数字经济的产业链、竞争格局及区域分布
思瀚产业研究院    2024-05-30

1、数字经济的产业链及竞争格局

从产业链环节来看，我们将数字经济产业分为了上游的 IT 基础硬件、基础软件、IT 基础服务，中游的平台服务、应用软件、安全软硬件，下游的终端设备、行业应用软件等等。

从细分产业的竞争格局上来看：

（1）软件产业：在核心的基础软件层，仍然以微软、甲骨文、IBM 等厂商为主导，我国在积极地推动国产替代；在应用软件层，金山、用友、金蝶、华为、华大九天等厂商经过多年的投入布局，已经形成了对国外产品（或部分细分应用领域）较好的替代能力；在行业应用软件层，我国企业通过本地化的服务和快速的响应能力，满足了主要的市场需求，但是 B 端市场总体格局分散，区域性较强。

（2）云计算产业：市场具有较强的马太效应，市场在早年拥有阿里云、腾讯云、华为云、AWS 等头部厂商，但是随着三大运营商近年来加大新兴业务布局，其对于原有的云计算竞争格局已经形成了较大的冲击。

（3）电信产业：国内移动、电信、联通形成了对国内市场的绝对统治地位，我国 4G、5G 基站规模都位列全球首位，同时移动也连续 3 年排名全球电信运营商第一。

（4）互联网产业：互联网市场整体具有较强的马太效应，我国互联网行业拥有腾讯、阿里、字节、京东、拼多多、百度、美团等知名企业，海外互联网巨头难以在我国形成竞争优势。

（5）电子制造业：在中低端电子制造产业中具有全球领先优势，拥有华为、新华三、中兴、小米、联想、浪潮等知名企业。

目前我国在集成电路产业中仍有较大的进口依赖，这其中在芯片设计、芯片制造、EDA、半导体设备、半导体材料环节都仍存在卡脖子现象，知名厂商包括了华为、海光、龙芯中科、中芯国际、北方华创、中微、沪硅产业、华大九天等。

2、 数字经济产业的区域分布

在数字经济的空间牵引模式方面，整体形成以北京、上海、深圳等一线城市为轴心的级联牵引格局。在数字产业化方面牵引模式为“一核三极多强”。北京凭借信息传输、软件和信息技术服务业成为“一核”。

“三极”中，上海在计算机、通信和其他电子设备制造业与信息传输、软件和信息技术服务业均有较强的竞争优势，深圳以电子信息制造业为特色，杭州也在信息传输、软件和信息技术服务业实力较强。

在产业数字化方面牵引模式为“两超八极多强”。“两超”中，北京以第三产业数字化为主导，上海在第二和第三产业数字化方面实现均衡发展；“八强”的福州、大连、广州、重庆、西安、深圳、南京、苏州对周边形成了较强的牵引带动作用。

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