湿电子化学品下游应用及技术特点
思瀚产业研究院    2024-10-08

1、湿电子化学品简介

湿电子化学品又称超净高纯电子化学品，属于电子化学品领域分支，是微电子、光电子湿法工艺制程（主要包括湿法蚀刻、清洗、显影、剥离等环节）中使用的各种液体化工材料，是电子信息行业中的关键性基础化工材料。湿电子化学品行业上游为基础化工行业，以大宗化工商品为原料；下游为电子信息行业，主要应用领域为集成电路、显示面板及太阳能光伏等。

（2）湿电子化学品下游应用领域

湿电子化学品下游应用领域包括集成电路、显示面板、太阳能光伏等行业，目前，兴福电子产品主要用于集成电路及显示面板行业。

根据中国电子材料行业协会数据，从全球市场看，2023 年湿电子化学品应用于集成电路行业的市场规模占市场总规模的 67.54%，应用于显示面板行业的市场规模占市场总规模的19.68%；从国内市场看，2023 年湿电子化学品应用于集成电路行业的市场规模占市场总规模的 32.36%，应用于显示面板行业的市场规模占市场总规模的30.76%。

我国集成电路行业湿电子化学品市场规模占比相对较低，主要由于我国集成电路产业用湿电子化学品技术水平和产业规模与世界先进国家和地区的领先湿电子化学品生产企业还存在一定差距，市场规模相对较小。

（3）下游行业发展趋势

①集成电路行业发展趋势

集成电路行业为国民经济支撑性行业之一，应用领域包括消费、通信、工控、医疗、军工和航天等，伴随物联网、智能化、新能源、信息安全等趋势以及5G的进一步普及，下游行业的发展将持续为集成电路产业提供强劲市场需求。

根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，过去 10 年（2011—2021 年）全球半导体市场销售额复合增速为 6.38%，考虑到全球电子信息产业是信息化社会经济增长的持续驱动力，半导体集成电路行业将继续保持增长。

近年来，国家各部委颁布一系列政策支持集成电路行业发展，“十四五”规划亦明确将培育集成电路产业体系、大力推进先进半导体等新兴前沿领域创新和产业化作为近期发展重点。根据中国半导体行业协会数据，中国集成电路制造销售额从 2017 年的 1,448 亿元增至2021 年的 2,530 亿元，预计至2026 年将达到6,827亿元，年均复合增长率为 21.96%，我国集成电路市场需求仍在持续快速增长。

根据 IC Insights 数据，2021 年中国 IC 市场自给率为 16.7%、本土自给率仅为6.6%，供需缺口较大。我国集成电路制造国产化率仍有较大提升空间，未来，随着我国集成电路产业规模持续扩大、国产替代率不断提高，我国湿电子化学品市场也将得到快速发展。受通胀上升和终端市场需求减弱影响，根据美国半导体行业协会（SIA）统计，2023 年全球半导体总销售额为 5,268 亿美元，相比于 2022 年的5,741 亿美元，下降了 8.2%，使得湿电子化学品等相关行业出现增速放缓趋势。

2024 年，随着半导体产品库存去化，人工智能、消费电子拉动下游需求回暖，全球半导体销售金额逐步触底回升。美国半导体行业协会（SIA）发布数据显示，2024 年二季度全球半导体收入达到了 1,499 亿美元，同比增长 18.3%，较 2024 年第一季度增长6.5%，半导体产业复苏迹象愈加明显。其中我国半导体行业贡献明显增量，二季度销售额达到 442.6 亿美元，环比增长 2.86%，同比增长 23.39%，增速超过全球的平均水平。

世界半导体贸易统计组织（WSTS）在 2024 年 6 月上调了其对2024 年半导体市场规模的预测，WSTS 预计 2024 年全球半导体市场规模将达到6,112.31 亿美元，较 2023 年增长 16.0%；其中亚太地区（不含日本）市场规模将达到3,408.77亿美元，较 2023 年增长 17.5%。伴随全球及中国地区半导体行业在2024 年复苏回暖以及半导体产业链国产化率的进一步提升，预计下游集成电路客户对湿电子化学品的需求量也将继续增长。

②显示面板行业发展趋势

新型显示是智能交互的重要端口，是承载超高清视频、物联网和虚拟现实等新兴产业的重要支撑和基础。近年来随着新一轮科技和产业革命加速兴起，显示面板行业与 5G、大数据、人工智能等新一代信息技术不断发展和融合，市场下游需求不断扩张。伴随平板显示技术的发展以及全球经济形势和电子产品市场的变化，我国显示面板行业近年来发展迅猛，逐渐成为全球显示面板布局的中心之一。

中国电子信息产业发展研究院在 2022 年底发布的《中国新型显示产业发展现状与趋势洞察》显示，我国新型显示产业规模持续增长，2012 年至2021 年，年复合增长率达到 25.8%。目前，国内显示面板年产能达到 2 亿平米，全球产能约3.5亿平米，我国占全球产能 60%左右；2021 年，我国显示产业营收达到5800 多亿元，我国已成为“产屏大国”。

目前 LCD 与 OLED 为显示面板行业主要显示技术，当前全球TFT-LCD产能增长主要来自于中国大陆地区。根据中国电子材料行业协会数据，预计到2025年全球 TFT-LCD 产能将达到 39,490 万平米、国内 TFT-LCD 产能将达到28,633 万平米；预计到 2025 年全球 OLED 产能将达到 6,856 万平米、国内OLED产能将增至3,428 万平米。显示面板行业持续增长将带动整体产业链进入上升通道，进一步带动湿电子化学品市场稳健发展。

（4）湿电子化学品市场规模及发展趋势

在 5G 通讯、智能终端、汽车电子等新兴领域的带动下，全球集成电路、显示面板等产业持续保持稳健发展，相关配套行业也迎来持续增长。根据中国电子材料行业协会《2024 版湿化学品产业研究报告》，2023 年，全球湿电子化学品整体市场规模约 684.02 亿元，在集成电路、显示面板、太阳能光伏三个应用市场使用的湿电子化学品市场规模分别达到 462.00 亿元、134.60 亿元、87.42 亿元。

预计到 2025 年，全球湿电子化学品整体市场规模将达到827.85 亿元；集成电路领域市场规模将增长至 544.60 亿元，显示面板领域市场规模将增长至159.00 亿元，太阳能光伏领域市场规模将增长至 124.25 亿元，三大应用领域湿电子化学品市场规模均保持持续增长。

近年来，随着我国经济发展和居民生活水平提高，消费升级促进集成电路、显示面板等行业快速发展，为国内湿电子化学品行业带来发展机遇；同时，伴随集成电路国产化进程加快、我国显示面板制造产能持续增长，国内湿电子化学品市场规模快速扩大。

根据中国电子材料行业协会《2024 版湿化学品产业研究报告》，2023 年我国湿电子化学品整体市场规模持续增长至 225.00 亿元，在集成电路、显示面板、太阳能光伏三个应用市场使用的湿电子化学品总量达到367.29 万吨，其中集成电路领域用量为 96.25 万吨、显示面板领域用量为86.60 万吨、太阳能光伏领域用量为 184.44 万吨。

预计到 2025 年，我国湿电子化学品整体市场规模将达到 292.75 亿元；集成电路领域需求量将增长至 130.64 万吨，显示面板领域需求量将增长至 110.70 万吨，太阳能光伏领域需求量将增长至340.70 万吨，三大应用领域湿电子化学品需求总量将达到 582.04 万吨。

未来我国湿电子化学品需求增长的主要驱动力来源于晶圆制造产能的持续投入与升级、显示面板产业的发展及国产化率的进一步提升。为了满足 5G 通讯、新能源汽车、高性能计算、线上服务和自动化等对半导体日益增长的强劲需求，全球晶圆厂加大投产。

随着全球8 英寸及12 英寸晶圆新产能逐步在 2022 年至 2024 年投放，至 2024 年全球将会有25 座8 英寸晶圆厂投放、60 座 12 英寸晶圆厂投放。根据 SEMI 预测，2024 年全球8 英寸/12 英寸集成电路制造厂数量将达到 212/162 座，8 英寸/12 英寸晶圆月产能预计将达到660万片/700 万片。

在半导体加工产业链中，12 英寸晶圆加工主导着半导体用湿电子化学品的需求，其制造过程中耗用的湿电子化学品达 239.82 吨/万片，是8 英寸晶圆消耗量的 4.6 倍，6 英寸晶圆消耗量的 7.9 倍。全球晶圆产能的提升及晶圆尺寸的增大、先进制程工艺的发展，都将带来湿电子化学品需求量的上升。

全球显示面板产能也仍将保持稳健增长，OLED 等新显示技术渗透率正在稳步提升，显示面板行业向 OLED 更高世代线产品不断升级，对湿电子化学品提出了更高的技术要求，同时也增加了对湿电子化学品的需求量。电子信息行业是国民经济支柱产业，目前我国已成为全球最大的显示面板生产制造基地和研发应用中心，集成电路产业链也在持续发展，预计我国电子信息产业规模将继续扩大，行业国产化率水平将继续提高。

湿电子化学品作为电子信息产业关键性基础化工材料，对电子信息产业的发展有着重大影响。特别是在贸易摩擦风险放大的国际环境下，实现高端湿电子化学品的国产化具有愈发重要的战略意义。

根据中国电子材料行业协会数据，2021 年我国集成电路用湿电子化学品整体国产化率达到 35%，2022 年上升至 38%，2023 年进一步提升至44%，仍有较大提升空间。随着集成电路、显示面板等下游应用行业产能持续增长，国内领先的具备高端湿电子化学品稳定生产能力的湿电子化学品企业将获得更多市场机会。

2、行业技术水平及特点

湿电子化学品行业的技术水平与其下游应用领域技术发展情况紧密相关，目前全球湿电子化学品技术发展主要体现在超大规模集成电路应用领域中。集成电路制造技术发展仍延续摩尔定律路径、不断进行制程工艺创新，集成电路线宽不断缩小、制造工艺越来越复杂，对湿法工艺的技术要求也不断提高，相应的对硫酸、磷酸、盐酸、氢氟酸、氨水、双氧水等通用湿电子化学品提出了更高的纯度要求。

当前，集成电路行业对通用湿电子化学品的纯度要求主要集中在G4、G5等级，但国内主流产能仍停留在 G2、G3 标准，少数企业在部分产品可达到G4、G5 标准量产。为满足集成电路先进制程要求，湿电子化学品企业仍需不断提高产品纯度。

此外，集成电路行业器件尺寸的不断微缩、三维结构的不断涌现、一些新材料，如新的硅化物、新型铁电体材料等的引入，对集成电路制造前段和后段生产工艺都带来新的挑战。新结构、新器件、新材料的不断引入，主流芯片制造企业间的差异性也越来越大，对于功能湿电子化学品来说，满足市场多样功能需求也将是行业技术发展方向之一。

综上，集成电路行业“降低功耗、提高性能功耗比”技术发展趋势要求包括湿电子化学品在内的集成电路材料产品技术发展作为配套支撑，通过技术创新，不断降低杂质含量、提高产品纯度、保障产品批次稳定性与一致性、满足市场个性化需求等将是湿电子化学品今后的技术发展趋势。

3、行业未来发展趋势

（1）电子信息产业发展带动湿电子化学品市场规模持续快速增长，国产替代成为行业趋势

在我国经济结构转型、产业结构调整的背景下，以集成电路为代表的新一代电子信息技术产业成为国民经济战略性产业，在相关政策支持下，电子信息产业及其配套产业市场规模得到了快速增长。湿电子化学品作为电子信息产业关键性基础化工材料，对电子信息产业的发展有着重大影响。

特别是在贸易摩擦风险放大的国际环境下，实现高端湿电子化学品的国产化具有愈发重要的战略意义。随着我国集成电路、显示面板等下游应用行业产能逐步增长，国内领先的湿电子化学品企业逐步实现对相关产业客户突破，并通过产能扩充进一步提高中高端湿电子化学品产品管线。

2021 年，我国集成电路用湿电子化学品整体国产化率达到 35%，2022 年上升至38%，2023 年进一步提升至 44%，仍有较大提升空间。未来，我国湿电子化学品企业需紧跟下游行业发展趋势，持续研发投入、不断提升产品技术水平，通过发展打破国外垄断，实现更高等级湿电子化学品在下游应用领域中的进口替代。

（2）不断扩充产品品类、延伸产品线，提升综合配套服务能力

以集成电路、显示面板为代表的电子信息产品生产工艺复杂、生产流程长，生产过程中所使用的电子化学品品种丰富。例如，集成电路芯片制造过程包括光刻、蚀刻、清洗、CMP、金属化、电镀等工艺，制造过程中所使用的湿电子化学品包括氢氟酸、硫酸、磷酸、盐酸、硝酸、氨水、双氧水等通用湿电子化学品和各类蚀刻液、电镀液、清洗剂、稀释剂、显影液、去边剂、剥膜液等。

随着下游应用行业的不断发展，下游产品的工艺和生产流程的复杂性和差异性越来越大，对湿电子化学品企业的个性化配套服务能力要求也越来越高。目前大部分湿电子化学品企业仅专注于部分产品，无法满足客户多样化需求。为满足客户在不同生产环节的技术需求、更好地为客户提供综合服务，湿电子化学品企业倾向不断扩展自身产品品种，提升配套服务能力。

（3）围绕下游制造企业进行布局，提升客户响应能力

湿电子化学品产品专业性强、下游行业更新迭代速度快，因此湿电子化学品企业与下游电子产品制造企业关系紧密，需及时满足客户生产需求。此外，湿电子化学品对纯度和清洁度要求极高，产品有效期短且多为强酸、强碱，具有强腐蚀性，运输半径越短越可以保证产品品质，降低运输成本。

目前，我国集成电路、显示面板等产业已形成一定的集群化布局，集中在东部沿海、长三角、武汉、西安、成都等省市和地区。因此，考虑到为客户更好地提供技术服务及产品品质、安全运输等因素，未来湿电子化学品企业更倾向于围绕下游制造业布局，缩短服务半径，以确保产品品质和供应稳定。

（4）构建湿电子化学品闭环业务模式

随着电子信息技术产业的迅速发展，相关湿电子化学品需求快速增长，同时也将产生大量废液，这些废液含有不同类型有机溶剂、颗粒物、金属等有害物质，但同时也具有极高的回收利用价值。对使用后的废液进行回收、加工、再利用，减少对环境影响、降低生产成本，是未来湿电子化学品企业发展方向之一。

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