全球农机市场规模 1620 亿美元，头部效应显著
思瀚产业研究院    2024-05-13

1、农业机械种类众多

农业机械，通常也被叫做农机装备，是用于农业生产及农产品初加工等相关农事活动的农机具。既包括作物种植生产中，耕种管收储各环节用到的机械，也包括畜牧饲养、水产养殖过程中，用到的各种机械。目前，我国能够研发生产农、林、牧、渔、农用运输、农产品加工等 7个门类所需的 65 大类、350 个中类、1500个小类的 4000 多种农机产品。

市场份额占比较大的主要有：轮式拖拉机、自走轮式谷物联合收割机、自走履带式全喂入谷物联合收割机、自走式玉米收割机机、水稻插秧机、打捆机、粮食烘干机、植保无人飞机、喷杆式喷雾机、采棉机、青饲料收获机等。

2、主流发达国家农机机械化

历时 20-30 年农业机械化在欧美各国一般经历了三个阶段：

①半机械化阶段。约从 19 世纪中叶到 19 世纪末叶，该阶段主要特征是畜力牵引的简单农业机械广泛应用在农业生产上。

②基本机械化阶段。约从 20 世纪初至 20 世纪 50 年代，该阶段主要特征是农作物的主要作业普遍采用拖拉机牵引的农业机械。③综合机械化（或称高度机械化）阶段。约始于 20 世纪 50 年代以后，该阶段的主要特征是在农、林、牧、渔各业的各个环节上，产前和产后部门均广泛使用更为先进的农业机器。

20世纪 80 年代以来，随着电子计算机等科技在农业中的应用增多，农业机械化正在向自动化发展。2021 年我国农业就业人数占就业总人数的比重为 24%，且我国平均每个劳动力负担耕地面积约 0.73 公顷（2020 年），意味着这我国目前农村劳动力占比仍过高，仍处在农业机械化的过程中。

3、美国农业机械化历史

美国于 20 世纪 40 年代领先世界各国最早实现了粮食生产机械化，60 年代后期实现了粮食生产从土地耕翻、整地、播种、田间管理、收获和干燥的全程机械化；70 年代初完成了棉花和甜菜等经济作物从种植到收获各环节的全面机械化，目前农业机械化率接近 100%。2007 年美国农业机械总价值 1749.8 亿美元，平均每家农场的农业机械投入 8.8 万美元，每台拖拉机负担耕地面积为 84.0hm2（1260亩）、播种面积 36.8hm2（552 亩）。美国农业的社会化程度极高，农场的耕作、播种、施肥、喷药、灌溉、收获和加工等，可以自己做，也可以请服务公司全过程代办。为农业生产服务的人口至少占到了总人口的 15％以上。

美国也有农机补贴，主要集中在终端的农产品上：

①直接补贴，每个农场每年最多可获得 4 万美元的直接补贴；

②反周期补贴，每个农场每年最多可获得 6.5 万美元反周期补贴；

③作物和收入保险，国家为保险机构提供保费补贴，保险机构为生产者提供损失补贴；

④交易援助贷款和贷款短缺补贴，允许生产者在市场价格低于贷款本息之时，以市场价格偿还，从而为生产者带来一种被称为“交易贷款收益”的好处。美国农场均为私有化；以小型农场（1000 亩）以下为主，比例为 70%；中型农场（1000~3000 亩）与大型农场（3000 亩）以上 30%左右；参考中国一拖的研究结论，在美国农场面积在 50hm2(750 亩)以下的基本上很难盈利。

36.8~58.8kW（50~80hp）拖拉机应用广泛，比例达到 45%；36.8kW（50hp）以下拖拉机国内不生产，均为进口；大功率拖拉机普遍使用 88.2kW（120hp）以上的四驱产品。

农用拖拉机是美国最大份额的农业装备市场，销售额占全国总量的 1/3 以上。

4、日本农业机械

以小型为主日本山地多、水田多、地块小和无法连片，农机产品以小型化、轻量化和专业化为主，且保有量高。20 世纪 60 年代后，日本农业机械化进入高潮期，到 1967年基本实现田间作业机械化，1977 年又实现水稻生产全程机械化。由于农田细碎，在拖拉机的使用方面以轻量化和小型化为主，平均马力在 51.45kW（70hp）以下，平均单台耕作面积 2hm2（30 亩），1985 年日本每公顷耕地拥有 0.44 台拖拉机，比农业机械化程度比较高的欧洲高出近 5 倍。

大型拖拉机拥有量只相当于法国的70％和英国的 80％，而小型拖拉机却相当于法国的 35 倍和英国的 80 倍。日本拖拉机保有量功率偏小[以 20~30hp 居多]，且成本偏高，专业化水平高，其农机化发展模式仅仅适用我国南方个别省份，在我国不具备普遍性和代表性。

5、全球农机 1600 亿美元，亚太占比 43%

依据 FactMr 数据显示，随着以中国为代表的亚太地区农业机械化的发展，未来全球农业机械市场将整体呈增长态势，2022 年全球农机市场规模达到 1,620 亿美元，同比增长 3%，到 2026 年全球农业机械市场规模将进一步扩容至 1,949 亿美元，并继续保持稳定增长态势。依据 Precedence Research 数据，2021 年亚太地区以 43%的占比成为全球最大的农业机械市场，其次为北美和西欧地区，所占比例分别为 31%和 19%。

主要原因为亚太地区发展中国家数量较多，人口数量庞大、农业经济发展潜力可观，从而带动农业机械需求的持续扩大，进一步提高了农业机械的市场规模。而西欧和北美地区由于农业机械化发展较成熟，主要以设备迭代需求支撑农机市场，农机设备以大型先进农业机械为主。