自动驾驶需求确定性强，渗透率有望快速提高
思瀚产业研究院    2024-05-10

1、 消费者需要的功能具有高频使用、无感体验、高用户粘性的属性

高频使用、无感体验、高用户粘性是满足消费者驾驶场景偏好的重要因素。如今，导航电子地图和自动挡已经成为了驾驶场景中不可或缺的一部分：前者专注于驾驶场景的导航，获取便捷、功能几乎免费，是驾驶出行必备的工具；后者专注于驾驶场景的操控，出厂配备，是消费者购买车型时的必选项。通过对比两者，我们发现影响消费者驾驶场景产品需求的重要因素，通过这些因素能够判断新功能是否能满足消费者的偏好：

（1）高频使用：反映产品是否满足驾驶场景的功能性需求。驾驶的功能性需求就是抵达目的地。无论是地图还是变速器/变速器，其能在驾驶过程中经常使用，原因是它们对到达目的地必不可少：在如今的驾驶场景中，打开导航电子地图已经成为驾驶员上车后的第一件事，自动挡在出行中也会被频繁使用，抵达目的地依赖这些功能。换句话说，高频使用的产品一定是场景中最必不可少的产品，其功能是围绕核心需求展开，产品本身具有需求上的确定性，消费者会为这类产品买单。

（2）无感体验：决定产品能否在驾驶场景被优先选择。地图从纸质地图发展到电子地图、变速操作方式从手动挡发展到自动挡，共性为产品使用更加便捷、不会增加更多的干扰。消费者能接受的产品往往不会有复杂的操作，即使是高频使用的产品，在单次使用的时候频率也有一定的上限，如需要来回挂档的手动挡操作更加频繁，但是只会带来更多的驾驶疲劳。

自动挡优化掉繁琐步骤，驾驶员不用记住什么速度挂什么档位，其提供的舒适性是手动挡所不能及，消费者会用脚投票，选择自动挡阵营；如导航电子地图在智能手机时代的操作方式迅速优化，地图更新也无须手动（PND）或者到店更新（车载导航），提供更加便捷的体验。消费者愿意为以最少方式提供最大便利的产品买单。

（3）用户粘性高：产品深入消费者习惯，稳定用户群体加速渗透率增长。从产品角度看，好的产品具有强大的用户粘性，而导航电子地图与自动挡都已经深入驾驶员的使用习惯，以至于“熟路也要开导航”、“开惯自动挡不会开手动挡”等情况屡见不鲜，足以看出驾驶者对这两个产品已经产生依赖。当产品具有一定规模的稳定用户后，则会产生一定的扩散效应，观望中的消费者通过口口相传或亲身体验，快速转化为用户，愿意为产品买单的人有望滚雪球式增多。

导航电子地图和自动挡目前在国内渗透率都较高，除了其产品层面切实贴合用户需求以外，渗透节奏还与技术、价格、时代背景相关。在发展的前期，国内自动挡的渗透速度明显要快于导航电子地图，简单计算 2008 年车载导航+PND 的汽车销量渗透率约为 15.2%，同期国内生产自动挡的乘用车销量渗透率为 29.2%。

（1）从技术成熟度来看，导航电子地图产业始于 1992 年的日本，而国内对导航电子地图研究始于1997 年，基本从 0 开始；而乘用车自动变速器的开发可追溯到 1939 年的美国，而国内乘用车自动变速器量产时间在 1999 年，国内起步之时变速器技术相对成熟。

（2）从时代背景来看，自动挡发展前期正是中国汽车工业的发展和提高时期，同时是国内家用轿车市场的起步阶段，此时轿车定位从公务与商务用车逐步走向私人用车，一方面非职业驾驶者更看重舒适性，另一方面车型以面向中高收入用户的中高级轿车为主，而在高级轿车中自动变速器是标准件。

（3）在随后的发展中，导航电子地图在智能手机时代发展速度更快，一方面是手机地图应用下载方便，更重要的一方面是在百度地图与高德地图相继宣布 APP 免费使用后，大大降低了获取门槛，开始快速普及；而需要承担可观成本的自动变速器对更广大消费者是一种门槛，直到低档 AT 变速器与 CVT 变速器成本下降并搭载于 B 级、A 级紧凑车型之后，才开始进一步普及。

2、 自动驾驶契合消费者需求，逐渐成为影响消费者购车的重要因素

自动驾驶满足高频使用、无感体验、高用户粘性等特征，消费者需求确定性强。在上文通过对自动挡与导航电子地图的分析，得到驾驶场景具有需求确定性的产品的共性，如果自动驾驶也满足这些共性，意味着自动驾驶极有可能被消费者所接受。我们发现，无论是 L2 辅助驾驶还是 NOA 等高阶自动驾驶都满足这些共性，这意味着消费者愿意为自动驾驶功能付费买单。

（1）高频使用：当前发展阶段的辅助驾驶功能为场景导向，正在向全场景辅助驾驶发展，依照使用场景，高阶自动驾驶功能被划分为高速场景与城市场景。根据亿欧智库调研数据，在车辆具有高速 NOA 功能的用户当中，有 41.1%的用户每周使用高速 NOA 功能 2-3 次，有 35.7%的用户每周使用该功能高达 8-10 次；在车辆具有城市 NOA 功能的用户当中，有 40.6%的用户每周使用城市 NOA 功能 2-3 次，另外更是有 25.0%的用户每周使用该功能高达 8-10 次。高阶自动驾驶尚不能够完全替代人的驾驶，但是已经显示出人们在逐渐依赖自动驾驶功能，随着功能的完善，自动驾驶在驾驶场景中必不可少。

（2）无感体验：人驾会大量消耗驾驶员的体力与精力，长时间开车带来的驾驶疲劳不可避免。与以往汽车的发展迭代相比，自动驾驶最大的不同在于将人从驾驶中解放出来，驾驶员不仅不用机械重复动作、时刻集中注意，还能够节省出大量的时间与精力用于更有价值的事情，自动驾驶技术为驾驶员提供了极大的便利。

当前，驾驶员可以不知道车上传感器如何工作、车辆如何决策，但在可以使用的路段，高阶自动驾驶已经能够暂时替代驾驶员的大部分职能。伴随着互联网成长起来的千禧一代已经成为汽车购买的生力军，消费者所看重的不再只有汽车的功能性与实用性，舒适性与个性化也成为重要考量因素。减轻驾驶疲劳是当前消费者最急迫的需求，而自动驾驶能够缓解驾驶疲劳，带来出行的无感体验，具有极大的用户价值。

（3）高用户粘性：当前的辅助驾驶功能已经具有高用户粘性，反映了功能正在塑造用户习惯，逐渐成为不可替代的功能，这是消费者接受自动驾驶技术最直观的展现。在用户层面，根据亿欧智库调研数据，在车辆具有高速 NOA 功能的用户当中，有 42.9%的用户在每次途径高速与高架时都会开启高速 NOA 功能；在车辆具有城市NOA 功能的用户当中，有 31.2%的用户在任何场景都会开启城市 NOA 功能。

在行驶里程渗透率层面，依据小鹏汽车数据，2023 年在能够使用 NGP 与 XNGP 的路段，已经有 40%的里程都是辅助驾驶系统自己行驶。除此以外，在行驶里程上，根据特斯拉的数据，截至 2024 年 4 月，特斯拉 FSD 累计行驶里程已经突破 10 亿英里，并且还在持续扩张中。用户使用自动驾驶功能的里程不断增加、使用的频率不断增加，成为用户习惯的一部分，反过来也塑造了用户对于购车的选择。

自动驾驶契合消费者需求，正成为消费者购车的重要因素。传统汽车和新能源汽车在多方面存在差别，而随着自动驾驶功能逐步上车，是否带有自动驾驶功能已经成为区分车辆的、能够影响消费者认知的标签。需要注意的是，自动驾驶技术还处于刚起步的早期阶段，距离完全自动驾驶仍有一定的距离，但还有一部分消费者愿意为自动驾驶功能进行买单。

杰兰路数据显示，XNGP 智能驾驶辅助系统是促进小鹏G6 首批车主购车的首要因素；问界也公布截至 2023 年 11 月底，问界新 M7 累计订单中智驾版占比 60%，城区智驾包选装率高达 75%。自动驾驶技术正处于塑造用户认知、落地搭载更多车辆的起步阶段，其所依靠的不是概念与噱头，而是能够为驾驶员提供的实在的便利，这也使其能够成为汽车发展的下一个大趋势。

3、 消费者自动驾驶付费意愿出现倒挂，功能完成度是关键

未来智能驾驶配置渗透率有望持续提升，且随自动驾驶功能向高级化发展，三大因素将逐级强化，与消费者贴合将更加紧密。自动驾驶技术发展至今，场景能力逐步提升。

L2 辅助驾驶主要聚焦在单一路段的单一功能，具有有限的 ODD（设计运行范围），因而需要大量接管，消费者仍不愿为普通 L2 功能花费更多；高速 NOA 相对于普通 L2 功能，能够做到在高速场景路段的多数驾驶功能实现，ODD 扩大，对用户来说能够在高速场景一直使用，从而减轻驾驶疲劳；城市 NOA 功能所解决的场景是用户更常经过的场景，根据小鹏汽车数据，一位车主的平均总用车里程和用车时间中，城市道路占比高达 71%和 90%，更广的使用场景意味着用户疲劳的进一步降低，消费者使用自动驾驶的机会将更多，消费者培育新习惯的时间也将缩短。理论上，更高级的自动驾驶将更贴合消费者心理，消费者买单的意愿会越强。

从现实层面看，消费者付费意愿与功能完成度挂钩。随着头部厂商对自动驾驶的加码宣传，消费者对高阶自动驾驶已经具有初步的认知，对城市 NOA 等功能的兴趣也在提升。但总体上，消费者仍认为城市 NOA 没有高速 NOA 重要，这也导致非常普遍的“自动驾驶华而不实”观点：消费者购车时会认为带高速 NOA 已经够用，对城市 NOA 反敬而远之，在付费意愿上出现“越高级，越不买单”的倒挂现象。

我们认为这一现象的原因是当前阶段代表自动驾驶最前沿的城市 NOA 功能发展仍不成熟导致的，由图 17-18、图 21-22 可见，相比高速 NOA，当前城市 NOA 功能使用频率并不高，尚未达到“可用”标准，产品价值并没有体现；反观高速 NOA 已经基本达到“好用”水平。那么从现实角度看，自动驾驶还需要多久才能被消费者接受？

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