预制菜与上下游行业之间的关联性
思瀚产业研究院    2023-06-28

1、产业链上游：预制菜原材料提供商

预制菜产业链上游主要以基础农产品为主，包括蔬菜种植业、水产养殖业、畜禽养殖业、调味生产行业等，整体分布较为分散。农业企业依托原材料优势和渠道积累，具备先天优势，常布局预制菜业务，如圣农、正大、新希望等。通过与农户合作、自建农场、参控股农业子公司等形式，保证原材料品质和供应。

不过，初级农产品原料价格受供需影响，价格波动较大，主材、辅材及调味品等直接原材料投入占预制菜产品总成本比重较大。因而其价格波动对预制菜成本影响较大，最终影响到预制菜行业的盈利水平。如行业龙头味知香，预制菜直接原材料成本占总成本比例近91%。此外，有实力的中游厂商也会介入上游环节。因此，预制菜行业的快速发展正快速推动上游种植/养殖产业化、标准化和集约化并反哺下游生产厂商。

2、中游：预制菜生产商

预制菜产业链的中游生产环节多样，主要涉及专业预制菜厂商（含速冻食品商）、餐饮企业自建央厨、上游农业企业、部分零售型企业等。

企查查数据显示，截至2022年12月29日，我国现存预制菜相关企业7.59万家。近10年来，我国预制菜相关企业注册量整体呈上升趋势，其中，2018年注册量超过1万家，2019年新增1.28万家，2020年新增1.29万家，2021年新增4212家，2022年新增3470家。不难看出，2020年预制菜相关企业增长势头最猛，2021年和2022年增速下滑。近年来，由于疫情的影响和冷链技术的逐步完善，预制菜行业在餐饮变革和居家消费的推动下迎来行业风口，行业入局者增多，竞争进一步加剧。

3、下游：预制菜销售渠道

预制菜行业的发展，离不开稳定高效的供应链支撑。由于预制菜多是冷冻冷藏商品，必须保证特定温度的运输环境，对运输存储要求较高。坚实的冷链物流和冷储存技术保障才能保持预制菜品的新鲜度。

预制菜产业的下游主要是以B端为主、C端为辅的消费结构。下游终端以餐饮和零售市场为主。B端方面，大型商超及餐饮酒店承担渠道重要角色，餐饮酒店是预制菜消费的主赛道；C端方面，大型商超、便利店、生鲜超市、外卖等直接触达消费者，是预制菜销售的重要渠道。另外，新零售和电商直播平台正在刺激C端消费新活力。新零售（生鲜电商、社区团购、新型火锅超市）和直播平台正逐渐成为预制菜新的销售渠道，多因驱动B/C端需求持续高涨。

总体而言，上游玩家具有成本、渠道优势，但产品研发能力、品牌力相对薄弱；中游生产环节玩家多样，产品、品牌、盈利能力差异性较大；下游玩家品牌力和运营能力强。

来源思瀚发布：2023-2028年中国预制菜行业市场现状规模及未来发展研究报告