原料；部分作为氮肥直接农用；小苏打又名碳酸氢钠，化学式为 NaHCO3，主要用于食品加工，可作为生产饼干、面包的疏松剂，汽水饮料中二氧化碳的发生剂，黄油保存剂等。

（2）盐化工产品工艺介绍

1）纯碱工艺介绍

纯碱的生产工艺较多，主要可分为天然碱法和合成碱法，其中合成碱法又包括氨碱法和联碱法。在生产纯碱的三种方法中，天然碱法生产工艺直接以天然矿物碱为原料，通过对天然碱矿物进行一系列溶解、过滤、蒸发、结晶等工序来制取纯碱，具有生产工艺简单、成本低、碳排放较少的优势，但另一方面，由于受相关资源地理分布限制，全球天然碱法产能分布具有较强区域性，当前我国纯碱产能仍以合成碱法为主。

其中氨碱法由比利时工程师索尔维发明，因此又称索尔维制碱法，主要制备原料包括食盐、石灰石、焦炭及氨等，通过在室温下从溶液中分离出碳酸氢钠，再加热煅烧得到纯碱，产物包括纯碱和碱化渣（氯化钙等），主要优点是原料廉价易得，产品质量高、合成氨利用率高，主要缺点是盐利用率较低，副产氯化钙废液废渣排放量较大，很难加以利用且污染性较强。而联碱法由我国化学家侯德榜提出，因此也称侯氏制碱法，联碱法主要原料为食盐、氨和二氧化碳，在索尔维法基础上将纯碱和合成氨两大工业联合，能够产出纯碱与氯化铵两种产品，主要优点是原盐利用率高、能耗低，主要缺点是合成氨利用率较低，需要配套合成氨装置，项目投资额大。公司采用联碱法生产纯碱。

2）烧碱工艺介绍

烧碱工业生产历史上共采用过两大类方法，即苛化法与电解法。苛化法是用纯碱水溶液和生石灰通过苛化反应而生成烧碱，而后被电解法取代。电解法是通过直流电电解食盐水生产烧碱，同时产生副产品氯气和氢气。根据电解过程中所使用的分离膜材质不同，电解法又可分为两类，即隔膜电解法和离子膜电解法。目前，烧碱工业生产普遍采用的是离子膜电解法。离子交换膜电解法是应用化学性能稳定的全氟磺酸阳离子交换膜，将电解槽的阳极室和阴极室分开，从而获得烧碱、氯气的一种方式。该法盐水电解后得到的电解液氢氧化钠浓度高，可直接作为液碱进行出售。公司采用离子膜电解法生产烧碱。

3）氯化铵工艺介绍

氯化铵主要有两种生产工艺：一是中国著名科学家侯德榜发明的联碱法，氯化铵是联碱法制造纯碱的共生产品，每生产一吨纯碱同时可生产一吨的氯化铵；二是生产碳酸钾等钾盐的副产品。氯化铵具备易结块的特性，通常采用添加防结块剂的方式来防止产品结块。公司采用联碱法在生产纯碱的同时生产氯化铵。

3、国内盐及盐化工行业发展状况及趋势

（1）食盐市场发展状况及趋势

2017 年前，根据国务院《食盐专营办法》，我国食盐销售严格执行国家专营制度，各省、自治区、直辖市的食盐生产由国务院盐业主管机构指定的食盐定点生产企业生产，其年度生产计划由国务院计划行政主管部门下达，国务院盐业主管机构组织实施。

2017 年起，根据国务院印发的《盐业体制改革方案》，在坚持食盐专营体制基础上，我国开始推进供给侧结构性改革，在过渡期两年逐渐放开所有盐产品价格，取消食盐准运证，允许现有食盐定点生产企业进入流通领域，食盐批发企业可开展跨区域经营。放开食盐出厂、批发和零售价格，由企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确定。同时，加快建设食盐电子追溯体系，实现食盐来源可追溯、流向可查询、风险可防范、责任可追究。

经历两年的盐改过渡期，随着新《食盐专营办法》的实施，全国政企分开完成，各级盐业主管和监管部门到位，盐业专门执法体系建立，相关盐企成本竞争、品牌竞争以及服务竞争日趋激烈，行业格局持续调整，集中度不断提高。

在国内大循环经济的背景下，餐饮业发展、消费升级、食品加工是食盐及调味品行业的主要驱动因素，行业驱动因素日益明显，据艾媒咨询数据显示，2021 年中国调味品市场规模达到 4,594 亿元，预计 2022 年市场规模达 5,133 亿元，调味品行业的繁荣发展，为进一步推动盐及相关产品的延伸发展打开了空间。

日化盐方面，添加了天然食盐成分的日化产品具有清洁、杀菌、保健等功效，在当前疫情防控及个人健康卫生重视度不断提高的背景下，消费者对于此类产品需求量大增，对沐浴盐、足浴盐、洁面盐和盐牙膏等产品展现出了旺盛的尝试欲望和消费热情。据锐观咨询研究报告显示，2021 年中国日用品零售总额为 7,421 亿元，同比增长 14.4%，日化盐市场增长空间巨大。

（2）工业盐市场发展状况及趋势

工业盐作为化学工业的基础原料，在国民经济中占有重要地位，其市场需求具有较强的周期性特点，与我国宏观经济走势紧密相关。工业盐下游客户以两碱化工企业为主，两碱用盐占中国工业盐行业需求的 90%左右，其余为印染、建筑、机械、石油工业等行业企业，工业盐下游客户的共同特点是对盐产品的需求量大，价格敏感度较高。我国工业盐市场目前仍处于产能相对过剩的局面，产品自身同质化程度较高。

针对工业盐行业的发展状况，国家先后出台了多项政策以引导盐行业的健康发展，提高产业集中度和技术水平，特别是 2017 年实施的《盐业体制改革方案》，进一步放开工业盐管制。2021 年初以来，受供给侧结构性改革带来的落后产能退出及下游市场拉动影响，两碱行业开工率提高，行业集中度不断提升，带动了工业盐市场的快速回暖。预计未来两碱行业在一定时期内将维持高位态势，为工业盐市场提供利好支撑。

（3）盐化工发展状况及趋势

过去十年我国经济保持高速稳定增长，工业化和城镇化不断向前推进，带动了盐化工产品需求的快速增长，刺激了盐化工产能的扩张，盐化工行业产能过剩现象较为严重。2013 年起盐化工板块部分产品产能呈现逐步收缩的态势，产能利用率逐步上升。随着2016 年以来工业盐供给侧改革的实施以及相关环保法规的逐步完善，落后产能的退出速度随之提高，行业内部整合加速明显。我国作为全球重要的盐化工生产大国，原盐消费去向显示，70%左右的原盐用于盐化工，其余则用于食用及其他用途。

盐化工产业不仅提供了“三酸两碱”中的烧碱、纯碱和盐酸，而且可向下游延伸生产 PVC、甲烷氯化物、环氧丙烷、TDI/MDI 等多种重要的基础化工原料，以及众多的精细专用化学品。盐化工产业带动能力强且财税贡献突出，具有产业链长、关联度大、技术密集、产品附加值高等特点。未来盐化工产业将向着现有产业链延伸，高附加值精细化工产品和新材料方向发展。

国家“碳达峰、碳中和”的转型要求推动了锂电、光伏、风电、储能等新能源产业加速发展，纯碱作为光伏玻璃和锂盐材料制造中的必需原料，随着新能源行业发展和新技术日趋完善与成熟，近年来行业发展势头强劲，除 2018 年受供给总量制约和 2020年受新冠疫情影响外，纯碱表观消费量基本保持逐年增长的态势。从 2016 年到 2021年，纯碱表观消费量从 2,404 万吨增长至 2,857 万吨，复合增速约 4%。2022 年，纯碱下游领域光伏玻璃、日用玻璃、碳酸锂新增产能持续投放，有望推动纯碱消费量进一步提升。

国内烧碱主要应用于氧化铝、造纸、纺织、洗涤剂、医药、水处理和食品加工等方面，消费领域基本涵盖国民生活的“衣食住行”各个领域，随着国民经济的持续增长，氧化铝、纸浆、化纤等行业景气度的上升，烧碱的需求量也在逐年增加，推动烧碱行业稳步发展，2010-2021 年，国内烧碱总产能从 3,021 万吨增长至 4,508 万吨，年复合增长率 3.7%；国内烧碱表观消费量从 1,935 万吨增长至 3,748 万吨，年复合增长率 6.20%，烧碱需求增速高于产能增速。氧化铝作为烧碱下游最大消费领域，占比达 31%。2022年，我国氧化铝投产产能持续扩充，有望带动烧碱需求显著增长。

国内氯化铵几乎全部来自联碱生产的副产物，目前 95%以上的氯化铵用于农肥，其中 90%以上又用于制造复合肥。2019-2021 年，我国氯化铵产量逐年递减，供给端产量缩减叠加下游复合肥需求增长影响，国内氯化铵景气上行，2021 年国内氯化铵均价同比上涨 70%至 923 元/吨。进入 2022 年以后，氯化铵价格继续上涨，1 至 4 月均价同比上涨 86%，达 1,271 元/吨。目前国家政策明文规定限制联碱新增产能，预计未来氯化铵整体供给仍将继续缩减。而下游市场伴随粮食涨价，种粮积极性提高和种植面积扩大的影响，预计需求保持不断增长，在供需紧平衡的背景下，氯化铵价格将得到一定程度支撑。

编辑：金清

来源：思瀚 雪天盐业