从终端应用角度分析复合功能性材料行业发展情况
编制：诸葛御 责任编辑：赵皋 来源： 思瀚产业研究院 世华科技    2023-04-22

1）功能性材料应用领域概况

功能性材料因其各方面优异的性能，逐渐成为消费电子、新能源电池、汽车电子、自动化制造、屏幕显示、生物医疗等领域必不可少的上游原材料，在下游应用领域具备广泛的应用场景。

近年来，在制造业产业升级的宏观政策背景下，电子信息制造业、消费电子产业作为战略性新兴产业发展迅猛，技术创新水平不断提升，功能性材料也随着下游行业的发展而不断升级。除消费电子领域外，功能性材料还广泛应用于新能源电池、新能源汽车、汽车电子、家用电器、医药、航空航天等众多领域。功能性材料的主要应用领域具体如下表所示：

以消费电子行业为例，根据 IDC 数据统计，2021 年全球智能手机、平板电脑出货量分别为 13.55 亿部和 1.69 亿台，预计 2026 年全球智能手机出货量将达到 14.9 亿部，预计 2021-2026 年间智能手机出货量的年复合增长率为 1.9%。

中国是最大的手机生产国，手机零部件、模组、组装等环节基本集中在中国大陆境内，国内手机制造业的不断发展及手机产品性能的持续提升，拉动了对功能性高分子材料等上游原材料的需求。因此，本公司产品的市场容量和发展前景与下游应用行业的市场发展密切相关，消费电子等下游行业的市场容量将对功能性材料行业市场空间产生重大影响。

2）消费电子行业发展情况分析

消费电子行业覆盖范围较广，既包括了相对传统的台式电脑、数码相机等产品，也包括新兴的智能手机、平板电脑、可穿戴设备、无线耳机、投影仪等智能电子产品。随着互联网技术和移动通讯技术的不断进步，消费电子产品的市场规模不断扩大，消费电子产品快速更新迭代。小型化、轻量化、集成化、高端化，以及柔性屏、全面屏、多镜头、无线充电、防水和高续航能力等特点成为消费电子产品的发展方向，为上游电子复合功能材料、高精度制程应用材料、光学材料、电磁屏蔽材料、散热材料、保护类薄膜材料、抗震缓冲材料等复合功能性材料和高效密封胶等胶粘剂产品提供了广阔的市场空间。

目前，我国电子信息制造业正加速结构调整与动能转换，主要行业和产品的高端化、智能化发展成果显著，智能手机、智能电视机市场渗透率超过 80%，智能可穿戴设备、智能家居产品、虚拟现实设备等新兴产品种类不断丰富。在虚拟现实、无人驾驶、人工智能等新兴领域，国内涌现出了一大批创新型企业，技术和应用在全球处于领先位置。同时，我国电子信息制造业在关键环节和核心技术上取得了新的突破，产业创新体系加快完善，在电子级功能材料、屏幕显示材料、电池材料、电磁屏蔽材料等新材料领域打破了国外垄断。

在我国电子信息制造业市场规模不断扩张的同时，中国品牌的国际影响力和中国企业的国际分工地位也在不断提升。复合功能性材料下游行业目前多为国家“十四五”支持的重点产业，未来发展潜力巨大。

①智能手机：5G 技术革命下的智能手机置换热潮

在电子信息技术和互联网通信技术快速发展的背景下，以智能手机为代表的移动终端设备不断进行的改革升级，4G 技术的普及促进了智能手机近年来的快速发展。未来，随着 5G 技术的普及和网络通讯技术的升级，智能手机市场将迎来新一轮置换热潮。

近年来，智能手机出货量相对稳定，2021 年出货量达到 32,900 万部。IDC在最新发布的报告中预测 2023 年全球智能机出货量将增长 5%，预计到 2026 年5G 手机在新出货量中所占份额将会达到 78%。

全球范围内智能手机市场同样发展迅速。根据 IDC 数据，全球智能手机出货规模从 2011 年的 4.95 亿部/年升至 2016 年的 14.73 亿部/年，近年来出货量稍有回落，2020 年全球智能手机出货量为 12.92 亿部。但随着 5G 技术的进一步普及和通信技术条件的改善，全球范围内智能手机的销售规模有所回暖，2021 年全球智能手机出货量达到 13.55 亿部。

同时，根据市调机构 StrategyAnalytics 数据，2021 年中国市场智能手机出货量为 3.29 亿台，基于此测算，我国智能手机出货量占全球出货量份额约 24.28%，我国逐渐成为全球智能手机生产制造基地。

随着人们生活水平的提高，消费者对高端手机的需求日益提升，中低端手机出货量所占比例呈现下降趋势。Counterpoint Research 发布的最新研究数据显示，2021 年高端手机市场（定义为价格超过 400 美元/2548 元人民币的手机）同比增长 24%，远超同期智能手机市场整体增长的 7%，高端手机占据全球智能手机的份额已由 2016 年的 19%增长至 2021 年的 27%。

智能化、集约化等特点将成为未来消费电子产品的发展方向，全球智能手机销量的稳步增长将有效带动上游功能性材料市场的增长。同时，以智能手机为代表的智能电子产品每隔一年半至两年即进行一次较大规模的性能和功能更新，产品的快速更新换代也将直接促进消费电子领域功能性材料的发展。

②可穿戴智能设备：5G 引领下保持良好增长趋势

可穿戴智能设备（Wearable Devices）是指应用穿戴式技术将各类传感、识别、连接和云服务等技术综合嵌入到人们的眼镜、手表、手环等日常穿戴的设备中，来实现用户生活管家、社交娱乐、健康监测等功能。可穿戴智能设备具体包括智能眼镜、智能头盔、智能手表、智能手环等。

其中，智能手表、手环为可穿戴设备的主要产品形态。随着芯片技术、蓝牙连接技术、传感器技术等的日趋成熟，可穿戴智能设备的功能和种类日渐丰富，制造成本不断降低，市场前景良好。根据 IDC 数据统计，2015-2021 年，全球可穿戴设备出货量呈现快速增长趋势，从 2015 年的 0.82 亿台增长到 2021 年的 5.34 亿台，持续保持高增长。以智能手表发展为例，随着越来越多医疗机构和消费者对智能手表的认可，各厂商积极布局智能手表领域，未来可穿戴设备销量将继续保持良好增长趋势。

数据来源：IDC

随着 5G 网络逐步实现商用，可穿戴设备作为与人接触最为紧密的物联网终端，场景体验及应用模式将进一步优化成熟，市场将从尝试型产品驱动过渡为成熟型需求驱动。IDC 的最新数据显示，2021 年全球可穿戴设备的总发货量为 5.34亿台，较 2020 年同比上涨 19.99%。从产品类别来看，可穿戴耳机市场的新产品贡献了第三季度可穿戴设备需求的大部分增长，出货量同比增长 250.5%，智能手环和智能手表的出货量紧随可穿戴耳机之后。同时，IDC 预测全球可穿戴设备出货量将从 2020 年的 4.45 亿台增长到 2025 年的近 8 亿台，2020-2025 年年均复合增长率约 12.19%。

根据 IDC 数据统计，2021 年全年中国可穿戴设备出货量达到 1.40 亿台，同比增长 27.27%，较 2018 年增长 93.37%；预计 2022 年中国可穿戴市场出货量超过 1.6 亿台，同比增长 14.29%。相对于增长停滞的智能手机市场，中国可穿戴设备市场依然保持着高速增长的趋势。根据 IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告，2021 年第四季度》显示，2021 年第四季度中国可穿戴设备市场出货量为 3,753万台，同比增长 23.9%；此外，2021 年耳戴设备市场出货量 7,898 万台，同比增长 55.4%；2021 年手表市场出货量 3,956 万台，同比增长 21.4%。可穿戴设备市场增长迅速、前景广阔。IDC 预计，中国可穿戴设备出货量将保持高速增长，2025年有望增长至 2.66 亿台。

可穿戴设备应用场景主要为手表、手环等伴随人们运动的设备，对电子元器件和功能性材料的小型化、精细化、复合功能性提出了更高的要求，由此衍生出的对上游导电、导热、电磁屏蔽、防腐蚀、抗震缓冲等复合功能性材料的需求将进一步增加，带动复合功能性材料市场规模不断扩大。

③平板电脑市场稳步增长

根据 IDC 发布的数据，2021 年全球平板电脑市场出货量约 16,800 万台，增幅为 3%，从 2019 年的 14,400 万台连续两年增长。国内市场更为亮眼，2021 年中国平板电脑市场出货量约 2,800 万台，增幅达 22%，为近 5 年最高。全球平板电脑市场的回暖和国内市场的快速增长带动上游功能性材料的需求上涨。

④笔记本电脑持续更新迭代，市场规模稳定

2020 年以来，宅经济产业逐渐成为替代户外活动的最佳娱乐方式，同时远程办公、线上交易等新型方式得到大力推广，推动了消费者对笔记本更新换代的需求，2021 年笔记本电脑出货量与 2019 年相比出现了较大增长，全球笔记本电脑出货量达到 2.68 亿台，2019 年至 2021 年复合增长率为 24.46%。根据 IDC 预测，随着新一代更轻薄、功能优异笔记本电脑的更新迭代，2024 年全球笔记本电脑出货量将在 2022 年出现下行后逐年回升至 2.54 亿台，全球笔记本电脑呈现出货量稳定、产品持续更新迭代的状态。全球笔记本市场规模的持续稳定，有效保持上游功能性材料市场需求的稳定。

3）OLED 行业发展概况

功能性材料是平板显示器件生产制程中、屏幕模组中的必备材料，在显示模组产品中实现光学保护、防震、导热、导电等功能，并在 LCD 和 OLED 等平板显示器件自动化生产过程中实现精密粘接、元器件承载、外观保护等功能。功能性材料行业受下游显示面板行业需求驱动，具有较强的联动性。

①平板显示行业发展稳定，市场空间巨大

由于其超高对比度、更细腻逼真的色彩、宽广视角、轻薄外形和宽温操作等特性，OLED 有望成为继 CRT、LCD 后的第三代主流显示技术。受益于 OLED在小尺寸面板领域成功的成本控制、OLED 进一步向中低端机型渗透和 OLED 厂商产能释放期，OLED 替代 LCD 趋势进一步加深，带动 OLED 显示模组材料需求。

与 LCD 依靠背光源显示相比，OLED 是自发光，同时可以在不同基板材料上实现沉淀，从而在可折叠显示上具有更大的优势。在中小尺寸 OLED 面板领域，随着消费电子品牌厂商持续导入叠加 OLED 厂商的生产线产能逐步释放，预计短期内将加速渗透。大尺寸 OLED 面板受制于良品率低、制造成本高等原因，预计短期内难以形成大规模渗透。中国作为全球最大的消费电子商品市场，终端应用市场广阔是推动国内 OLED 产业成长的核心驱动力之一。赛迪智库数据显示，2020 年国内 OLED 市场规模为 351 亿元，预计该市场将在 2023 年达到843 亿元。

AMOLED 作为移动终端的显示方案具有优秀的图像显示效果、丰富的色彩表现、较低的能耗和超薄设计等方面的优势。未来 AMOLED 面板产业将呈现柔性高速成长，刚性小幅提升的发展态势。现阶段，刚性 AMOLED 产品成熟度、良品率与产能利用率较高，制造设备完善，生产成本较低。柔性 AMOLED 拥有更多的应用场景，但价格较高，生产良品率相对较低。根据 Omdia 数据，2020年全球 AMOLED 面板市场规模为 343.24 亿美元，预计 2025 年将达到 547.05 亿美元。其中，CINNO Research 数据显示，2021 年全球市场 AMOLED 智能手机面板出货约 6.68 亿片，同比增长 36.3%。

数据来源：Omdia

②全球 OLED 产业保持高速增长，增速领跑平板显示产业

根据市场调查机构 DSCC 发布的数据，2021 年全球 OLED 面板市场规模达425 亿美元；同时，得益于游戏显示、IT 应用及车载显示、AR/VR 等新兴应用的助力，该机构预测 OLED 面板销售规模将保持年均 8%的增长速度至 2026 年。根据HIS数据，2021年全球OLED面板出货量约为8.83亿片，同比增长约6.9%，OLED 面板出货量在所有显示面板中占比约 22.2%。分尺寸来看，在小尺寸显示面板领域中，OLED 面板在智能手机领域的应用已开始由高端机、旗舰机延伸至越来越多的中低端款式以及柔性显示可折叠智能手机。

IHS 预计，到 2022 年，全球平板显示产业规模将达到接近 40 亿片，其中OLED 将超过 9 亿片，年复合增长率达 14.2%；从营业收入方面来看，到 2022年，全球平板显示产业营业收入将达到 1,380 亿美元，其中 OLED 约为 421 亿美元，年复合增长率达 18%。

根据 CINNO Research 的数据，全球 2020 年 OLED 面板产能为 2,980 万平方米，预计到 2025 年将会快速成长至 11,710 万平方米，同时，根据 Omdia 数据，2021 年全球 OLED 面板出货面积为 1,380 万平方米，预计 2025 年将达到 2,330万平方米，年均复合增速为 13.9%。

4）汽车行业发展概况

新能源汽车领域，根据 EVTank 数据，2021 年全球新能源汽车销量达 670万辆，同比增长 102.4%，预计到 2025 年将达到 2,240 万辆，到 2030 年将达 4,780万辆。根据中汽协会数据，国内新能源汽车的销量在 2021 年迎来爆发式增幅——同比增长 157.5%，共销售 352.1 万辆，是 2016 年销售数据的 7 倍。

除此之外，新能源汽车的渗透率也从 2016 年的 1.4%上升到 2021 年的 13.4%。从智能驾驶及汽车电子领域看，随着用户智能化体验需求的不断提升、政策的持续推进、行业的高度重视，智能驾驶技术发展迅速，智能汽车市场规模及渗透率显著提升，带动了 ADAS、激光雷达、车载摄像头等核心零部件市场需求的快速增长。从全球市场来看，2021年全球汽车电子市场规模达到了2,723亿美元，

预计到 2027 年市场规模将达到 4,156 亿美元，2022-2027 年间的复合年增长率为7.1%；从中国市场来看，《2020 汽车电子研究报告》显示，2017-2020 年中国汽车电子市场规模从 5,400 亿元增加至 8,085 亿元，预计将在 2022 年达到 9,783 亿元。以汽车电子密封胶为代表的高效密封胶在智能驾驶领域的应用十分广泛，是ADAS 组件、车载摄像头、激光雷达等核心零部件的重要组成部分，市场空间广阔。