汽车行业概况及发展趋势
思瀚产业研究院    2024-04-01

（1）全球汽车行业概况

汽车诞生于 19 世纪末期，于 20 世纪初正式产业化，经过了一个多世纪的发展，截至目前已步入产业成熟期。汽车产业是支撑世界多国国民经济和工业 发展的重要产业之一，具有产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大等特征，在带动技术进步、引领制造业产业升级等方面发挥着重要作用。

根据国际汽车制造商协会的统计数据，在 2009 年至 2017 年期间，汽车行业产销量在全球范围内保持稳定增长态势，年均复合增长率分别为 5.85%以及4.83%，2017 年，汽车行业产销量分别达到 9,730.25 万辆和 9,566.06 万辆。

2018 年至 2020 年，全球新车市场受全球经济增长速度放缓、全球公共卫生事件等因素影响，2020 年全球新车市场产销量分别下滑至 7,762.16 万辆和 7,877.43 万辆。2021 年后，尽管仍存在汽车供应链不畅、全球公共卫生事件反 复等不利因素，但全球汽车产业已开始逐步恢复，2022 年全球汽车产量已达到 8,501.67 万辆。

由于发展中国家国民经济的快速发展，居民汽车消费显著增长，汽车需求的全球地理分布特征产生了明显的转变，逐步从美国、欧洲、日韩等发达国家及地区向以中国、巴西、印度为代表的新兴工业化国家转移。

根据国际汽车制造商协会的统计，汽车及汽车零部件制造产业也随消费需求变化而发生同步迁移。目前，中国、印度、墨西哥等国家均拥有较为成熟的汽车制造产业链，其中中国表现最为突出，自 2009 年至今，中国已经连续十四年为世界汽车产量第一的国家。

（2）中国汽车行业概况

在我国，汽车产业是推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量，是我国国民经济的重要支柱，也是我国不断建设制造强国的重要支撑。根据国家统计局数据，2023 年汽车类零售额达 4.86 万亿元，占社会消费品零售总额的 5.90%；2023 年规模以上汽车制造业企业年营业收入为 100,975.80 亿元，同比增长11.90％，占全国规模以上工业企业总营业收入 7.60%。

我国汽车产业从上世纪五十年代起步，2001 年中国加入 WTO 后，产业实现快速增长，新车型不断推出，消费环境持续改善，汽车产销量不断攀升。2009 年，中国汽车产销量超过美国，成为全球第一大汽车消费市场，此后连续十四年蝉联全球第一。

根据中国汽车工业协会数据，我国汽车产量由 2009 年的 1,379.10 万辆增长至 2017 年的 2,901.54 万辆，年均复合增长率达 9.74%；我国汽车销量由 2009 年的 1,364.48 万辆增长至 2017 年的 2,887.89 万辆，年均复合增长率达 9.83%。

2018 年至 2020 年，我国汽车工业发展受经济结构调整、公共卫生事件及“国六”排放标准的落地等多重影响，汽车产销量持续下滑。国家在“十四五”规划纲要中将新能源汽车行业列入战略性新兴产业，大力支持行业发展，工信部、财政部、商务部等部门也相继推出利好政策，各级地方政府积极响应，因地制宜出台了一系列举措，如增加传统汽车限购指标、开展汽车以旧换新等方式支持汽车产业高质量发展等。在政策鼓励下，2021 年度至 2023 年，我国汽车行业努力克服芯片供应紧张、公共卫生事件等不利因素持续增长，我国汽车产销量在 2023 年分别增长至 3,016.10 万辆和 3,009.40 万辆。

（3）中国汽车行业发展特点与趋势

1）我国汽车千人保有量较低，汽车产业仍有较大发展空间

我国汽车产销量连续多年居全球第一，千人汽车保有量长期保持稳定增长态势，自 2009 年的 57 辆/千人增长至 2023 年的 238 辆/千人，复合增长率达10.75%。与美国、澳大利亚、意大利、日本、德国等发达国家超过 500 辆/千人的水平相比，我国汽车人均保有量仍然较低。近年来，受经济结构调整、公共卫生事件及“国六”排放标准的落地等多重影响，汽车行业景气度承压，但长远来看，随着国内新型工业化和城镇化进程的加快发展，人均 GDP 不断增长，居民消费水平不断提升，未来我国汽车市场仍具有一定的增长空间。

2）乘用车产销量占比高，持续拉动我国汽车行业增长

随着我国居民消费水平的提升，越来越多的家庭及个人购买乘用车以改善生活品质。2009 年至 2017 年，乘用车销量从 1,033.10 万辆增长至 2,471.83万辆，年均复合增长率 11.52%，高于同期我国汽车 9.83%的销量增速；乘用车销量占汽车总销量的比例长期保持在 70%以上，乘用车销量占比由 2009 年的 75.74%增长至 2017 年的 85.59%，乘用车销量的增长直接拉动了我国汽车总销量增长。

2018 至 2020 年期间，受经济结构调整、公共卫生事件及“国六”排放标准的落地等多重因素影响，我国乘用车行业承压，乘用车市场进入了调整期。2020 年下半年以来，随着相关部门陆续发布扩大汽车消费的积极产业政策，我国乘用车市场迎来消费复苏，2021 年至 2023 年，我国乘用车产量与销量均实现同比增长。长远来看，随着人均消费水平提升、国家政策对汽车产业的持续支持，未来乘用车的市场规模仍将持续扩大。

3）国家政策长期支持，新能源汽车产销量将持续增长

2020 年，我国在联合国大会时宣布，我国将于 2030 年前实现“碳达峰”，2060 年前实现“碳中和”。在此背景下，国家将持续减少对化石能源的依赖，大力推动新能源汽车的发展。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到 2025 年我国新能源汽车新车销量将达到当年汽车新车总销量的 20%，且新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。

近几年，伴随着新能源汽车舒适性以及续航能力的不断提升，新能源汽车销量不断创造新高。2015 年至 2022 年，我国新能源汽车年销量已由 33.11 万辆大幅上升至 688.70 万辆，年均复合增长率 54.28%。2019 年受新能源补贴退坡影响，当年新能源汽车产销量首次出现下滑。2020 年起，各大新能源汽车厂商纷纷发布新产品，新能源汽车多样化发展，产品竞争力持续提升，新能源汽车产销量快速增长。

根据中国汽车工业协会的数据，2023 年度，新能源汽车产销量分别为 958.70 万辆和 949.50 万辆，渗透率提升至约 31.6%，提前实现新能源汽车产业发展规划。凭借我国多年来对新能源汽车整个产业链的培育，新能源汽车产业各个环节逐步成熟，使用环境持续优化，新能源汽车受认可度持续提高，未来我国新能源汽车市场将会有较大上升空间。