机器人用六维力传感器上升空间巨大
思瀚产业研究院    2024-09-04

六维力传感器在多个领域中起到重要的应用。根据思瀚咨询，2023 年六维力传感器下游应用领域中，工业自动化（包括工业机器人）仍为最大的应用领域，占比超 77%。在人形机器人领域应用规模提速，远超其他行业。在工业机器人领域，通过将六维力传感器安装在机器人的末端，可以实现 3D 打磨、汽车装配及复合材料铣削等操作。

在协作机器人领域，六维力传感器帮助机器人实现 3C 装配、拖动示教、双臂协作等操作。机器人用六维力传感器需求呈上升趋势，上升空间巨大。在机器人领域，工业机器人（协助机器人）配置 1-4 个六维力传感器，人形机器人则需要 4 个六维力传感器分别安装在脚踝和手关节上。国内外品牌价格区间约为 2-4 万元，我们认为随着技术不断更新迭代，突破技术壁垒叠加成本下降，六维力传感器价格有望下降至 1 万或以下。

随着我国制造业自动化生产和人形机器人渗透率提高，叠加零部件更新替换等因素驱动，六维力传感器需求天花板将不断提高。根据思瀚数据中心，2022 年机器人用六维力传感器销量为 4840 套，同比增长62.58%，占六维力传感器总销量的 57.90%。

2017-2022 年复合增长率为 60.18%。2022 年机器人用六维力传感器市场规模为 1.56 亿元，同比增长 54.46%，占六维力传感器市场规模的 65.27%。2017-2022 年复合增长率为 49.34%。根据共研产业咨询，2023 年国产化率为 32.10%，预计 2030 年国产化率将超 80.00%，上升空间巨大。

从行业竞争格局来看，全球六维力和力矩传感器厂商主要分为欧美、日韩、中国。随着机器人行业的蓬勃发展，国内企业知名度和产品核心竞争力不断提升，加入行业竞争的企业数量逐渐增加。由于六维力传感器技术壁垒较高，能实现量产的厂商较少。中国六维力传感器市场集中度较高，根据头豹研究院和共研产业咨询，六维力传感器市场CR5 占比超过 50.00%，分别为 ATI（22.40%）、宇立仪器（12.20%）、Epson（6.40%）、蓝点触控（4.80%）、坤维科技（4.70%）。

其中三家国内企业，共占比 21.70%。CR5 的厂商在传感器市场的不同应用领域各具优势。ATI 是全球领先的传感器厂商，下游应用领域最广泛；宇立仪器下游应用主要为工业机器人和汽车领域；坤维科技中心在协作机器人和医疗机器人，其手术机器人、 医疗检测机器人和康复机器人领域具备明显优势。

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