国内银行业发展概况及市场格局
思瀚产业研究院    2024-05-11

（一）中国银行业概况

银行业作为国民经济核心产业，与宏观经济发展具有高度相关性。近年来，我国宏观经济发展步入“新常态”，经济增长速度自然放缓，但随着结构转型、深化改革等措施的推进，我国宏观经济将逐步探底企稳，在合理的增速区间内保持可持续发展。

根据国家统计局数据，2023 年国内生产总值 1,260,582 亿元，按不变价格计算，比上年增长 5.2%。

随着宏观经济增速的放缓，我国银行业正由过去十余年规模、利润高速增长的扩张期，进入规模、利润中高速增长的“新常态”，经营情况总体保持平稳。根据人民银行和国家金融监督管理总局数据，2023 年末，我国金融业总资产为461.09 万亿元，同比增长 9.9%。其中，银行业机构总资产为 417.29 万亿元，同比增长 10.0%；总负债 383.12 万亿元，同比增长 10.1%。

商业银行拨备覆盖率为 205.14%，贷款拨备率为 3.27%，核心一级资本充足率为 10.54%，一级资本充足率为 12.12%，资本充足率为 15.06%，流动性覆盖率为 151.60%，流动性比例为 67.88%。2022 年，商业银行累计实现净利润 2.38 万亿元，平均资本利润率为 8.93%，平均资产利润率为 0.70%。

（二）国内银行业市场格局

根据国家金融监督管理总局统计口径，我国银行业金融机构主要分为五大类，即大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构和其他类金融机构。

大型商业银行：大型商业银行在我国银行体系中一直占据主导地位，是国内企业、特别是国有企业融资的主要来源。截至 2023 年末，大型商业银行的总资产占国内银行业金融机构总资产的 42.4%。

股份制商业银行：截至2023年末，国内共有12家全国性股份制商业银行，均获得在全国范围内经营银行业务的资质，占国内银行业金融机构总资产的17.0%。

城市商业银行：城市商业银行是在当地城市信用社的基础上组建成立的区域性银行，是区域性金融机构的重要组成部分。截至 2023 年末，城市商业银行总资产占国内银行业金融机构总资产的 13.2%。

农村金融机构：前身主要为当地农村信用社，主要为当地农村和城市居民，以及中小微企业提供金融服务。截至 2023 年末，农村金融机构总资产占国内银行业金融机构总资产的 13.1%。

其他类金融机构：其他金融机构主要包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和金融资产投资公司。

截至 2023 年末，其他类金融机构的总资产占全国银行业金融机构总资产 14.3%。