2024年新能源汽车行业的发展趋势
思瀚产业研究院    2024-06-18

1、受国家政策大力支持，新能源汽车渗透率不断提升

2001 年，中国国务院启动国家新能源汽车重大科技专项，明确了能源安全、污染防治、产业发展的目标，形成了三纵三横研发布局，组成了由市场为导向，企业为主体，产学研结合的研发基础。

经过 10 多年的技术储备和市场培育，2012年，国务院颁布节能与新能源汽车产业发展第一个规划（《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》），明确到 2015 年新能源汽车保有量 50 万辆，2020年新能源汽车保有量达到 500 万辆的目标。

截至 2020 年末，我国新能源汽车保有量超过 550 万辆，顺利完成了第一阶段的目标。在此期间，中国新能源汽车产业链也涌现了一批具备国际竞争力的优秀企业，建立了从上游电芯原材料、中游新能源汽车核心零部件到下游整车制造的完整产业链，实现了产业规模“从小到大”、技术水平“从弱到强”、配套产品“从少到多”、国际话语权“从轻到重”的跨越式发展。

2001 年-2020 年，新能源汽车行业经历了技术储备与开发阶段、市场导入与培育阶段、补贴政策驱动阶段，自 2020 年四季度开始，全球新能源汽车市场正式进入了市场驱动的高速成长期。

根据中国汽车工业协会的统计数据，2022 年，我国新能源汽车总体产销量分别为 705.8 万辆和 688.7 万辆，比上年同期分别增长 96.9%和 93.4%，新能源汽车市场占有率已达到 25.6%，我国新能源汽车正在加速渗透；2023 年，我国新能源汽车总体产销量分别为 958.7 万辆和 949.5 万辆，比上年同期分别增长 35.8%和 37.9%，新能源汽车市场占有率已达到 31.6%，我国新能源汽车保持良好的增长趋势。

随着全球零碳竞赛加速，我国政府从国家战略高度进行顶层设计，陆续推出了多项针对性政策及规划纲要，新能源汽车积分制度执行、补贴政策的延续等政策为我国新能源汽车市场持续增长提供了稳定的发展环境，同时传统燃油车企在新能源汽车领域投资布局的加速扩大、新能源汽车新进入者的持续增加为我国新能源汽车市场注入新的发展增量。

未来，中国新能源汽车市场仍将维持高速增长的态势，根据 EV Tank 数据及中信证券研究预测，到 2030 年中国新能源汽车销量将达到 2,000 万辆，2021 年-2030 年均复合增长率将达到 21.29%。

2、新能源汽车的高速增长带动配套产业快速发展

得益于新能源汽车的蓬勃发展，全球新能源汽车配套产业也迎来了良好的发展契机。近年来，我国陆续出台了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》《促进汽车动力电池产业发展行动方案》《汽车产业中长期发展规划》等多项政策，积极推动新能源汽车的发展，引导汽车产业升级和技术升级，支持优势特色零部件企业做大做强，大力推动了动力电池、新能源汽车零部件等新能源汽车配套产业的发展。

动力电池产业方面，根据 GGII 数据统计，2022 年，我国动力电池累计装车量294.6GWh，累计同比增长90.7%；2023年，我国动力电池累计装车量387.7GWh，累计同比增长 31.6%，动力电池行业随着新能源汽车景气度的不断提高正处于高速增长期。

在政策导向与市场需求的推动下，我国动力电池行业不断发展壮大，业内企业市场份额持续攀升。我国目前已占据全球新能源汽车动力电池供应的绝对领先位置。根据 SNE Research 的统计数据，2023 年，全球动力电池装机量排名前十的企业依次是宁德时代、比亚迪集团、LG 集团、松下、SK On、中创新航、三星 SDI、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达，中国企业已占据全球动力电池装机量超过 63.00%的份额。

新能源汽车零部件产业方面，新能源汽车的迅速发展直接推动和促进了以电池盒为重要组成部分的新能源汽车零部件行业的兴起和发展。

根据思瀚数据统计，2019 年底我国新能源汽车零部件市场规模仅为 1,712 亿元，但随着近几年来我国新能源汽车行业快速发展，国家及各地方层面逐步出台新能源汽车零部件行业支持政策，我国新能源汽车零部件市场规模取得长足发展。

截至 2021年底，我国新能源汽车零部件市场规模已达到 2,870 亿元，2019-2021 年均复合增长率 29.48%。随着新能源汽车渗透率不断提高，预计 2030 年将在 2021 年的基础上进一步增长 299.23%，突破 11,458 亿元。

3、新能源汽车续航提升推动汽车轻量化快速发展

汽车轻量化是指汽车在满足性能要求和安全保障等综合因素的基础之上，通过整车优化结构设计、新材料应用以及先进加工工艺等方式，有目标地减轻汽车自身的重量。在碳排放标准日益趋严的大背景下，推动汽车技术和产品向低碳化发展成为全球趋势，而汽车轻量化是实现行业高质量发展的关键性技术之一。

由于新能源汽车搭载三电系统和大量智能化设备，相对传统能源汽车增重较大，同时基于目前的新能源汽车供能和储能技术，续航里程偏短以及充电不便带来的续航焦虑仍是新能源汽车产业面临的重要问题。因此，相较于传统燃油车而言，汽车轻量化的加速发展对于新能源汽车更为重要。

2018 年 12 月，国家发展改革委员会发布《汽车产业投资管理规定》，提出新能源汽车领域要重点发展非金属复合材料、高强度轻质合金、高强度钢等轻量化材料的车身、零部件和整车。

2020 年 10 月，国家工业和信息化部、中国汽车工程学会发布《节能与新能源技术路线图 2.0》，提出“到 2025 年新能源乘用车轻量化系数降低 15%，2030 年降低 25%，2035 年降低 35%”，进一步明确新能源汽车的轻量化发展要求。在国家产业政策的推动下，我国汽车轻量化行业迎来发展的黄金期，以铝合金材料为代表的汽车轻量化零部件市场规模迅速提升。

根据《中国汽车工业用铝量评估报告（2016-2030）》，我国汽车用铝量不断上升，2020 年达到 450.6 万吨，预计 2030 年将增长 101.95%达到 910 万吨。随着新能源汽车渗透率不断上升，汽车轻量化带来的经济性、安全性以及舒适性将更加迎合消费者需求，轻量化优势更加明显。