2024-2028年中国钢铁行业市场现状及投资前景预测分析报告
思瀚产业研究院    2024-01-17

1、钢铁行业基本情况

钢铁行业是我国国民经济的支柱性产业，在工业现代化进程中发挥着不可替代的作用。根据国家统计局数据，2022 年，全国生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.64 亿吨、10.13 亿吨、13.40 亿吨，分别同比下降 0.8%、2.1%、0.8%。

2022 年，钢铁行业继续深化供给侧结构性改革，进一步巩固钢铁去产能成果，钢铁市场整体向绿色高质量的发展前进，积极应对国内外需求形势变化，行业总体运行态势良好。根据中国钢铁工业协会监测，2022年中国钢材价格指数平均值为122.78点，同比下降 19.25 点，降幅为 13.55%。

从分月情况看，2022 年中国钢材价格指数在 1 月-4 月份上升，5 月-7 月份下降，8 月-12 月份窄幅波动。由于国内市场钢材需求增长不及预期，叠加铁矿石、煤焦等原燃料价格持续回落，成本的支撑作用也有所减弱，钢材价格继续呈下行走势。

2、钢铁行业相关政策

钢铁行业是国家产业政策重点扶持的行业，同时也是受国家宏观调控政策影响明显的行业。2013 年 1 月 9 日，工信部、发改委、科技部、财政部印发了《工业领域应对气候变化行动方案（2012-2020 年）》。主要目标：到 2015 年，单位工业增加值二氧化碳排放量比 2010 年下降 21%以上，其中钢铁行业排放量比 2010 年下降18%以上。

到 2020 年，排放量比 2005 年下降 50%左右，基本形成以低碳排放为特征的工业体系；大力提升工业能效水平：以钢铁、建材、石化和化工、有色等高耗能行业为重点，加强对行业节能减碳的政策指导和规划引导，加快工业节能标准制定，强化重点用能企业节能管理，鼓励工业企业建立能源管理体系，鼓励重化工业延伸产业链，降低单位工业增加值能源消耗；

鼓励重点行业推广应用低碳技术，包括：钢铁工业的煤粉催化强化燃烧、余热、余能等二次能源回收利用等减排关键技术，先进制造工业的低能耗低排放制造工艺及装备技术、制造系统的资源循环利用关键技术等；六大重点工程：在钢铁行业，推广重大低碳技术、温室气体排放控制技术、新型钢铁材料或可再生材料替代传统钢材的替代示范工程、碳捕集、利用与封存示范工程、低碳产业园区建设试点示范工程、低碳企业试点示范工程；

建立健全促进工业低碳发展的市场机制：探索建立碳排放自愿协议制度，在钢铁、建材等行业开展减碳自愿协议试点、碳排放交易试点工作，推动企业开展自愿减排行动，为建立全国碳交易市场打好基础。

工业是应对气候变化的重要领域，控制工业领域温室气体排放，发展绿色低碳工业，既是我国应对气候变化的必然要求，也是中国工业可持续发展的必然选择。该《方案》将加大钢铁企业节能减排压力，倒逼行业转型升级。

2013 年 10 月，国务院印发了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（以下简称“《意见》”），旨在遏制钢铁、水泥、电解铝等行业产能严重过剩矛盾进一步加剧。根据《意见》，钢铁行业将在提前一年完成“十二五”钢铁行业淘汰落后产能目标任务基础上，在 2015 年底前再淘汰炼铁 1,500 万吨、炼钢 1,500 万吨。

同时，《意见》提出要重点推动山东、河北、辽宁、江苏、山西、江西等地区钢铁产业结构调整，充分发挥地方政府的积极性，整合分散钢铁产能，推动城市钢厂搬迁，优化产业布局，在未来 5 年内压缩钢铁产能 8,000 万吨以上。

2014 年 7 月 18 日，环保部、发改委等 6 部委联合发布《大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）实施细则》（环发〔2014〕107 号）。建立以质量改善为核心的目标责任考核体系，将空气质量改善程度作为检验大气污染防治工作成效的最终标准，设立大气污染防治重点任务完成情况指标，通过强化考核，以督促各地区贯彻落实《大气十条》及《目标责任书》工作要求。对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造。

2015 年 3 月 20 日，工信部就《钢铁产业调整政策》向社会公开征求意见。政策明确了新（改、扩）建钢铁项目市场准入标准，在布局、工艺装备方面以负面清单形式，在节能环保、节水、节地和安全等方面以底线思维理念，设置（改、扩）建钢铁项目的准入条件，加强对钢铁产业的引导和监管。明确了现有钢铁业的退出机制，提出“依法依规淘汰落后产能，完善钢铁企业落后产能退出机制，有效化解钢铁产能过剩矛盾。”淡化行政手段，重点发挥市场作用。明确提出钢铁企业服务理念创新。

积极引导钢铁企业建立以用户为中心的服务体系，通过先期介入模式，为客户提供一揽子产品、技术支持和服务。明确提出加快钢铁企业两化深度融合。积极引导钢铁企业开辟电子商务、互联网金融、期货、物流等服务新领域，促进技术创新、管理创新和商业模式创新。明确提出进一步加大对外开放力度和步伐。构建开放性新经济体制，放开对外商投资国内钢铁领域的限制，境内外企业享有同等的投资政策，允许国外企业控股国内钢铁企业。

2015 年 5 月 16 日，国务院发布《推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，提出将以与我国装备和产能契合度高、合作愿望强烈、合作条件和基础好的发展中国家作为重点国别，并积极开拓发达国家市场，其中钢铁行业是重点推进的行业之一。《意见》要求要立足国内优势，推动钢铁、有色行业对外产能合作。结合国内钢铁行业结构调整，以成套设备出口、投资、收购、承包工程等方式，在资源条件好、配套能力强、市场潜力大的重点国家建设炼铁、炼钢、钢材等钢铁生产基地，带动钢铁装备对外输出。

2015 年 5 月 19 日，工信部发布修订后的《钢铁行业规范条件（2015 年修订）》和《钢铁行业规范企业管理办法》，新规强化了节能环保约束，增加了新建和改造项目准入条件。修订后的《规范条件》对企业产品质量保证措施的要求进一步明确，要求“钢铁企业须建立完备的产品生产全过程质量保证制度和质量控制指标体系，具有产品质量保障机构和检化验设施”；同时为维护市场秩序、保障公平竞争，新增“严禁伪造他人厂名、厂址和商标，以次充好以及伪造、不开发票销售钢材等扰乱市场秩序的行为。”对工艺与装备要求更高。

严格控制新增产能，并对工艺和装备有了具体的要求。不再限定单个企业生产规模，但鼓励企业保持经济规模和完整工艺流程。此外除了配备节能减排设施之外，修订中明确了“钢铁企业须配备基础自动化级（L1 级）和过程控制级（L2 级）自动化系统”。

环境保护措施与新环境法高度契合，标准更加具体化及严格化。其中，新建、改造钢铁企业须取得环境影响评价审批手续，配套建设的环境保护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，完成环境保护竣工验收手续。同时近两年内未发生重大环境污染事故或重大生态破坏事件。能源消耗和资源综合利用标准再上新台阶。要求钢企必须具备健全的能源管理体系，配备必要的能源（水）计量器具。有条件的企业应建立能源管理中心，提升信息化水平和能源利用效率，推进能源梯级高效利用。

社会职能更加明晰。明确要求“钢铁企业须符合《冶金企业安全生产监督管理规定》等文件及相关安全、职业卫生标准的规定”；同时，新增“新建、改造企业的安全和职业卫生防护措施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，完成安全及消防竣工验收手续”。修订后的新规对行业淘汰落后产能，兼并重组及升级都起到不可或缺的推动作用。

2016 年 2 月 4 日，国务院印发《钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》。提出工作目标为：在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上，从 2016 年开始，用 5 年时间再压减粗钢产能 1 亿-1.5 亿吨，行业兼并重组取得实质性进展，产业结构得到优化，资源利用效率明显提高，产能利用率趋于合理，产品质量和高端产品供给能力显著提升，企业经济效益好转，市场预期明显向好。

《意见》指出，钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展，要着眼于推动钢铁行业供给侧结构性改革，坚持市场倒逼、企业主体，地方组织、中央支持，突出重点、依法依规，综合运用市场机制、经济手段和法治办法，因地制宜、分类施策、标本兼治，积极稳妥化解过剩产能，促进钢铁行业提质增效。《意见》还提出了四项具体要求：严禁新增产能、化解过剩产能、严格执法监管和推动行业升级。

在此基础上，多部委研究制定了 8 个专项配套政策文件，分别是《国土部关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国土资规【2016】3号）、《关于在化解钢铁煤炭行业过剩产能实现脱困发展过程中做好职工安置工作的意见》（人社部发【2016】32 号）、《关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（安监管四【2016】38 号）、《质检总局关于化解钢铁行业过剩产能实现脱困发展的意见》（国质检监〔2016〕193 号）、《关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（银发【2016】118 号）、《环保部 国家发改委 工信部关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（环大气【2016】47 号）、《工业企业结构调整专项奖补资金管理办法》（财建【2016】253 号）和《财政部 国家税务总局关于化解钢铁煤炭行业过剩产能实现脱困发展的意见》（财建【2016】151 号）。

2017 年 4 月，国家发改委等多部委联合发布《关于做好 2017 年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》。2017 年是供给侧结构性改革的深化之年，也是去产能的攻坚之年，面临许多新的问题、风险和挑战，任务仍然很重。要坚决淘汰落后产能，坚决清理整顿违法违规产能，坚决控制新增产能，坚决防止已经化解的过剩产能死灰复燃，强化监管，狠抓典型，严厉问责，努力实现科学精准去产能、有序有效去产能，促进行业持续稳定健康发展。

在钢铁去产能方面，2017 年 6 月 30 日前，“地条钢”产能依法彻底退出；加强钢铁行业有效供给，避免价格大起大落；2017 年退出粗钢产能 5,000 万吨左右；企业兼并重组迈出新步伐，取得实质性进展；严格履行职工安置程序，多方开辟职工安置途径，努力做到职工转岗不下岗、转业不失业；按照市场化、法治化原则妥善处置企业债务，明确资产处置政策；加快推进转型升级，促进产业布局进一步优化。

根据《关于做好 2018 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2018〕554 号），持续深入推进钢铁去产能。巩固化解钢铁过剩产能成果，严禁新增产能，防范“地条钢”死灰复燃和已化解的过剩产能复产。坚持用市场化、法治化手段去产能，通过常态化严格执法和强制性标准实施，促使达不到有关标准和不符合产业政策的落后产能依法依规退出。严把钢铁产能置换和项目备案关，防止产能“边减边增”。着力推进钢铁企业兼并重组，合理高效利用废钢铁资源，进一步推动钢铁行业转型升级和结构优化。

2019 年 4 月 29 日，生态环境部、国家发改委、工信部等五部委员联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（以下简称“《意见》”），钢铁企业超低排放是指对所有生产环节(含原料场、烧结、球团、炼焦、炼铁、炼钢、轧钢、自备电厂等，以及大宗物料产品运输）实施升级改造。同时，《意见》也对大气污染物有组织排放、无组织排放以及运输过程均提出了明确要求，且达到超低排放的钢铁企业每月至少 95%以上时段小时均值排放浓度满足上述要求。

2021 年两会期间，我国提出碳达峰及碳中和目标，力争 2030 年前二氧化碳排放达到峰值，2060 年前实现碳中和。钢铁行业作为制造业碳排放大户，约占全国碳排放总量的 15%，工信部自 2020 年 12 月起多次在有关会议上针对性提出压降粗钢产量，明确钢铁行业是 2021 年降低碳排放的重点行业，并将制定相关规划，加快构建钢铁行业碳交易市场体系，并压缩冶炼能力。

2022 年 1 月，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，明确了“十四五”推进节能减排的总体要求、主要目标、重点工程、政策机制和保障措施，对完成“十四五”节能减排目标任务、助力实现碳达峰碳中和提供重要工作支撑。方案指出，到 2025 年，完成 5.3 亿吨钢铁产能超低排放改造，大气污染防治重点区域燃煤锡炉全面实现超低排放；通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过 30%等。

2022 年 2 月，国家工信部、发改委、生态环境部三部门联合印发了《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，意见指出：力争到 2025 年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。

2022 年 2 月，国家发展改革委等 4 部门联合发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》，围绕炼油、水泥、钢铁、有色金属冶炼等 17 个行业，提出了节能降碳改造升级的工作方向和到 2025 年的具体目标。对于钢铁行业，提出到 2025 年，钢铁行业炼铁、炼钢工序能效标杆水平以上产能比例达到 30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅提高。

2022 年 2 月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等八部门联合印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》，明确到 2025 年，钢铁、有色、化工等重点行业工业固废产生强度下降，大宗工业固废的综合利用水平显著提升，再生资源行业持续健康发展，工业资源综合利用效率明显提升。力争大宗工业固废综合利用率达到 57%，其中，冶炼渣达到 73%，工业副产石膏达到 73%，赤泥综合利用水平有效提高。主要再生资源品种利用量超过 4.8 亿吨，其中废钢铁 3.2亿吨，废有色金属 2000 万吨，废纸 6000 万吨。

2022 年 6 月 29 日，工信部、发改委等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》，《行动计划》提出，到 2025 年，重点工业行业能效全面提升，数据中心等重点领域能效明显提升，绿色低碳能源利用比例显著提高，节能提效工艺技术装备广泛应用，标准、服务和监管体系逐步完善，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020 年下降 13.5%。

2022 年 8 月，为加快推进工业绿色低碳转型，切实做好工业领域碳达峰工作，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》，方案明确提出了钢铁行业的碳达峰目标。到 2025 年，废钢铁加工准入企业年加工能力超过 1.8 亿吨，短流程炼钢占比达 15%以上。到 2030 年，富氢碳循环高炉冶炼、氢基竖炉直接还原铁、碳捕集利用封存等技术取得突破应用，短流程炼钢占比达 20%以上。

2022 年 8 月，中国钢铁工业协会发布《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》，该文件提出了钢铁行业“双碳”愿景，明确规划了钢铁行业实施“双碳”工程的四个阶段：第一阶段（2030 年前），积极推进稳步实现碳达峰；第二阶段（2030—2040 年），创新驱动实现深度脱碳；第三阶段（2040—2050 年），重大突破冲刺极限降碳；第四阶段（2050—2060 年），融合发展助力碳中和。

3、钢铁行业概况

钢铁行业是典型的周期性行业，其发展与宏观经济发展的正相关性非常显著。2003 年以来，由于固定资产投资规模持续快速增长，以及受下游建筑、机械制造、汽车、造船、铁道、石油及天然气、家电、集装箱等行业增长的拉动，中国粗钢表观消费量保持了快速增长，中国己连续多年成为世界最大的钢铁生产国和消费国。

据国家统计局数据，2020 年，全国生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.88 亿吨、10.53 亿吨和 13.25 亿吨，同比分别增长 4.3%、5.2%和 7.7%，粗钢产量再创历史新高。2021 年，全国生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.60 亿吨、粗钢 10.33 亿吨和钢材 13.38 亿吨，分别同比下降 4.3%、3.0%和增加 0.6%。

2022 年，全国生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.64 亿吨、10.13 亿吨和 13.40 亿吨，分别同比下降 0.8%、2.1%和 0.8%。2020 年以来，钢铁行业努力克服铁矿石价格大幅上涨、环保压力上升等困难，行业总体呈现相对良好的运行态势，但是受原料价格明显上涨的影响，行业整体盈利能力下滑。

需求方面，2020 年国内外经济形势变化对上半年经济影响较大，但随着下半年经济复苏为钢材需求带来支撑，全年完成固定资产投资（不含农户）51.89 万亿元，同比增长 2.90%；房地产投资回升较快，全年完成房地产开发投资 14.14万亿元，同比增长 7.00%；制造业景气度亦明显改善，汽车销量同比降幅收至1.90%，工程机械主要产品销量整体上升，其中挖掘机销量同比增长 39%。

但值得注意的是，我国钢铁市场主要以满足国内需求为主，虽然外部需求环境有所好转，但由于逆全球化思潮下国际贸易摩擦频繁，国际贸易遭受限制，我国钢材出口延续疲软态势，全年累计出口钢材 5,367 万吨，同比下降 16.50%，累计出口金额 3,151 亿元，同比减少 14.80%，钢材出口压力仍然较大；同时，随着国内经济调结构、转方式，下游行业不断深化供给侧结构性改革会带来钢铁市场需求的变化，以往对需求规模增长的关注将逐步转向对需求结构变迁的重视，由此也将导致钢铁企业发展战略及竞争策略面临重大调整。

自 2016 年 2 月《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（简称《意见》）发布以来，2016 年、2017 年成为钢铁去产能工作大改革、大推进的关键两年，尤其是 2017 年号称钢铁去产能的“攻坚之年”。

从政策实施效果来看，随着过剩产能的化解，钢铁供需矛盾逐步缓解，钢铁价格合理上升，钢铁企业盈利能力不断恢复，行业整体呈现持续回暖态势。《意见》工作目标明确表示，在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上，从 2016 年开始，用 5 年时间再压减粗钢产能1亿-1.5亿吨，行业兼并重组取得实质性进展，产业结构得到优化，资源利用效率明显提高，产能利用率趋于合理，产品质量和高端产品供给能力显著提升，企业经济效益好转，市场预期明显向好。

整体来看，钢铁去产能是一个长期的过程，更是钢铁行业实现脱困发展、加快转型升级的基础和前提，在尚未完成总体目标之前，2018 年钢铁行业首要工作必然是持续去产能，尤其是化解在产过剩产能，工作难度及任务将面临更大的挑战。

2017 年以来，针对钢铁行业存在多年的痼疾，中央加大了整治“地条钢”的力度和决心。2017 年 1 月，国家发展改革委、工信部等部门明确提出，2017 年我国将彻底出清“地条钢”，并要求在 2017 年 6 月 30 日前全部取缔。

据国家发展改革委、工信部消息，2017 年上半年，我国共取缔、关停“地条钢”生产企业 600多家，涉及产能约 1.2 亿吨。但同时，在钢铁价格不断提升、利润日益丰厚的刺激下，“地条钢”企业仍有死灰复燃的可能，而部分正规企业也不断出现违法使用“地条钢”等行为。例如 2017 年 7 月，云南省玉溪市通海县部分轧钢企业出现使用“地条钢”加工生产的问题，云南省委、省政府决定对 8 个责任单位和部门、11 名责任人进行了问责。由此来看，防止“地条钢”死灰复燃依然任重道远，加快市场化、法治化取缔“地条钢”长效机制的建立健全也将成为重点工作。

为做好产能等量或减量置换工作，严禁钢铁、水泥等行业新增产能，工信部早在 2015 年 4 月便出台了《部分产能严重过剩行业产能置换实施办法》。但是，在钢铁产能置换实际过程中，存在置换范围不清晰、没有严格执行产能置换的比例要求、普钢特钢产能折算系数差别较大等问题，阻碍钢铁产能置换工作的顺利推进。

为了进一步贯彻国家相关政策文件，严禁钢铁、水泥和平板玻璃行业新增产能，继续做好产能置换工作，工业和信息化部对原产能置换办法进行了修订，并于 2017 年 12 月 31 日发布了《钢铁行业产能置换实施办法》（简称《办法》），自 2018 年 1 月 1 日起施行。

整体来看，《办法》对置换范围规定更为明确、置换比例要求进一步加严、置换方案的监督更为严格。在国家坚定不移化解钢铁过剩产能、三令五申严禁新增产能的背景下，产能置换是实现严禁新增产能和结构调整有机结合的重要手段。可以预见的是，2018 年，钢铁产能置换工作将继续深入推进，同时，随着《办法》的出台和实施，具体的置换工作也将受到来自各方的严格监督。

钢铁企业生产工艺流程复杂，设施种类繁多，生产过程中存在易燃、易爆、有毒、机械伤害、职业病等重大安全生产危险因素，所以，安全生产始终是对钢铁企业的第一要求。2017 年以来，政府各级安监部门持续强化对钢铁行业安全生产的监管，频繁出台相关政策文件和开展安全执法检查等行动。

2017 年 12 月5 日，国家安全监管总局出台了《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》，其中冶金行业有 11 种情况被判定为重大事故隐患，这将对准确判定、及时整改工贸行业重大生产安全事故隐患，有效防范遏制重特大生产安全事故起到重要指导作用；2017 年 12 月 19 日，国家安监总局制定并发布《金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录（第一批）》，自 2018 年 3 月 1 日起实施，包括钢（铁）水罐非烘 1 此处产能不包含在 2017 年 5000 万吨钢铁去产能目标任务里边。

烤器烘烤、转炉炼钢吹炼后期补铁水增碳、高炉炉身煤气取样机、高炉上料料车单钢丝绳牵引设备等 15 种工艺及设备将按规定时间起禁止使用，这将进一步助力淘汰严重危及生产安全的工艺和设备，推动金属冶炼企业设备和工艺改善，提高金属冶炼企业安全保障能力，有效预防生产安全事故。

2018 年 1 月 12 日，国家安全监管总局印发了《关于开展钢铁企业重大生产安全事故隐患排查治理专项行动的通知》，将在全国深入开展钢铁企业重大生产安全事故隐患排查治理专项行动。从政府主管部门种种动作来看，2018 年，针对钢铁行业的安全生产监管工作预期将持续保持高压态势。

2020 年 8 月 19 日，公司与唐山市政府就关停及补偿事项签订了《唐山市人民政府与河钢股份有限公司关于唐山分公司退城搬迁协议》。河钢股份有限公司唐山分公司位于唐山市区的产能将全部退城，产能减量置换至唐山沿海区域与河钢乐亭钢铁项目统筹实施。相关事项已经公司 2020 年 8 月 20 日召开的第四董事会临时会议及 2020 年 9 月 28 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

“十四五”时期环保排放要求预计将趋于严格，钢铁企业面临环保投资及环保运营成本增加的压力，且 2021 年部分区域限产政策亦将对相关企业产能释放造成一定影响。我国十四五规划纲要中提出，深入实施制造强国战略，推动制造业高质量发展，改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整。当前，我国经济处于产业结构调整的关键时期，钢铁工业处于淘汰弱小、产品结构调整和低盈利阵痛时期，对行业内的所有企业来说既有机会也有危险。

第1章 2022年中国钢铁行业概述

1.1 钢铁行业的有关概况

1.1.1 钢铁的定义

1.1.2 钢铁的特点

1.2 钢铁行业经营模式

1.3 钢铁的产业链情况

1.3.1 产业链模型介绍

1.3.2 钢铁行业产业链分析

1.4 上下游行业对钢铁行业的影响分析

第2章 中国钢铁行业市场环境分析

2.1 钢铁行业政策环境分析

2.1.1 行业监管体制与主管机构

2.1.2 行业结构调整相关政策

2.1.3 行业进出口相关政策

2.1.4 行业发展规划

2.2 钢铁行业经济环境分析

2.2.1 世界宏观经济环境分析

（1）世界经济增长情况

（2）世界经济对钢铁行业的影响

2.2.2 国内宏观经济环境分析

（1）国内经济增长情况

（2）国内经济对钢铁行业的影响

2.3 钢铁行业国际贸易环境分析

2.3.1 国际贸易保护主义

2.3.2 人民币升值

2.3.3 进出口关税

2.3.4 贸易环境小结

2.4 钢铁行业节能环保分析

2.4.1 行业环境保护分析

（1）行业废水排放及处理情况

（2）行业废气排放及处理情况

（3）行业固废排放及处理情况

2.4.2 行业能源消耗分析

2.5 钢铁行业市场环境小结

第3章 2018-2022年全球钢铁行业发展现状分析

3.1 全球钢铁行业发展概况

3.2 全球钢铁行业分布格局

3.3 全球主要钢铁企业发展战略

3.4 全球钢铁企业在华投资情况

第4章 中国钢铁行业运营现状及预测

4.1 2018-2022年中国钢铁行业发展状况分析

4.1.1 中国钢铁行业发展总体概况

4.1.2 中国钢铁行业发展主要特点

4.1.3 钢铁所属行业经营情况分析

（1）钢铁所属行业经营效益分析

（2）钢铁所属行业盈利能力分析

（3）钢铁所属行业运营能力分析

（4）钢铁所属行业偿债能力分析

（5）钢铁所属行业发展能力分析

4.2 钢铁所属行业经济指标分析

4.2.1 钢铁所属行业主要经济效益影响因素

4.2.2 钢铁所属行业经济指标分析

4.2.3 不同规模企业经济指标分析

4.2.4 不同性质企业经济指标分析

4.3 2018-2022年钢铁行业供需平衡分析

4.3.1 2018-2022年钢铁行业供给情况

（1）钢铁行业总体生产情况

（2）2022年钢铁行业月度生产情况

（3）2022年钢铁行业分省生产情况

（4）2022年钢铁行业分品种生产情况

4.3.2 2018-2022年钢铁行业需求情况

（1）2018-2022年钢铁行业总体需求情况

（2）2022年钢铁行业分区域销售情况

（3）钢铁行业销售方式分析

4.3.3 2018-2022年钢铁行业供需平衡分析

（1）钢铁行业产销率分析

（2）钢铁行业库存分析

4.4 2022年钢铁所属行业运行状况分析

4.4.1 2022年钢铁所属行业产业规模分析

4.4.2 2022年钢铁所属行业资本劳动密集度分析

4.4.3 2022年钢铁所属行业成本费用结构分析

4.4.4 2022年钢铁所属行业盈亏分析

4.5 2018-2022年钢铁所属行业进出口分析

4.5.1 钢铁所属行业进出口整体情况

（1）钢铁所属行业进出口规模分析

（2）钢铁所属行业进出口均价分析

（3）钢铁所属行业进出口地分析

（4）钢铁所属行业进出口贸易方式分析

4.5.2 2022年钢铁所属行业进口情况

4.5.3 2022年钢铁所属行业出口情况

4.6 2023-2028年钢铁行业发展预测

4.6.1 2023-2028年钢铁行业产能发展趋势展望

4.6.2 2023-2028年钢铁行业供需平衡趋势展望

第5章 中国钢铁行业竞争分析

5.1 中国钢铁行业集中度分析

（1）行业资产集中度分析

（2）行业销售集中度分析

5.2 中国钢铁行业五力竞争模型

（1）上游议价能力分析

（2）下游议价能力分析

（3）新进入者威胁分析

（4）替代品威胁分析

（5）行业竞争现状

（6）竞争情况总结

5.3 中国钢铁行业经济类型企业竞争分析

（1）不同经济类型企业特征情况

（2）不同经济类型企业竞争分析

5.4 中国钢铁企业竞争标杆对比分析

5.4.1 钢铁企业竞争标杆分项指标对比分析

（1）业务范围对比分析

（2）产能规模对比分析

（3）创新能力对比分析

（4）经营业绩对比分析

（5）盈利能力对比分析

（6）外部扩张能力对比分析

（7）内部增长能力对比分析

（8）企业品牌对比分析

5.4.2 钢铁企业竞争标杆综合实力对比分析

（1）对比指标体系构建

（2）企业各项指标表现

（3）企业关键指标综合对比

第6章 中国钢铁行业产品市场分析

6.1 钢铁行业产品市场分析

6.1.1 生铁市场分析

（1）生铁产量分析

（2）生铁需求分析

（3）生铁价格分析

6.1.2 铁合金市场分析

（1）铁合金产量分析

（2）铁合金需求分析

（3）铁合金价格分析

6.1.3 粗钢市场分析

6.1.4 钢材市场分析

6.2 主要钢材品种市场分析

6.2.1 螺纹钢市场现状及发展前景

（1）螺纹钢产量分析

（2）螺纹钢表观消费量分析

（3）螺纹钢价格走势分析

（4）螺纹钢盈利空间分析

（5）螺纹钢市场发展预测

6.2.2 中厚板市场现状及发展前景

6.2.3 热轧板卷市场现状及发展前景

6.2.4 冷轧板卷市场现状及发展前景

6.3 特钢产品市场分析

6.3.1 特钢产量分析

6.3.2 特钢需求分析

6.3.3 特钢价格走势分析

6.3.4 特钢盈利空间分析

6.3.5 特钢市场前景预测

6.4 钢铁行业技术分析

6.4.1 中国钢铁行业技术装备水平分析

6.4.2 中国钢铁行业节能环保技术分析

6.4.3 中国钢铁行业技术进步分析

（1）中国炼铁工业技术进步分析

（2）中国炼钢工业技术进步分析

（3）中国轧钢工业技术进步分析

第7章 中国钢铁下游行业用钢需求现状及前景

7.1 钢铁下游行业用钢需求概况

7.1.1 钢铁行业主要钢材用途

7.1.2 钢铁下游行业用钢情况

7.2 房地产用钢需求现状及前景

7.2.1 房地产投资规模分析

7.2.2 房地产开工面积分析

7.2.3 房地产用钢种类

7.2.4 房地产用钢需求预测

7.3 基础设施建设用钢需求现状及前景

7.3.1 基础设施建设投资分析

7.3.2 基础设施建设用钢种类

7.3.3 基础设施建设用钢需求预测

7.4 机械工业用钢需求现状及前景

7.5 汽车工业用钢需求现状及前景

7.6 家电行业用钢需求现状及前景

7.7 船舶制造行业用钢需求现状及前景

7.8 石油天然气行业用钢需求现状及前景

第8章 中国钢铁行业区域横向整合分析

8.1 中国钢铁行业整合推动力分析

8.1.1 追求规模经济和高集中度

8.1.2 跨区域经营并扩大占有率

8.1.3 政府政策推动加速行业重组

8.2 中国钢铁行业整合模式分析

8.2.1 政府无偿（部分有偿）划拨模式

8.2.2 龙头企业主动性收购兼并模式

8.2.3 区域内行政整合模式

8.2.4 外资并购整合模式

8.2.5 战略联盟模式

8.3 中国钢铁行业区域整合障碍及规划

8.3.1 钢铁行业区域横向整合概况

8.3.2 钢铁行业区域横向整合障碍分析

8.3.3 钢铁行业区域横向整合规划分析

8.4 中国钢铁行业重点区域整合情况

8.4.1 河北钢铁行业整合分析

（1）河北钢铁产能及全国地位分析

（2）河北钢铁行业整合推进政策分析

（3）河北钢铁行业重组整合模式分析

（4）河北钢铁行业重组整合进度分析

（5）河北钢铁行业重组整合成效分析

（6）河北钢铁行业重组整合规划分析

（7）河北钢铁行业重组整合经验借鉴

8.4.2 山东钢铁行业整合分析

8.4.3 辽宁钢铁行业整合分析

8.4.4 “十四五”钢铁行业跨区域整合分析

第9章 中国钢铁行业产业链纵向整合及延伸

9.1 中国钢铁行业产业链简介

9.1.1 钢铁产业链简介

9.1.2 钢铁产业链纵向延伸发展模式

（1）流程延伸型

（2）生产延伸型

（3）产业延伸型

9.2 中国钢铁行业上游整合分析

9.2.1 上游原材料盈利能力分析

（1）铁矿石盈利能力分析

（2）焦炭盈利能力分析

9.2.2 钢铁行业向上游整合及延伸模式

9.2.3 钢铁行业海外矿业投资环境分析

（1）加拿大矿业投资环境分析

（2）澳大利亚矿业投资环境分析

（3）南非矿业投资环境分析

9.2.4 钢铁企业海外矿业投资经验分析

（1）宝钢海外矿业投资经验分析

（2）山钢海外矿业投资经验分析

9.3 中国钢铁行业下游整合分析

9.3.1 下游需求所属行业盈利能力分析

9.3.2 钢铁行业向下游整合及延伸模式

（1）供应链一体化模式

（2）服务增值模式

（3）一体化解决方案

9.3.3 钢铁行业向下游整合及延伸动态

9.4 中国钢铁行业供应链管理分析

9.4.1 钢铁行业供应链管理特征

9.4.2 钢铁冶炼环节供应链管理

（1）供应链集成管理

（2）供应链协作战略

9.4.3 钢铁流通环节供应链管理

9.4.4 钢铁行业供应链管理案例

（1）宝钢供应链管理分析

（2）河钢供应链管理分析

9.4.5 钢铁行业供应链管理发展趋势

第10章 中国钢铁行业亏损深度解析及建议

10.1 钢铁行业经营性亏损情况

10.2 亏损原因深度解析及对策建议

10.2.1 钢材价格低迷及对策建议

（1）钢材价格历年走势

（2）产业结构调整刻不容缓

（3）淘汰落后产能势在必行

10.2.2 铁矿石定价权及对策建议

（1）铁矿石定价机制变迁

（2）提升中国钢企铁矿石定价权的途径

10.3 非钢产业发展建议

10.3.1 发展非钢产业提升企业抗风险能力

10.3.2 国际钢企龙头发展非钢产业案例分析

（1）蒂森·克虏伯

（2）新日铁

10.3.3 中国钢企发展非钢产业的思路

第11章 中国钢铁企业竞争标杆企业财务数据

11.1 本溪钢铁（集团）有限责任公司

11.2 中国宝武钢铁集团有限公司

11.3 包头钢铁（集团）有限责任公司

11.4 建龙西林钢铁有限公司

11.5 首钢集团有限公司

11.6 邯郸钢铁集团有限责任公司

11.7 天津荣程联合钢铁集团有限公司

11.8 太原钢铁（集团）有限公司

11.9 酒泉钢铁（集团）有限责任公司

11.10 新疆八一钢铁股份有限公司