农药化学品行业市场现状及发展情况
思瀚产业研究院 康鹏科技    2023-07-17

农药是确保农业稳产、丰收、保证全球粮食供应必不可少的重要生产资料。化学农药是指通过化学反应制成，用于农林业病虫害等有害生物防治的化学合成物，目前被广泛地运用在农业生产之中，是农药工业的主体。

目前除草剂、杀虫剂、杀菌剂在全球农药市场中占据了绝大部分份额，农药中间体是指用于合成农药原药的高级中间产品，是农药原药合成过程的“半成品”，其上游产业为无机和有机化工原料企业，其下游为农林牧渔及卫生领域所需的具体农药产品。

由于全球农药行业产业转移，21 世纪以来我国农药工业发展迅猛，逐步形成了涵盖科研开发、原药生产、制剂加工、原材料、中间体配套、毒性测定、残留分析、安全评价及推广应用等在内的较为完整的农药工业体系。

在农药产量上我国自 2007 年起首次超过美国成为世界第一大农药生产国。根据 IHS Markit 农药市场分析数据，2020 年全球作物用农药销售额（按出厂水平计）为 620.36 亿美元，同比增长 2.7%；若排除通胀和汇率影响，则增长率扩大至 12.9%。根据国家统计局数据，2019 年我国化学农药原药产量 211.81 万吨，2020 年我国化学农药原药产量 214.80 万吨，同比增长 1.4%。

在农药产品生命周期延长、研发成本加大以及专利到期量增加的背景下，农化巨头回报压力增大，开始对自身业务重心布局进行调整，通过 CDMO 等模式削减产品生产制造环节的成本，提高经营效率。凭借完善的农药生产体系和配套基础设施，我国也是目前国际农化巨头选择供应商的首选国家。

国际农化巨头选择 CDMO 企业时会长期考察厂商的生产能力，技术水平等因素。由于公司间专利和技术保密等原因，国际农化巨头不会轻易更换中间体供应商，并且会与供应商在长期生产合作中开展定制化工艺研发。

近几年国内环保趋严、部分小企业生产不稳定，对农药原药和中间体的供应产生扰动，对下游农化巨头原药采购造成影响，因而国际农化巨头在注重成本的同时，对于供应链稳定性的诉求也不断增强，对供应商研发、工程和生产能力的要求将不断提高，优质龙头企业凭借自身在技术创新、生产管理、质量管理和供应链管理能力等综合实力的优势有望获得更多订单。

另外，由于农药产品具有特殊性，在我国有专门的产品登记法规和制度管控，获得登记证是生产销售相关产品的必备资质。2017 年 11 月 1 日起国内实行的农药登记制度较之前的登记审批流程变得更加复杂，登记证获批耗时更长、成本更高，因而登记证的取得便成为了行业的准入门槛。