智能物流装备行业概况及下游行业对行业的影响
思瀚产业研究院    2024-07-09

1、智能物流装备行业概况

根据工信部、财政部联合制定的《智能制造发展规划（2016-2020 年）》。得益于中国电子商务、快递物流、工业制造等各大下游行业的崛起，以及机械制造、传感定位等技术的成熟，智能物流装备在国内越来越多的商业场景中得以应用，市场规模在近十年实现了飞速的发展。

根据 CIC 灼识咨询数据显示，2018-2022 年度中国智能物流装备市场规模从 319.2亿元增长至 829.9 亿元，年复合增速为 27.0%。未来随着物流智能化技术的进一步发展，以及工业智能化的全面推广，预计到 2027 年度中国智能物流装备市场规模将增长至1,920.2 亿元，预测 2022-2027 年年化复合增速达 18.3%。

2、下游行业对智能物流装备行业的影响

通过大规模、快节拍、柔性化生产制造提高生产效率、降低成本是制造业企业构建核心竞争力的重要方式，高效、准确、低成本的物流作业作为智能制造的重要一环促使智能物流装备行业不断发展壮大。现阶段公司产品在新能源、汽车零部件、电子和仓储物流等领域中得到广泛推广和应用。

①新能源锂电池

作为一种新型的绿色电池，凭借能量密度高、循环寿命长、自放电率小、无记忆效应、绿色环保等良好特性，近年来发展十分迅速，在诸多领域内实现了商业化、规模化应用，市场份额不断扩大。

根据 EV Tank 数据显示，2023 年全球锂离子电池总体出货量达到 1,202.6GWh，同比增长 25.57%，相较于 2018 年的 196.3GWh，年复合增长率达 43.69%，预计 2030 年全球锂离子电池出货量将达 5,004.3GWh。

自 2014 年以来，中国一直是全球最大的锂离子电池生产和制造国家，中国锂离子电池总体出货量在全球的占比从 2014 年的 42.1%增长到 2022 年的 68.39%。根据高工产研锂电研究所数据显示，2022 年中国锂电池出货量达到 655GWh，同比增长 100.0%，市场规模整体出现大幅提升。除国内市场外，随着海外新能源汽车渗透率的持续提升，国内电池厂、系统集成商正利用在相关领域技术领先优势加大海外拓展战略布局。

在新能源汽车产业发展的带动下，我国动力电池产业近年来得到快速发展，动力电池出货量迅猛增长。根据高工产研锂电研究所数据显示，2023 年我国动力电池出货量达 630.0GWh，同比增长 31.4%。预计 2024 年我国动力电池出货量将达 800.0GWh。

受益于光伏、风电等新兴领域的兴起，我国新能源装机量大幅增长，利用锂电储能系统可以将电能及时储存，显著提高风、光等可再生能源的电网消纳能力，改善电能质量，平滑电网潮流，减小对电网的冲击，发展锂电储能在促进电力系统完善、能源转型变革中具有重要作用。根据高工产研锂电研究所数据显示，2023 年我国储能锂电池出货量达到 206.0GWh，同比增速达 58.46%。

在动力电池与储能电池出货量快速攀升的带动下，我国锂电池产业持续高速增长，各龙头电池厂商扩产速度逐渐加快，促进整个锂电制造设备市场规模不断扩大。根据高工产研锂电研究所数据显示，2022 年我国锂电设备市场规模达到 1,000 亿元，同比增长70.1%，2017 年至 2022 年的市场规模年复合增长率为 41.71%，预计 2023-2025 年我国锂电设备的市场规模将稳定在千亿以上。

此外，锂电池产业的高速发展使得锂电池工艺技术快速提升，行业创新加速，刀片电池、麒麟电池等新产品相继涌现，产品迭代和生产效率不断提升需要促使锂电领域智能制造装备持续升级，市场需求不断扩大。

②汽车零部件

自 1886 年第一辆汽车诞生以来，汽车制造业在 100 多年的时间里快速发展，随着技术的革新、产业的发展及产品的普及，目前汽车行业已成为世界各主要工业国家国民经济重要的支柱性产业之一。

汽车的研发和生产具有技术要求高、涉及面广、综合性强、产业关联度高、附加值大等特点，能够带动相关产业的发展并改善工业结构，是国民经济的“发动机”，因此汽车产业的发展水平和实力直接反映一个国家的综合国力和竞争力。2010 年起，得益于全球经济的发展和各国鼓励汽车消费政策的出台，全球汽车产业保持平稳的发展态势。

根据世界汽车组织（OICA）数据显示，2010 年至 2019 年，全球汽车总产量由 7,758.4 万辆增长至 9,178.7 万辆，增幅达 18.31%。2020 年，受到全球公共卫生事件影响，汽车总产量创近十年新低，达 7,762.2 万辆。2023 年全球汽车总产量有所回升，达 9,354.7 万辆，同比增长 10.03%。

随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识，新能源汽车行业在全球范围内呈现蓬勃发展的态势。根据 Marklines 数据显示，2023 年全球新能源汽车销量达到 1,465.3 万辆，同比增长 35.4%，相较于 2017 年市场规模实现数倍增长，年复合增长率达到 48.62%。

未来随着支持政策持续推动、技术进步、消费者习惯改变、配套设施普及等因素影响不断深入，预计 2025 年全球新能源汽车销量将达 2,665 万辆。

我国汽车产业起步于上世纪 50 年代，经过几十年的快速发展，已形成较为完整的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业，在拉动我国经济的增长以及就业和财税收入等方面发挥着重要作用。进入二十一世纪以来，在全球分工和汽车制造业产业转移的历史机遇下，我国汽车产业实现了跨越式发展，成为全球汽车工业体系的重要组成部分。

随着汽车产业集中度不断提高以及产品技术水平的逐渐进步，我国汽车产业蓬勃发展，目前已经成为世界汽车生产及消费大国。根据中国汽车工业协会数据显示，2023 年我国汽车的产销量分别实现 3,016 万辆和 3,009 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，产销量继续蝉联全球第一。

我国新能源汽车产销量在近几年亦是持续爆发式增长，根据中国汽车工业协会的数据，我国新能源汽车产量从 2017 年的 79.4 万辆增长至 2023 年的 958.7 万辆，年复合增长率为 51.46%；同期新能源汽车的销量从 2017 年的 77.7 万辆增长至 2023 年的 949.5万辆，年复合增长率为 51.77%，其中 2023 年的产销量分别同比增长 35.83%和 37.87%，连续 9 年保持全球第一。

未来随着国家对新能源汽车各项扶持政策的推出、消费者对新能源汽车认知程度的逐步提高、新能源汽车产业技术快速提升、公共充电设施的不断完善，在我国利好政策驱动以及消费升级的趋势下，新能源汽车的销量将实现持续增长，预计 2025 年我国新能源汽车销量将达到约 1,315 万辆左右，市场发展空间巨大。

汽车制造行业是当前自动化应用程度最高的行业之一，也是智能制造装备应用最成熟的领域之一。由于汽车制造对产品稳定性、安全性、规模化要求较高，应用智能装备进行生产制造可以提高精准度及产品稳定性，减少生产风险，因此智能制造装备在汽车制造行业得到广泛应用。根据国家统计局数据显示，2022 年我国汽车制造业固定资产投资（不含农户）较上年同比增长 12.6%。

未来随着智能制造的大力发展，汽车智能制造装备市场规模将有望进一步扩大。同时由于客户对汽车消费品质的提升、个体化和差异化消费需求增长，汽车生产企业为了提高竞争力，抢占市场份额，不断应用新技术，推出新车型，朝差异化、柔性化、智能化等定制生产模式方向发展，因此汽车制造企业需要对原有的生产线进行智能升级改造或者投资新建智能制造生产线，这也为汽车智能制造装备带来新需求。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院《2023-2029年中国智能物流装备行业发展现状及投资前景预测分析报告》，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告、产业规划、园区规划、商业计划书、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。