暑期档优质影片有望驱动市场持续上行，全年复苏或已变新成长
思瀚产业研究院    2024-05-07

回顾：暑期档是全年最重要的档期之一暑期档（一般为 92 天，从 6 月 1 日至 8 月 31 日）是全年最重要的档期之一。暑期档作为全年最重要的档期之一，历年档期票房占全年票房比在 25%上下波动，2023 年暑期档达到 2018 年以来的最好水平，档期票房 206.3 亿元，票房占比达 37.54%。

展望：优质影片有望带动市场继续上行优质影片有望驱动 2024 年电影市场进一步上行。2024 年年初至今（截至 5月 5 日），中国电影总票房已突破 200 亿元。今年元旦、春节、清明档期均取得良好成绩，五一档再次取得亮眼表现，展现了用户强劲的观影需求。展望全年，优质影片有望驱动电影市场进一步上行，重点影片包括《白蛇：浮生》（已定档暑期档）、未定档重要影片有《小倩》、《哪吒之魔童闹海》、《志愿军 2》、《敦煌英雄》、《传说》等。

2024 年年初至今，我国电影总票房已突破200 亿元

2024 年年初至今（截至 5 月 5 日），中国电影总票房已突破 200 亿元。其中观影人次达 4.56 亿人，平均票价 44.00 元（较 2023 年全年小幅上升）。重点影片来看，《热辣滚烫》以 34.60 亿元的票房成绩领先，暂时占据了年度票房排行榜的首位，票房占比达 17.2%。紧随其后的是《飞驰人生 2》，累计票房为 33.98 亿元，票房占比达16.9%，《第二十条》以24.54亿元的成绩位列第三，票房占比达12.2%。

分线级城市来看，四线城市票房占比进一步提升。年初至 2024 年 5 月 3 日，一二三四线城市票房分别为 28 亿元、82 亿元、40 亿元、47.5 亿元，占总票房比分别为 14%、41%、20%、24%。一二线城市票房占比进一步下降，而三四线城市占比进一步上升。平均票价来看，截至 5 月 3 日，一二三线城市平均票价分别为 50.66 元、42.86 元、43.29 元、43.64 元，一线城市票价较上年有所下降，而二三四线城市票价较上年有所上升。

分产地来看，引进片占比有所回升。引进片曾在我国电影市场占据重要地位，数量来看，18、19 年全年国内上映的电影数量分别为 559、611 部，其中引进片分别为 121、136 部，占比分别为 21.6%和 22.3%。票房来看，18、19 年全年国内上映电影总票房分别为 607、642 亿元，其中引进片票房分别为 223、243 亿元，占比分别为 36.7%、37.9%。

19 年之后引进数量一路走低，常年不超过 100部，2023 年引进 83 部电影，创 2020 年后最高水平，而引进片票房占比也随数量一并下降。2019 到 2023 年引进片数量及票房占比分别由 22.3%、37.9%下降至 13.4%、16.5%。年初至 2024 年 5 月 3 日，国产片、引进片票房分别为 159亿元、38 亿元，占总票房比分别为 81%、19%。引进片占比有所回升。

影投院线：运营持续好转

行业整体数量到达稳态。2019 年之前，线下影院处于快速扩建期，年净新增影院高于 1000 家。2020 年以来，影院呈现新建关停并举，绝对数额小幅净增。2023 年全年营业影院数 1.27 万家，较 2022 年增长 0.6%。截至目前，2024 年营业影院数 1.25 万家，较 2023 年下降 1.46%。

产能整体较为饱和，呈边际好转之势。单银幕产出经过前期的下降，23 年呈现边际好转。23 年单银幕产出为 71.05 万元，同比增长 82.81%，恢复至 2019 年全年的 75.7%。

竞争格局：2024 年万达市占率保持第一。截至 2024 年 5 月 5 日，前十影投公司分别为万达、横店、星轶、CGV、金逸、大地、中影、博纳、幸福蓝海、万影，市占率分别为 14.3%、3.7%、2.5%、2.1%、2%、1.9%、1.8%、1.8%、1.5%、1.2%。