我国汽车工业发展状况及发展趋势
思瀚产业研究院    2024-04-02

（1）汽车市场经过短暂调整，多重刺激带动汽车销量回暖

2012 年至 2017 年，我国汽车销量从 1,931 万辆增长至 2,888 万辆，实现了8.38%的年均复合增长率。2018 年起，由于购置税优惠政策的全面退出、宏观经济增速回落、中美贸易战以及消费信心等因素的综合影响，销量出现了一定程度的下滑。2018 年、2019 年，我国汽车销量为 2,808 万辆和 2,577 万辆，同比分别下降 2.77%和 8.23%。与 2019 年相比，2020 年我国汽车销量降幅收窄至 1.79%。

2021 年、2022 年和 2023 年我国汽车销量同比增长 3.79%、2.25%和 12.04%，这主要得益于我国宏观经济和出口市场超预期的回暖、新能源车零售的超强回暖以及国内陆续出台政策刺激汽车消费。

（2）新能源汽车销量大幅增长，新能源汽车渗透率快速提升

新能源汽车相比燃油车具有节能优势，能源结构能够得到优化。我国深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持电动化、网联化、智能化发展方向，深入实施发展新能源汽车国家战略，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。

2021 年，我国新能源汽车销售完成 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，新能源汽车市场占有率达到 13.4%，高于上年 8.0 个百分点。2022 年和 2023 年，我国新能源汽车销售达到 688.7 万辆和 949.5 万辆，市场占有率进一步提高，达到 25.6%和 31.6%，新能源汽车逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。

我国新能源车电动化渗透率正在加速提升，2021 年达到 14.8%，相较 2020年 5.8%的渗透率提升明显。2023 年度，我国新能源汽车市场渗透率进一步提高，达 35.7%。

（3）自主品牌制造端短板得到弥补，产品力大幅提升带来明显增量

近年来，自主品牌逐步落地自身的模块化平台，补齐制造端与合资品牌的短板，且自主品牌主机厂在供应体系的把控能力有助于产品快速迭代以及降低成本；其次，自主品牌主机厂的市场多样化需求把控能力显著强于外资，在市场响应能力方面具备竞争优势。

自主品牌汽车在产品质量、造型设计、智能化等多维度的快速提升，产品力得到大幅增强，得到消费者的充分认可。同时，自主品牌主机厂紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化，迎来了快速发展的市场机遇。2023 年 12 月，自主品牌中的新能源车渗透率达 59.3%2，而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有 7.4%。

2021 年，我国自主品牌乘用车共销售 829.8 万辆3，同比增长 20.6%，占乘用车销售总量的 41.2%，占有率比上年同期提升 5.5 个百分点。2022 年和 2023年，我国自主品牌乘用车共销售 970.2 万辆和 1,125.7 万辆，市场份额进一步提高，达到 47.2%和 51.8%。

（4）汽车出口进入新能源车为主的高质量出口阶段

2013-2015 年全球经济低迷导致汽车出口剧烈下滑，2016-2020 年逐步企稳改善，受海外宏观经济及海外供应链影响，2021 年-2023 年国内出口大幅增长。随着我国自主品牌竞争力的不断提升，我国已进入以新能源车为主的第二代出口模式：第一代出海以上汽、奇瑞、长城为主的燃油车，主要出口亚非国家；第二代出口以比亚迪汽车为代表的新能源汽车，实现了西欧市场和车价的突破。