光伏设备行业发展情况和未来发展趋势
思瀚产业研究院    2023-04-06

（1）光伏设备行业近年发展情况

近年来，随着光伏行业快速发展、技术快速进步，光伏设备行业总体上处于增长态势。根据 CPIA 统计，2021 年，受到我国光伏设备企业营收的拉动，全球光伏设备行业销售收入 64 亿美元，同比增长 30%以上。其中，我国光伏设备制造企业通过工艺与装备的创新融合，提高设备产能、自动化程度及转换效率，并推出了适应大硅片生产的设备产品，在国际竞争中处于优势地位。

A、光伏设备行业概况

自 2020 年我国提出争取二氧化碳于 2030 年前达到峰值，2060 年前实现碳中和的目标以来，我国双碳“1+N”政策体系不断完善。2021 年 3 月 11 日，我国《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》将该目标列入其中，同年 10 月 24 日，《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布，首次提出到 2060 年，非化石能源消费比重达到 80%以上目标，光伏等新能源获得了广阔的发展空间。根据国家能源局统计，2022 年我国光伏新增装机量高达 87.41GW，同比增长 60.3%。

受光伏行业扩产需求拉动，我国光伏设备领域随之快速发展。根据CPIA统计，2021 年我国光伏设备产业规模超过 400 亿元，同比增长 43%。随着光伏行业需求的持续释放，新型、高效电池片的规模提升、新的组件工艺的出现，下游客户扩产或存量设备更新换代的需求将继续保持旺盛。

B、技术进步对光伏设备行业的影响

我国光伏设备行业发展，与下游光伏行业的发展密切相关。提高光电转换效率、降低生产成本是近些年光伏行业发展的主题，并推动行业技术快速成熟并迅速推广，某项新工艺成熟后，其市场渗透率将迅速提高，从而要求光伏设备供应商及时推出适应下游行业技术发展路线的新产品，以实现工艺进步。

最近几年，我国光伏行业技术进步方向或发展趋势及其对设备的影响如下表所示：

（2）光伏设备行业在科技创新方面的发展趋势

提高光电转换效率、降低生产成本不仅是光伏行业过去几年的技术发展主题，也是未来几年的发展思路。相应地，光伏设备行业需持续推出新产品，以满足光伏行业的技术进步需求。未来几年，光伏行业在科技创新方面主要有以下发展趋势：

A、硅片大尺寸化进程加快，带动设备更新

通过直接增大硅片面积，可摊薄光伏产业链各环节的加工成本，降低 BOS成本（Balance of System，周边系统成本，用于衡量组件以外的开发、租金、设备、安装、外线成本），进而实现降低光伏发电度电成本。

根据 CPIA 统计，2021 年 158.75mm、166mm 尺寸硅片市场占比合计达到50%，但未来占比将持续走低； 2021 年 182mm 和 210mm 尺寸合计占比由2020 年的 4.5%迅速增长至 45%，未来其占比仍将快速扩大。

数据来源：CPIA，引自《中国光伏产业发展路线图（2021 年版）》

随着大尺寸硅片市场份额的快速提高，下游电池片及组件环节新投产线需要兼容 182mm 或 210mm 尺寸，不能兼容大尺寸硅片的电池片及组件的存量设备将被逐渐替换或淘汰。

B、N 型电池及相应设备逐渐成为市场关注点

根据 CPIA 对 2021-2030 各种电池技术平均转化效率变化的预测，随着PERC 电池转换效率逐渐提高并接近其理论极限，N 型电池技术所拥有的效率优势，将会成为电池技术的主要发展方向之一。各技术路线转换效率情况如下图所示：

数据来源：CPIA，引自《中国光伏产业发展路线图（2021 年版）》

N 型电池主要包括 TOPCon 单晶电池、异质结电池及 IBC 电池，其中TOPCon电池的生产与当前主流的PERC电池产线存在部分兼容的环节，新增投资较低，未来几年成为市场主流技术路线的概率较大。随着技术路线变化，预计下游客户将增加改造存量 PERC 电池产能为 TOPCon 电池产能，以及新建TOPCon 电池产能的需求，继而拉动对 LPCVD 或 PECVD 设备、硼扩设备的需求。

作为理论转换效率更高的电池技术，HJT 则面临着机遇与挑战，配合低温银浆国产化等产业发展后， HJT 电池成本有望降低，缩小与 PERC 电池及TOPCon 电池的成本差距。如 HJT 电池顺利成为主流技术路线，将带动非晶硅镀膜用化学气相沉积设备、制备 TCO 薄膜沉积设备、清洗制绒设备的需求。

编辑：曾婉甜

来源：思瀚产业研究院 奥特维