石油化工行业市场现状及发展前景分析
思瀚产业研究院    2024-03-14

（1）石油化工行业现状

石油化工行业指化学工业中以石油为原料生产化学品的领域。石油化工作为一个新兴工业，是 20 世纪 20 年代随石油炼制工业的发展而形成，于第二次世界大战期间成长起来的。战后，石油化工的高速发展，使大量化学品的生产从传统的以煤及农林产品为原料，转移到以石油及天然气为原料的基础上来。

石油化工已成为化学工业中的基干工业，在国民经济中占有极重要的地位。进入 21 世纪以来，随着我国经济的持续快速增长，石化产业技术和装备水平明显提高，产业结构有所改善，国际竞争力逐步增强，目前我国石化产业的总量已跃居世界第二位。

尽管从生产和消费讲，我国已经成为世界石化产业大国，但是在总体水平和竞争力上却不是强国。面对发达国家石化产业大型化、一体化、功能化趋势的发展以及中东、印度石化产业的快速崛起，我国石化产业传统的增长模式已无法适应新形势发展的需要，急需加快结构调整，促进产业升级，转变增长方式，走循环经济发展道路。

2022 年，国内石油化工行业累计实现营业收入 16.56 万亿元，比上年增长14.40%，创历史新高，实现利润总额 1.13 万亿元，同比下降 2.8%，基本保持历史高位。

我国的环己酮是伴随着己内酰胺行业的成长而发展起来的。在早期，环己酮只是己内酰胺和聚酰胺66 的中间产物，各生产厂家的产品主要是自用，并无商品量形成。随着己内酰胺产品结构的调整和非酰胺应用领域的扩大，才形成了相当规模的商品量和环己酮行业。

近年环己酮生产装置建设进入一个高潮，市场需求虽能稳步增加，但也很难跟上生产能力的扩张。当己内酰胺市场疲软时，将有更多的环己酮进入溶剂酮市场。随着金融危机的来临，我国如制鞋、皮革等出口市场的缩小，环己酮需求下降，环己酮产能的过剩已显现，市场竞争将越来越激烈。

我国己内酰胺产量从 2010 年的 49 万吨增长至 2021 年的 395.9 万吨，预计2022 年产能约 423 万吨左右，未来 2-3 年仍有大量己内酰胺产能释放。我国己内酰胺产能从 2018 年的 364 万吨增长至 2021 年的 539 万吨，预计 2022 年可达569 万吨。

2022 年我国己内酰胺进出口量分别为 8.64 万吨和 4.78 万吨。近几年国内己内酰胺行业迅速发展，随着恒逸石化、福建申远、华鲁恒森等企业的新建产能投放，国内己内酰胺产能的大幅扩张，缓解了数年己内酰胺极度依赖进口的局面，同时由于产能的不断增加，市场竞争将会更激烈，己内酰胺行业盈利空间将出现波动，产业布局和结构调整势在必行。

（2）石油化工发展前景

我国正处在工业化、城镇化加速发展阶段，基础能源、原材料的需求还有较大的增长空间。同时我国人口众多，内需增长潜力巨大，消费结构升级和消费水平的提高会成为新的经济增长的强大动力源。从国家制定的“十四五”规划和 2035 远景目标来看，未来 10 年我国 GDP 仍将保持在较快合理增长区间，新型工业化、城镇化、信息化和农业现代化加快推进。

同时，国家大力推进结构调整、促进转型升级，发展低碳经济，加快培育和发展战略性新兴产业，以及国民整体生活水平提高催生的新需求等，将使相关的新兴化工领域如化工新材料和高端专用化学品等面临更大的发展机遇。

思瀚发布《2023-2028年石油化工行业市场分析及投资战略预测咨询报告》