中国汽车内外饰件行业发展态势及面临的机遇和风险
思瀚产业研究院 福赛科技    2023-09-04

1、行业发展态势及面临的机遇

（1）汽车产业发展势头整体向好，汽车内饰件市场存在较大增长潜力

中国汽车行业步入快速发展时期，自 2009 年以来我国汽车产销量连续十四年保持全球第一。近年来，虽然受国内宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦升级、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素综合影响，我国汽车产销量有所回落，但整体依然处于较高水平，且仍具有较大的发展空间。

从汽车千人保有量来看，与发达国家相比，中国当前的汽车保有量仍处于较低水平。公安部数据显示，2019 年我国汽车保有量为 2.6 亿辆，结合我国2019 年末总人口数量，千人汽车拥有量不足 200 辆。而同期，美国千人汽车保有量达 837 辆，日本、德国、英国、法国千人保有量也为 560～600 辆8。因此，我国的汽车千人保有量与欧美、日本等发达国家仍存在不小差距，存在较大的提升空间。

从公路基建等配套水平来看，近年来我国公路总里程逐年增长，公路密度逐年提高。交通运输部发布的《2020 年交通运输行业发展统计公报》数据显示，2016 年末我国公路总里程 469.52 万公里，公路密度 48.91 公里/百平方公里，2020 年末全国公路总里程 519.81 万公里，公路密度 54.15 公里/百平方公里，公路密度年复合增长率 2.58%。然而与发达国家相比，我国公路基建配套水平仍具有一定提升空间。

《2020 国际统计年鉴》数据显示，2018 年美国、日本公路密度分别为 73.2 公里/百平方公里和 96.8 公里/百平方公里，德国、英国、法国公路密度则高达 170~210 公里/百平方公里。因此，随着我国民众出行需求与消费潜力的进一步释放，以及道路交通基础设施的进一步完善，汽车需求仍存在提升空间，从而相应带动汽车内饰件的需求。

从汽车升级换代来看，汽车消费也在大众化车型日益普及的同时逐步向中高端车型发展。伴随着汽车消费的升级，汽车产业在保持环保化、轻量化发展的同时，开始往电动化、网联化和智能化方向发展，将持续推动汽车内饰件向轻量化、舒适化和智能化方向发展。

（2）全球经济一体化及日渐成熟的汽车配套产业链，给国内汽车内饰件企业带来良好发展机遇

随着经济全球化进程的飞速发展，市场竞争日益激烈，为了降低成本，越来越多的品牌汽车制造商在全球范围内通过大型跨国供应商采购模块或零部件。以我国为主的新兴市场国家的汽车配套产业链日趋完善，国产自主品牌和外资、合资品牌在内的诸多企业在国内建立汽车制造基地，进一步带动了包括汽车内饰件在内的零部件配套供给。

与外资、合资品牌相比，国产自主品牌具有性价比高、服务好、响应速度快等优势，同时技术差距也在逐步缩小。未来随着自主品牌的发展以及国产技术的积累，将持续为国内研发及生产能力较强的汽车内饰件企业带来进口替代的良好发展机遇。

此外，国内汽车零部件企业出口发展良好，零部件出口额总体稳定。国内企业率先复工复产可为其拓展海外业务提供窗口期，将有利于国内汽车零部件企业更好地走出去。我国作为全球汽车产量最大的国家，已经形成完备的产业配套能力，在汽车零部件全球化采购的浪潮下，我国汽车内饰件行业面临良好发展机遇。

（3）新能源汽车的发展为汽车内饰件行业带来新的增长点

受全球气候变暖影响，多种环境问题显现，市场对环境保护的意识加强，近年来，新能源汽车得到大力推行。2020 年 11 月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》指出，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，力争到 2025 年实现我国新能源汽车新车销量占比达到 20%左右的发展愿景。目前，新能源汽车已上升到我国的国家战略高度，并且成为了全世界新能源汽车最大的市场之一。

新能源汽车一方面对内饰件的材料、工艺等提出了不同甚至更高的要求，另一方面也增加了对电控、电机、电池等“三电”系统所需的结构件需求，为已布局新能源汽车领域的上游配套供应商提供了更加广阔的发展机遇。

2、面临的风险

（1）汽车行业的周期性波动

汽车行业容易受到国家宏观经济、产业政策、环保政策等因素影响，具有一定的周期性特征，对整个汽车产业链的发展有较大的影响。2009 年，中国首次成为全球汽车产销量第一大国，此后近十年均保持快速增长态势。然而自2018 年以来，我国汽车产销量首次出现下滑，行业进入周期性调整阶段，导致汽车内饰件行业也因周期性波动受到一定的不利影响。

（2）生产成本上涨影响企业效益

近年来，生产成本增加是国内制造业企业面临的重要挑战，如土地租金上涨、原材料价格上涨以及“人口红利”消失后劳动力成本的上涨等。生产成本的上涨在一定程度上降低了汽车内饰件企业的利润空间，同时也削弱了在激烈竞争中的价格优势，对我国汽车内饰部件行业发展带来一定影响。

（3）“芯片荒”对汽车产业的影响

随着汽车电子的深入普及，汽车对芯片的需求与日俱增。然而，自 2021 年以来，全球芯片短缺现象持续加剧，芯片供不应求导致汽车等下游企业无法正常生产，部分整车厂商被迫减产或停产将减少对汽车内饰件的需求，从而对汽车内饰件行业带来一定冲击。随着近期包括数字货币挖掘热度的降低、手机电脑等消费电子预期出货量的下降以及芯片产能加大，汽车“缺芯”正逐步缓解。

尽管全球和我国的汽车产销量均产生了一定程度的放缓，但随着国家对重点领域的支持力度加大，以汽车为代表的产业逐渐复苏，生产能力得到恢复，2021 年我国汽车产销量同比分别上升 3.52%和 3.88%，结束了连续三年下降的局面，2022 年我国汽车产销量同比分别上升 3.61%和 2.29%。

汽车内饰件行业作为汽车产业链中游重要的环节，受汽车行业整体行情影响较大。随着国家相关政策不断推出以支持汽车产业，以新能源汽车、汽车“新四化”（电动化、网联化、智能化和共享化）为代表的发展趋势将成为未来汽车产业发展的重要方向，将为内饰件行业带来全新的发展机遇。

此外，在行业金字塔型多层级供应商体系下，拥有同步开发能力、核心资质认证和优质客户资源的企业将获得更大的发展优势。