电声行业产品下游应用市场需求分析报告
思瀚产业研究院 天键股份    2023-06-02

电声行业及其上下游均为充分竞争市场，生产厂商众多，且下游客户应用领域广泛，市场需求大，均属于充分竞争市场。

电声行业的上下游产业链分工协作明确，中小企业基于劳动力成本优势和地理优势，主要从事磁体、振膜、音圈、微型麦克风、扬声器、送话器、受话 器等的生产，向中下游企业提供基础电声元器件；电声行业中大型企业通过核心技术突破，向产业链下游“纵向发展”，提升自身的配套研发、生产能力，从 事耳机、话筒、数字视听、组合音响等电声组件和终端电声产品的研发、设计 和制造；电声产品与下游相关消费电子市场具有很强的内在联动性，终端消费 电子市场的繁荣将带动整个产业链快速发展。

随着5G、人工智能、物联网、智能家居、AR/VR等新兴产业的发展，终端电声产品的规模与重要性都将得到提升。市场上对电声产品的需求主要来自三个方面：一是各类消费电子产品的配套需求；二是消费者进行视听娱乐活动时对电声产品的直接需求；三是消费升级延伸出的对智能电声产品的需求。近年来，消费者视听需求不断提高，推动智能音响市场规模不断扩大。

（1）消费电子产品的市场需求分析

终端电声产品的市场与消费电子产品的市场紧密相关。终端电声产品可作为一系列消费电子产品的配套设备，包括手机、各类电脑、游戏机、电视、可穿戴设备、虚拟现实设备等。随着全球各类消费电子产品的升级和前沿技术的开发，用户的消费需求持续释放，消费电子行业的新增用户与存量用户都将促使电声产品市场需求不断扩大。

1）智能可穿戴市场分析

2022 年，全球消费电子主要细分市场出货量均不同程度的有所下滑，主要原因是地缘政治风险、通货膨胀加剧、经济衰退压力增加、消费者对非科技类产品的支出增加所致。诸如智能手机、平板电脑、智能音箱等传统消费电子产品出货量增速持续放缓。

智能可穿戴设备属于便携式设备，包括 TWS 耳机、智能手表、智能手环、AR/VR 等产品，通过软件支持和云端交互等多种技术实现其功能，广泛应用于娱乐、运动和医疗健康等领域，近年来已成为消费电子行业的主要市场需求之一，维持着较好的增长态势。智能可穿戴设备市场属于发行人主要产品的直接下游市场。目前智能可穿戴市场中智能耳机、智能手表、智能手环发展较为成熟，具有较大市场。

根据 IDC 的市场数据，全球智能可穿戴设备出货量在 2019 年迅速增长，达到 3.43 亿台，较 2018年的 1.43 亿台增长 140%。2021年可穿戴设备市场继续扩大，出货量达到5.28亿台。2022年全年的可穿戴设备全球出货量为4.921亿台，同比下降 7.7%。

尽管短期内可穿戴设备市场需求的不确定性有所增加，但 2022年的整体出货量仍远高于 2020 年和 2019 年的水平，随着未来经济状况的改善以及新兴市场需求的增加将推动产业的持续增长，IDC 预估 2023 年全年可穿戴设备出货量为 5.232 亿台，同比增长 6.3%。

不论是智能手表还是耳机，其独特的健康和降噪功能都逐渐成为消费者关注的重点，部分功能仍然有较大上升空间，这些设备都正在变为与智能手机相辅相成的智能设备，其重要性也逐步提升。随着居民消费水平进一步提高，可穿戴设备品类增加、市场渗透率逐步提升，未来市场有望持续快速增长。

2）智能手机市场分析

目前智能手机已成为重要通信、视听、娱乐工具，随着 5G网络的加速建设，带动智能手机新的增长需求。根据研究机构StrategyAnalytics的数据，智能手机的用户群体从 1994年的 3万人增至 2012年的 10亿人，再到 2021年 6月的 39.5亿人，实现了快速普及。截至 2021 年 6 月，智能手机用户 39.5 亿人，全球总人口数 79 亿，即全球有 50%的人口拥有智能手机。

据 StrategyAnalytics 预测，到 2030 年，全球将有 50 亿人使用智能手机。虽然厂商竞争日益激烈，但整个市场前景较好，受众对智能手机的热情尚未真正消退。

智能手机厂商由于领先的研发水平，可以及时推出符合市场潮流的新品，再加上智能手机拥有较大的存量支持，为其服务的配套电声产品制造商的发展提供了保障。

3）笔记本电脑市场分析

笔记本电脑、平板电脑等各类电脑是日常办公和娱乐的重要工具，也是电声产品应用的主要领域之一。最近几年，在云计算、物联网等技术的支撑下，各类电脑在行业应用方面的潜力得到有效激发。据 Counterpoint 统计，2015-2019 年全球笔记本电脑出货量分别为 1.64 亿台、1.61 亿台、1.65 亿台、1.57 亿台、1.58 亿台，目前出货量已趋平稳。受益远程办公、在线教育需求以及新的换机周期，预计 2020 年笔记本电脑出货量为 1.73 亿部，未来 3 年年复合增长率为 3.86%。

全球云计算正进入快速成长期，可以预见随着信息化的加深、数字城市的推进以及 5G网络的推广和发展，平板电脑、笔记本电脑将会在云计算时代获得更多的机遇，将带动与之配套的耳机等电声产品的需求。

4）AR/VR 市场分析

2020年中国市场在AR/VR相关产品和服务的支出增长较大，根据IDC中国数据，总体市场规模于 2020 年底达到 136.07 亿美元，较 2019 年同比增长108.44%。同时，在预测期内（2018-2023 年），5 年复合年增长率（CAGR）将达到 84.6%，高于全球市场 78.3%的增长率。

AR/VR 不仅仅代表了一个新的消费品类的崛起，也代表了居家视听消费多元局面的再次深入，是家用显示市场的变革之一，我国已经成为全球 AR/VR 产业的创新中心与消费中心。结合我国 5G 产业发展速度，未来 AR/VR 产业行业市场前景较大，且具有全球市场的未来开拓优势，配套电声产品的 AR/VR 将成为未来销量更上台阶的有利驱动因素之一。

助设备解决听力需求的人屈指可数，作为主要听力设备的助听器，同样市场覆盖率极低，不足 5%。

近年来，随着中国经济增长且人口老龄化加速，助听器整体的市场规模增长迅速，同时中国存在大量对价格敏感、收入较低的听障老年人群，助听器具有较大的市场需求空间。根据智研咨询整理数据显示，2013 年我国助听器表观消费量为 480.9 万个，2021年增至 1,405.1 万个。

2020年我国助听器市场规模约 58.21亿元，2021年市场规模达 61.12亿元。2010 年以来，国内助听器行业依托助听技术科研创新、新兴技术运用、移动互联网业态利用等多种方式突破，开始以人工智能、移动互联网等技术转化助听方式，抓住更多用户生活中烦恼的场景，占领助听设备市场。未来数字化、个性化和智能化手段成为国内助听器企业突破外企重围的重要手段，无线充电、TWS耳机、智能验配等新兴技术在助听行业中得到了广泛应用。

③智能音箱

智能物联网爆发的背景下，智能语音交互的场景（如智能可穿戴、智能家居等）变得越来越多。智能音箱是智能家居领域率先爆发的细分市场，WiFi 传输速度快、通信距离远、成本适中，是适合智能家居应用场景的重要技术之一。智能音箱是智能家居体系中不可或缺的重要终端，吸引了众多科技公司。在2019 年第四季度，阿里巴巴、百度、小米、腾讯均推出了新品智能音箱，且均为触控屏智能音箱。

在过去几年中，全球智能音箱出货量以成倍的速度增长。尽管 2020 年遭受外部环境变化冲击，智能音箱出货量的增长也有所放缓，但依旧维持正增长格局。根据 Strategy Analytics 数据，2021 年全球智能音箱（含带屏智能音箱）出货量达到约 1.8 亿台。无线连接技术持续进步，是 TWS 耳机替代有线耳机的重要驱动因素。

助设备解决听力需求的人屈指可数，作为主要听力设备的助听器，同样市场覆盖率极低，不足 5%。

近年来，随着中国经济增长且人口老龄化加速，助听器整体的市场规模增长迅速，同时中国存在大量对价格敏感、收入较低的听障老年人群，助听器具有较大的市场需求空间。根据智研咨询整理数据显示，2013 年我国助听器表观消费量为 480.9 万个，2021年增至 1,405.1 万个。

2020年我国助听器市场规模约 58.21亿元，2021年市场规模达 61.12亿元。2010 年以来，国内助听器行业依托助听技术科研创新、新兴技术运用、移动互联网业态利用等多种方式突破，开始以人工智能、移动互联网等技术转化助听方式，抓住更多用户生活中烦恼的场景，占领助听设备市场。未来数字化、个性化和智能化手段成为国内助听器企业突破外企重围的重要手段，无线充电、TWS耳机、智能验配等新兴技术在助听行业中得到了广泛应用。

③智能音箱

智能物联网爆发的背景下，智能语音交互的场景（如智能可穿戴、智能家居等）变得越来越多。智能音箱是智能家居领域率先爆发的细分市场，WiFi 传输速度快、通信距离远、成本适中，是适合智能家居应用场景的重要技术之一。智能音箱是智能家居体系中不可或缺的重要终端，吸引了众多科技公司。在2019 年第四季度，阿里巴巴、百度、小米、腾讯均推出了新品智能音箱，且均为触控屏智能音箱。

在过去几年中，全球智能音箱出货量以成倍的速度增长。尽管 2020 年遭受外部环境变化冲击，智能音箱出货量的增长也有所放缓，但依旧维持正增长格局。根据 Strategy Analytics 数据，2021 年全球智能音箱（含带屏智能音箱）出货量达到约 1.8 亿台。无线连接技术持续进步，是 TWS 耳机替代有线耳机的重要驱动因素。

（2）消费者视听娱乐活动的市场需求分析

电声产品的需求，主要来自全球消费者进行视听娱乐活动时对电声产品的直接需求和各类消费电子产品的配套需求。视听娱乐活动主要分为网络音乐、网络视频、网络直播和电子竞技、网络游戏。

1）网络视听相关市场分析

网络视听相关市场包括网络音乐、网络视频（含短视频）和网络直播方面的用户市场需求。

①网络音乐

聆听音乐是消费者购买电声产品最主要的需求之一，追求音质、还原能力的耳机更是直接面向人们深入欣赏音乐细节、获得高度听觉享受的需求。

2019年全球录制音乐市场总收入攀升至 202亿美元，较上年增长了 8.2％。其中，实体音乐收入降幅放缓，同比下降仅 5.3％至 44 亿美元，流媒体收入增长抵消了实体音乐收入下降的影响。在全球市场方面，美国依旧是全球最大的录制音乐市场，占比 39.1％。日本位居第二，中国的录制音乐市场去年增长了16％，位居全球第七位，与 2018 年排名持平。

2018 年中国数字音乐市场规模为 76.3 亿元，数字音乐市场发展受到正版化趋势与用户音乐内容付费意识的推动，整体保持着较高的增长趋势，2023 年数字音乐市场规模达425.7亿元，复合年增长率为41%。数字音乐平台未来将加大在用户深度绑定方面进行探索，深入与产业链上游音乐配套硬件设备企业合作联动，通过为用户提供智能硬件，包括智能耳机、智能音箱等吸引消费群体，实现数字音乐价值在未来的持续增长。

②网络视频及直播

截至 2022 年 12 月，我国网络视频（含短视频）用户规模达 10.31 亿，较2021年 12月增长 5,586万，占网民整体的 96.5%。其中短视频用户规模为 10.12亿，较 2021 年 12 月增长 7,770 万，占网民整体的 94.8%；不断扩张的网络影视节目市场，将推动电声产品的应用频率和应用场景不断扩张，特别是进一步提升视听娱乐体验的中高端电声产品的市场需求将逐步增长。

2022 年初，多家网络视听平台宣布全面升级会员权益，为付费会员提供从文娱视频内容到生活多场景的“一站式”服务，向综合服务平台转变。此外，网络视听平台还陆续与汽车品牌合作，推动车内移动影院场景落地，将娱乐生活延伸至出行空间。

截至 2022 年 12 月，我国网络直播用户规模达 7.51 亿，较 2021 年 12 月增长4,728万，占网民整体的70.3%。其中，电商直播用户规模为5.15亿，较2021年 12 月增长 5,105 万，占网民整体的 48.2%；游戏直播的用户规模为 2.66 亿，较 2021 年 12 月减少 3,576 万，占网民整体的 24.9%；真人秀直播的用户规模为1.87亿，较 2021年 12 月减少 699万，占网民整体的 17.5%；演唱会直播的用户规模为 2.07 亿，较 2021年 12 月增长 6,491万，占网民整体的 19.4%；体育直播的用户规模为 3.73 亿，较 2021 年 12 月增长 8,955万，占网民整体的 35.0%。

在电商直播领域，行业发展日趋成熟，拉动企业营收。一是电商直播业务成为传统电商平台营收的重要抓手。以阿里巴巴电商直播数据为例，天猫“双11”期间，62 个淘宝直播间成交额过亿元。二是短视频平台对电商直播业务的探索初见成效。以“双 11”期间为例，抖音电商参与“双 11”活动的商家数量同比增长 86%，7,667 个直播间销售额超过百万元；快手参与活动的买家数量同比增长超过 40%。

人工智能、5G、VR 等新兴技术将为网络直播业态的未来发展注入新的动力。

一是应用于网络直播业态的数字人产品崭露头角。百度智能云在 7 月发布数字人直播平台，实现超写实数字人 24 小时纯 AI 直播，将数字人的制作成本从百万元下降到万元级别，制作时间缩短到小时级别。

二是 5G技术助力媒体改造直播流程。运营商推出“5G 直播背包”等商用级 5G 直播解决方案，基于 5G、云计算、人工智能等技术，通过前端信号采集、云端传输处理和远程导播制作三个环节，实现了转播设备云端化和人员服务远程化，让记者和摄像师摆脱有线束缚，做到边逛展、边采访、边直播。

三是VR全景直播提升用户收视体验。在第五届中国国际进口博览会上，运营商通过多台 VR 全景摄像机，将现场的真实环境完整地呈现出来，观众不仅能无死角地观看视频画面，还能自主调整观看视角，以第一视角实现“云”收看。

③网络游戏

截至 2022 年 12 月，我国网络游戏用户规模达 5.22 亿，较 2021 年 12 月减少 3186 万，占网民整体的 48.9%。

2022 年我国网络游戏行业呈现平稳发展态势。政策利好持续释放，支撑网络游戏行业稳定发展。与此同时，虚拟现实设备、游戏加速普及，已成为网络游戏行业的重要组成部分。自 2022年 4月恢复游戏版号发布以来，截至 12月，国家新闻出版署共审批通过了 512 款游戏，类型涵盖移动端、客户端、游戏机等多个领域，对稳定网络游戏行业市场预期，保持行业持续发展起到了积极作用。

网络游戏和虚拟现实融合创新获得较快发展。近年来，随着我国虚拟现实产业的快速发展，虚拟现实游戏软件、游戏设备逐步向大众普及。使用者通过VR 可以模拟健身、射击等活动，也能体验虚拟厨房、加油站、森林等环境，在视听感受、交互体验等方面实现全面升级。

（3）消费升级带动的智能电声市场需求

现代电声产品逐步具备独立的感知、存储乃至计算能力。随着传感技术的不断发展，传感器体积的不断缩小，以及采用系统集成封装技术带来的空间可以装入更多的传感器，支持语音识别、生物识别运动跟踪、心率监测、主动降噪、虚拟现实声学和内容搜索等功能，进一步拓展电声产品在 IOT 领域的应用场景，满足了消费者对电声产品的多功能整合与智能交互需求，驱动未来电声产品持续保持高速成长。

1）智能耳机市场分析

现代电声产品逐步具备独立的感知、存储乃至计算能力。随着传感技术的不断发展，传感器体积的不断缩小，以及采用系统集成封装技术带来的空间可以装入更多的传感器，支持语音识别、生物识别运动跟踪、心率监测、主动降噪、虚拟现实声学和内容搜索等功能，进一步拓展电声产品在 IOT 领域的应用场景，满足了消费者对电声产品的多功能整合与智能交互需求，驱动未来电声产品持续保持高速成长。

大健康时代，“健康中国”已经上升到国家战略层面，未来大健康理念将影响各行各业的发展，为满足消费者对耳机智能化功能的多元化需求，耳机企业正在不断增加对运动类耳机的研发投入，运动类耳机在微型化、无线化、智能化方面显著提升。升级性的智能电声产品除了具有播放、采集声音信息的功能，还具备心率健康监测、运动监测、语音识别等功能，促进了消费者对此类智能耳机的需求。

2）助听/辅听设备市场分析

根据世界卫生组织 2021年 3月初发布的《世界听力报告》：在全球范围内，超过4.3亿人经历失能性听力障碍，到2050年，这一数字可能会增加到近7亿人。而在国内，根据北京听力协会 2017 年统计数据，预估中国残疾性听力障碍人士达7,200万，其中老年人数量最多，约有6,000万。尽管听障人群数量巨大，但借助听力辅助设备解决听力需求的人屈指可数，作为主要听力设备的助听器，同样市场覆盖率极低，不足 5%。

近年来，随着中国经济增长且人口老龄化加速，助听器整体的市场规模增长迅速，同时中国存在大量对价格敏感、收入较低的听障老年人群，助听器具有较大的市场需求空间。根据智研咨询整理数据显示，2013 年我国助听器表观消费量为 480.9 万个，2021年增至 1,405.1 万个。

2020年我国助听器市场规模约 58.21亿元，2021年市场规模达 61.12亿元。2010 年以来，国内助听器行业依托助听技术科研创新、新兴技术运用、移动互联网业态利用等多种方式突破，开始以人工智能、移动互联网等技术转化助听方式，抓住更多用户生活中烦恼的场景，占领助听设备市场。未来数字化、个性化和智能化手段成为国内助听器企业突破外企重围的重要手段，无线充电、TWS耳机、智能验配等新兴技术在助听行业中得到了广泛应用。

③智能音箱

智能物联网爆发的背景下，智能语音交互的场景（如智能可穿戴、智能家居等）变得越来越多。智能音箱是智能家居领域率先爆发的细分市场，WiFi 传输速度快、通信距离远、成本适中，是适合智能家居应用场景的重要技术之一。智能音箱是智能家居体系中不可或缺的重要终端，吸引了众多科技公司。在2019 年第四季度，阿里巴巴、百度、小米、腾讯均推出了新品智能音箱，且均为触控屏智能音箱。

在过去几年中，全球智能音箱出货量以成倍的速度增长。尽管 2020 年遭受外部环境变化冲击，智能音箱出货量的增长也有所放缓，但依旧维持正增长格局。根据 Strategy Analytics 数据，2021 年全球智能音箱（含带屏智能音箱）出货量达到约 1.8 亿台。无线连接技术持续进步，是 TWS 耳机替代有线耳机的重要驱动因素。

《2023-2028年中国无线耳机行业市场现状及投资风险预测分析报告》同时思瀚产业研究院提供行研报告、可研报告、商业计划书、园区规划、IPO募投可研等定制方案