工业机器人系统集成行业行业竞争格局
思瀚产业研究院 中设智能    2024-02-17

（1）衡量核心竞争力的关键指标

①研发设计水平

工业机器人系统集成行业是一个技术密集型行业，产品的设计、装配、验收及售后服务等每个环节都需要高水平的技术支撑。其中，设计环节是系统集成行业最为核心的环节，设计水平的高低不但直接决定着产品质量的好坏，还制约着企业的生产能力。

同时，企业必须持续地进行研发投入，才可能保持较高的设计能力，从而取得一定的竞争优势。因此，研发设计水平及取得的发明专利数量是衡量一家系统集成厂商是否具有核心竞争力的关键指标。

②客户服务能力

工业机器人系统集成行业具有非标准定制化的特点，终端客户的需求不尽相同。对客户个性化需求的满足能力、快速响应能力等服务能力也是企业核心竞争力的重要组成部分。只有高质量的客户服务能力才能帮助企业增强客户黏性、塑造品牌口碑、开拓市场份额。

③客户黏性

终端客户在选择工业机器人系统集成厂商时通常十分谨慎，会对供应商进行严格的筛选，一旦建立合作关系后则很少会变更供应商。客户的黏性一定程度上体现了系统集成厂商的可靠性，因此，客户黏性也是衡量企业核心竞争力的重要指标。

（2）行业主要壁垒

①技术壁垒

工业机器人系统集成行业既是技术密集型行业，又属于跨学科的综合性应用行业。产品的研发和生产环节涉及计算机软件、电气工程、机械电子、机械设计、工业设计等多个领域的专业知识；

同时，由于终端客户的行业分布较广，需求差异大，涉及汽车整车、汽车零部件、工程机械等多个领域，这对工业机器人系统集成厂商的设计研发能力就提出了很高的要求，企业只有在高度综合多种相关技术并对系统进行集成后，才能设计出符合终端客户个性化需求的产品。此外，行业的技术更新周期较短，对企业的技术研发能力也提出了更高的要求。

②人才壁垒

交付给终端客户满足其定制化需求的系统集成解决方案需要多方面优秀人才的共同努力。首先，需要高素质、有经验的管理、销售人员，能充分挖掘客户的需求，对客户的产品特征、生产工艺乃至关键核心部件都有深入的了解，同时还要能拓展市场的开发广度；

其次，系统集成行业是多学科的综合应用性行业，研发设计能力和工艺规划能力是系统集成解决方案的核心，因此研发、设计和生产环节需要大量熟悉机械设计、电气控制、软件开发等领域的专业技术人员；最后，人才的培养和团队的磨合需要经过大量项目经验的积累，才能打造出一支高素质、高水平的服务团队。

③项目经验

壁垒一方面，系统集成厂商的终端客户所处行业分布广，需求差异大；另一方面，系统集成过程涉及的环节众多、工艺复杂，这对系统集成厂商的整合生产能力和项目管理能力提出了极高的要求。同时，机器人集成系统在终端客户的生产自动化过程中发挥至关重要的作用，集成系统的好坏将会直接影响到客户的生产效率和产品质量。

因此，终端客户在选择系统集成厂商时十分谨慎，在项目招标时，往往都会要求供应商具备丰富的项目实施经验，总包集成完成一定数量的生产线，过往项目不存在重大质量问题等。这就为行业的新进入者造成了较高的准入壁垒。

④品牌壁垒

机器人集成系统在终端客户的生产活动中起着至关重要的作用，客户对其的可靠性有着较高的要求，所以客户在选择集成系统厂商时非常慎重，通常会要求供应商有较高的知名度，声誉良好，有丰富的项目管理经验和大型项目的成功案例，还要有长期和完善的售后维护服务。同时，系统集成厂商和客户关系的建立通常需要大量的时间和经验的积累，且产品一旦被客户采用后，更换供应商将产生大量成本，因此客户的忠诚度往往较高。

在工业机器人系统集成行业，一个优秀品牌的建立不但要求厂商拥有过硬的研发技术水平、完备的客户服务体系，还需要经过长时间的市场检验，因此行业新进入者很难在短时间之内就塑造起自己的品牌。

⑤资金壁垒

系统集成厂商生产的大多是为满足终端客户个性化需求的非标准定制化产品，前期需要投入大量资金进行研发和设计工作。同时，集成系统中诸如工业机器人等核心部件供应商通常要求的预付款比例较高，且信用期较短。此外，按照行业惯例，系统集成厂商除收取部分预付款外，剩下的款项要在预验收、终验收完成后才能收取，甚至终验通过后终端客户还会保留合同金额的一定比例作为质保金。而项目周期往往较长，这就对供应商的营运资金提出了较高的要求。

（3）行业市场规模

中国工业机器人系统集成市场规模增长稳步，根据 MIRDatabank 的统计和推断，2022 年，中国工业机器人系统集成市场规模将首次超过 1,900 亿元，达到 1,957.04 亿元。对比工业机器人产业链的上游零部件和中游工业机器人本体，下游的系统集成是附加值最多、市场规模最大的环节。随着各项支持政策的落地，终端客户中新能源汽车的高速增长，系统集成的市场规模也有望保持着持续增长的趋势。