食品包装容器行业发展趋势及下游发展概况
思瀚产业研究院    2024-08-28

当前我国食品包装行业呈现“大行业、小企业”的竞争格局，行业集中度较低。截至 2022 年末，纳入国家统计局统计范围的 1,959 家塑料包装箱及容器制造企业平均实现主营业务收入 9,755.74万元，平均实现利润总额 579.89 万元。

随着社会生活的愈加丰富，食品包装容器的应用场景也日益多元化。不同应用场景对食品包装容器提出了不同的要求，单一品类的常规化产品无法满足下游的多元化需求。

食品容器的功能、性能直接关系到食品的储存和质量安全。因此，知名企业客户在遴选供应商时，通常会制定严格的评估筛选标准，对供应商的技术水平、研发能力、管理能力、装备能力、质量控制能力、生产环境洁净标准、规模化生产能力等进行全面评估并逐步开展合作。同时，为了确保产品和服务质量，客户一般会在较长时间内保持主要供应商的稳定性。

1、行业下游行业发展概况

（1）食品工业

食品工业是指以农副产品为原料通过物理加工或利用酵母发酵的方法制造食品的工业门类，与国家经济发展水平和人民生活质量息息相关，同时也是我国国民经济发展的重要支柱产业。近年来，我国食品工业市场规模稳健发展，根据国家统计局的数据，2022 年我国食品工业市场规模约为 9.8万亿元。同时，消费者日益多样化的需求也推动着我国食品工业的产品矩阵不断丰富，产品细分程度加深。

（2）餐饮外卖

餐饮外卖是一次性食品容器最重要的应用场景与领域。外卖，最初是指销售供顾客以打包形式带离店铺的食品，近年来随着电话、手机、网络的普及，人民生活方式发生了翻天覆地的变化，以大数据为驱动、智能手机为载体的网络餐饮外卖平台逐渐走入了百姓的生活，给餐饮外卖行业的发展注入了强劲的动力。同时，伴随人民生活节奏的日益加快，我国餐饮外卖的行业渗透率逐年上升，市场规模快速扩大。

根据 Frost & Sullivan 的数据，我国外卖行业规模从 2019 年的 5,968 亿元增长至2022 年的 11,905 亿元，渗透率从 12.80%同步提升至 27.10%。预计至 2027 年，我国外卖行业规模将达到 23,316 亿元，渗透率将达到 30.40%。下游餐饮外卖市场规模的不断扩张，为行业业务的持续发展奠定了良好的基础。

（3）街饮行业

自 20 世纪 80 年代前后奶茶和咖啡相关产品从西方及港台地区大规模传入中国大陆后，中国街饮行业已经走过 40 个年头，取得了长足的发展。外部因素来看，伴随中国宏观经济的不断发展，居民消费水平的不断提升和购买力的不断增强，居民对于消费类产品及服务的多元化、个性化、品质化需求也在不断提升，街饮作为其中的代表之一，在宏观经济的利好下，行业发展势头迅猛；内部因素来看，街饮行业产品本身也在不断更新迭代。

已经从最初仅能满足居民解渴消暑、缓解压力等基础功能需求的冲泡奶茶和速溶咖啡，发展至如今融合精美产品包装、优质产品原料、特色门店装修的各种街饮品类，能够满足居民日益提升的审美、健康和社交需求，奠定了良好的用户基础。据欧睿国际联合雀巢发布的《2021—2023 年亚洲趋势报告》，中国街饮行业呈稳步增长态势，街饮总零售规模由 2017 年的 1,061 亿元增长至 2022 年的 1,886 亿元，复合增长率达 12.19%。根据预测，街饮行业将维持增长态势，预计 2027 年市场规模将达到 3,835 亿元。

2、行业发展趋势

（1）应用场景多元化

随着社会生活愈加丰富，食品包装容器的使用场景越来越多样化，下游食品工业、街饮、餐食等应用场景对容器所需的理化性能也提出了不同的要求。“安全”是食品的最重要属性，食品工业类客户基于延长食品保质期的需求，更关注食品包装容器的阻隔性能，避免食物与外界直接接触；街饮类客户更关注杯身的拉伸高度、透明度和可印刷性，从而提高视觉吸引力，激起消费者的购买行为；餐食类客户对于包装产品的耐温性、耐油性、密封性、透气性等具有较高要求。

此外，对于可回收性要求较高的场景，单一材质、容器的刚性和均匀性又成了客户的关注重点。因此，在下游各领域多元化发展的趋势下，食品包装容器的生产商需要具备较强的综合实力，从材料配方选择、成型模具设计、工艺流程优化等多维度投入，打造满足消费者需求的产品。

（2）品牌化、定制化

2022 年 8 月，国家发展改革委等部门发布的《关于新时代推进品牌建设的指导意见》提出，品牌是高质量发展的重要象征，加强品牌建设是满足人民美好生活需要的重要途径。随着下游消费行业的发展，消费者对于低端、廉价、标准化产品的需求趋于减少，而对于品质化、个性化、多样化产品的需求不断上升。

这就要求食品包装容器生产商结合下游客户的定制化需求，设计出符合客户品牌文化的容器外观和结构，从而能够向消费者传递品牌文化故事及产品文化内涵，提升产品的附加值。

（3）智能制造化

2016 年 12 月，工信部发布《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》，意见指出：以互联网和物联网技术为核心，建立设计、制造、技术与标准的开放共享机制，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，大力推广集协同制造、虚拟制造及网络化制造等为一体的先进制造模式，构造智能包装生态链。

行业内头部厂商逐渐通过投建先进的自动化产线，并引入智能化的车间管理模式实现智能排产、把控投料、产品定型、成品转送等工序，尽可能减少人工接触降低污染，并在强化品控一致性同时降本增效。

在该趋势下，以新天力等为代表的行业龙头企业以创新科技为导向，打造智能化、数字化车间与管理架构，以智能制造应对客户多品类多规格产品订单需求，具有“高科技、高效能、高质量”特征，加快打造新质生产力。

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