中国大陆集成电路设计行业发展概况及周期性特征
思瀚产业研究院 芯邦科技    2023-09-23

1、中国大陆集成电路设计行业发展概况

近年来，随着中国大陆地区大数据、物联网、5G、人工智能及消费电子等行业的快速崛起，中国大陆已经成为了全球最重要的半导体消费市场之一，半导体产业在中国大陆的发展趋势明确。

2020 年，集成电路的供需平衡被打破，全球“缺芯”情况严重，晶圆厂产能紧张，集成电路的供应链安全成为世界各国关注的焦点。除此以外，由于地缘政治等因素，中国大陆在集成电路领域受到较多技术封锁和限制，建设以自主研发为主并可持续发展的集成电路产业链是确保中国大陆集成电路供应链安全的必经之路。

中国大陆在集成电路领域起步较晚，近年得益于市场需求、政策支持、资本加持以及技术进步，已经成为了集成电路产业增长速度最快的地区，但在部分细分芯片领域仍依赖于进口，国产化率较低。

中国晶圆制造与封装测试等产业链环节的技术进步与持续发展为集成电路产业的持续增长及国产替代奠定了稳固基础。集成电路设计行业既是集成电路产业链的开端，又是集成电路产品销售收入的所有者，在中国大陆集成电路产业快速发展的过程中迅速成长，保持着较高的增长率。

根据中国半导体行业协会统计，2021 年中国集成电路设计行业销售收入规模达 4,519 亿元人民币，较 2020 年增长约 740 亿元，其中集成电路设计行业占比约为 43%，是占比最高的集成电路产业链环节。

2、集成电路设计行业的周期性特征

从全球集成电路销售额的历史数据来看，集成电路设计行业存在一定周期性特征。集成电路设计企业的收入主要来源于其设计的集成电路产品销售额，集成电路存在设计及验证周期长、技术迭代周期短、产能建设周期长等特点。

集成电路设计行业在历史上主要受宏观经济环境、下游应用场景的变化影响，近年来市场环境及地缘政治对集成电路市场规模的影响力增大。

根据 WSTS 数据统计，自 2000 年来全球集成电路市场规模的负增长主要由 2000 年前后互联网泡沫、2008 年前后全球金融危机、2020 年前后中美贸易摩擦及全球供应链受阻等因素导致，但连续负增长通常不超过 2 年，整体行业规模仍呈持续上升趋势。