电动工具行业概况及发展现状
思瀚产业研究院    2024-10-10

1、电动工具行业概况

电动工具是以直流或交流电机为动力，通过传动机构驱动工作头的一种机械化工具。电动工具有多种分类标准，依照供电及电源连接方式不同可分为有绳（交流）电动工具以及无绳（以锂电为主）电动工具；依照应用领域的不同，中国国家标准化管理委员会发布的《电动工具型号编制方法（GB/T9088-2008）》将电动工具分成金属切削类、砂磨类、装配类、建筑道路类、林木类、农牧类、园艺类、矿山类以及其他类。

电动工具行业产品品类众多，应用领域丰富，包括包含了先进装备制造、建筑道路、装潢装饰、木工/金属加工、船舶制造等工业或装饰装潢等家庭场景。从应用场景上划分，根据产品性能及其应用领域的不同，可将电动工具整机产品分为工业级、专用级和通用级三种类别，不同种类特征及行业内代表品牌如下所示：

工业级：产品技术含量较高，作业场景对相关工具工艺精度要求高，产品普遍需承受长时间、大负荷工作；主要应用领域如道路交通、大型建设施工、先进制造等。主要品牌。MACTOOLS、PROTO（普鲁托）、MILWAUKEE（美沃奇）、HILTI（喜利得）、METABO（麦太保）、DEWALT（德伟）、WORX（威克士，德硕代工品牌）。

专业级：产品功率较大、使用寿命长，能够持续长时间重复作业；主要应用于需具有较强专业要求的领域，如建筑工程、装饰装潢、木材加工、金属加工等。主要品牌。BOSCH（博世）、DEWALT（得伟）、LENOX、MAKITA（牧田）、RYOBI（利优比，德硕代工品牌）、KRESS（卡胜，德硕代工品牌）。

通用级：又称 DIY 级电动工具，产品作业精度、使用寿命、可持续使用时长相较于工业级、专业级电动工具而言较低；主要应用于非专业要求领域，如一般家庭内场景等。主要品牌。STANLEY（史丹利）、RYOBI（利优比，德硕代工品牌）、BLACK&DECKER（百得）。

①全球电动工具行业发展历程

电动工具最早诞生于十九世纪末的欧洲，1895年德国 CE&Fein 将常规的手动钻机与电动机相结合，生产出世界上首台电动工具，其重约 16.5 磅，需要多个操作员同时工作才能使其正常运行。1910 年 Black&Decker 对原有工具进行改进，创造出功能更强大、操作更便捷的全新电动工具，象征着第一代电动工具产品的诞生。

在此后的百余年内，电动工具产品品类不断丰富，目前产品种类已达数百种，应用场景不断拓展；且随着锂电池等能源技术的发展，无绳电动工具逐渐兴起，在专业工具、通用工具等领域逐渐占据主导地位。

②我国电动工具行业发展历程

自 1942 年我国第一台电动工具诞生以来，我国电动工具行业已经历三个阶段的发展。

第一阶段为 1942 年至 1979 年，我国电动工具行业发展仍处于初期模仿阶段。1942 年大威电机厂仿美国“香槟”牌电钻制造了 6 毫米、13 毫米电钻，开创了中国生产电动工具的先河，标志着我国电动工具制造业正式诞生。由于技术水平的差距，中国电动工具行业还处于起步阶段，产品种类稀缺，市场基本被博世（BOSCH）、牧田（MAKITA）、得伟（DEWALT）等国际品牌垄断。

第二阶段为 1980 年至 2010 年，我国电动工具厂商通过贴牌生产逐渐积累生产经验，并完善技术沉淀及渠道建设。

此阶段内，由于当时中国市场劳动力成本低、制造力产业基础相对完善，博世、牧田、史丹利百得等知名电动工具厂商纷纷进军中国，在中国开设多个生产基地。通过 ODM、OEM等贴牌生产模式的生产经验积累，我国电动工具生产企业在技术、产能和销售渠道方面逐渐完善成熟，中国电动工具市场具备多元化发展的土壤。

第三阶段为 2011 年以来，我国电动工具发展进入新纪元。该阶段内国内电动工具市场规模高速增长，我国已成为世界主要的电动工具生产基地。

与此同时，我国电动工具行业发展日益成熟，行业内部竞争愈加激烈。而在产品及技术方面，锂电电池、电机、控制器等技术革新及我国在 AI、5G、大数据的先进基础设施建设发展推动产品品类丰富和设计改进，我国电动工具向无绳化、智能化领域跨步发展。

展望未来，行业整合加速、市场优胜劣汰加剧，部分国内具有一定市场影响力的电动工具供应商有望在未来竞争中牢牢把握主动权。

2、电动工具行业发展现状

①全球电动工具市场整体趋于饱和，无绳类电动工具为主要增长点

近年来全球电动工具市场规模稳定增长，根据前瞻产业研究院报告，2023 年全球电动工具市场规模已达 358.9 亿美元，2018-2023 年复合增长率仅为 1.03%。其中，2021 年下半年，受到阶段性国际运输不畅、供应链波动等因素影响，电动工具下游客户纷纷增加备货类订单，带动 2021 年电动工具市场出现短暂上涨，较 2020 年上涨达 16.01%； 2022 年，受到俄乌冲突、欧洲能源危机、国际通货膨胀等不利因素影响，电动工具市场需求明显回落。

未来，随着库存的逐步消化及俄乌冲突影响常态化、国际能源价格趋于稳定，电动工具市场整体将逐步恢复增长态势，根据思瀚产业研究院报告预测数据，截至 2028 年全球电动工具市场规模将增长至 449.1 亿美元，2023 年-2028 年的复合增长率高达 4.59%。

按照供电技术划分，电动工具可分为有绳类和无绳类，考虑到能源供给效率、使用成本等因素，无绳类电动工具目前主要为锂电电动工具。随着锂电电池和电机的持续升级，在中低强度应用领域，以锂电等为主要供能方式的无绳电动工具在能源供给方面的限制逐渐消失，而其灵活便携、使用半径长、应用场景丰富等优点得以凸显，故越来越受到消费者的青睐。2018-2023 年，无绳电动工具市场复合增长率高达 4.72%。

据思瀚产业研究院预测，2028 年度无绳电动工具市场规模将达 323.3亿美元，其市场渗透率将达到 71.99%。

按照应用领域划分，电动工具可分为工业级、专业级和通用级。在不同应用领域，锂电电动工具的渗透率存在明显差异。工业级和专业级的电动工具对功率、续航能力要求较高，对应大容量、高倍率的电池；而通用级电动工具持续作业时间不长，电池容量和倍率相对较低。

鉴于通用级电动工具对锂电池倍率性能等要求较低，其锂电化水平较工业级、专业级电动工具更高。据前瞻产业研究院统计，2023年全球工业级电动工具锂电渗透率为 50.6%，而通用级高达 78.2%。未来随着锂电等供能技术的成熟，锂电渗透率将进一步提高。

① 全球电动工具市场主要集中在北美、欧洲，亚太地区增长较快

从全球分地区市场规模来看，北美、欧洲地区目前为全球电动工具主要消费市场，亚太地区紧随其后。2023 年，北美地区、欧洲地区、亚太地区市场规模占比分别为 34.80%、34.19%和 22.62%，而其电动工具消费量占比分别为 30.12%、27.72%和 30.10%。

据思瀚产业研究院预测，2023-2028 年内，亚太地区电动工具市场规模和消费量复合增长率将分别达到达9.18%和9.42%，增长势头强劲。至2028年，亚太地区电动工具消费量占比将达到36.00%，超过北美地区成为全球电动工具消费量第一大市场。

② 中国为全球电动工具主要生产基地

改革开放后，中国加速引进、完善建设各类制造产业，电动工具行业及配套率零部件生产产业发展迅速，目前中国已经发展成为全球主要电动工具生产基地。根据思瀚产业研究院数据，近年来我国电动工具在全球电动工具产量中的比例一直保持在 60%以上的份额，成为全球电动工具产品的加工制造中心。

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