中国骨科植入医疗器械市场规模分析
思瀚产业研究院 爱得科技    2024-01-27

中国骨科医疗器械行业的发展起步较晚但成长迅猛，改革开放以后大量海外头部骨科器械公司进入中国市场扩展在华业务，与跨国企业竞争和学习的过程中，国内企业的技术、工艺、研发和管理水平得到了较大的提升，并逐渐改变行业被外资龙头垄断的竞争格局。

目前我国骨科医疗器械行业正处于市场扩容和进口替代的双击时代。根据南方医药经济研究所数据，按照收入口径计算，我国骨科植入医疗器械的市场规模由 2015年的 164 亿元增长至2021 年的 424 亿元，复合增长率达 17.15%。

2021 年我国骨科市场规模远低于全球市场的体量，但 2015 年至 2021年 17.15%的复合增长率远超出同期全球市场整体的增长速度。一方面人口老龄化加剧的背景下，中老年人口规模扩大，整体骨科患病风险加大，对骨科疾病手术治疗的需求持续上升；另一方面，我国人均可支配收入和人均医疗消费支出逐年增高，居民医疗消费能力实现持续增长，带来了骨科医疗服务量的增加，进而促进骨科疾病的诊疗需求，驱动骨科医疗器械市场扩容。以 2021 年的 424 亿元为基础，预计到 2025 年我国骨科植入医疗器械市场规模在 698 亿元左右，2021 年至 2025 年的复合增长率在 13.27%左右，我国骨科植入医疗器械市场仍将保持快速增长的趋势。

从细分市场份额来看，2021 年我国创伤类、脊柱类、关节类骨科植入医疗器械占骨科医疗器械的市场份额比例分别为 29.72%、28.54%、27.83%，各细分领域市场份额较为接近，合计市场份额占比超过 85%。从细分市场增速来看，关节和运动医学领域领跑骨科市场。

①脊柱类植入医疗器械

2015 至 2021 年，我国脊柱类植入医疗器械市场规模由 47 亿元增长至121 亿元，复合年增长率为 17.07%，与骨科植入医疗器械的整体增速基本持平。

以 2021 年的 121 亿元为基数，预计至 2025 年脊柱类植入器械市场销售额将达到193 亿元，复合增长率为 12.38%。

2015 年至 2021 年，我国椎体成形耗材的市场规模从 7 亿元增长到 20 亿元，复合增长率为 18.62%。预计到 2025 年，我国椎体成形市场规模可达 38 亿元，复合增长率为 18.15%。

②创伤类植入医疗器械

2015 至 2021 年，我国创伤类植入器械市场的销售规模由 51 亿元增长至126 亿元，年复合增长率为 16.27%，略低于骨科植入耗材市场的整体增速。创伤类产品的生产技术相对成熟，市场开发较充分，是我国骨科植入医疗器械市场最大的细分类别。

以 2021 年的 126 亿元为基数，预计至 2025 年创伤类植入耗材市场销售额将达到189 亿元，复合增长率为 10.67%。

③运动医学类医疗器械

我国运动医学领域的发展起步较晚，但增长速度位列细分领域前列。近年国内以传统骨科闻名的各大医院，如北京大学第三医院、北京积水潭医院、上海市第六人民医院、湘雅医院等，纷纷单独开设了运动医学科室。

此外，运动医学的临床治疗也逐步渗透至各大医院的骨科科室，关节镜设备已成为各大三级医院筹建相关科室的必选设备。国内关节镜设备保有量和手术量均呈增长趋势。以北京大学第三医院运动医学研究所于2019年公开披露的数据为例，其运动医学科室共 101 张床位，年门诊量达 12 万余人次，年手术量已达 7,200 余例，并呈逐年增长趋势。

2015 年至 2021 年，我国运动医学类医疗器械市场规模从 12 亿元增长至32 亿元，年复合增长率为 17.76%，近三年单年增长率均超 18%。预计未来几年内，运动医学领域仍将成为增速较快的细分市场。