受益于下游旺盛需求及投资推动，光通信行业各领域市场较为活跃
思瀚产业研究院    2025-01-16

（1）光通信设备市场稳中有增

①全球光通信设备市场活跃度高

全球光通信设备市场规模保持稳定增长态势。根据瞭原咨询数据，2023 年全球光通信设备市场销售额为 511 亿美元，预计 2030 年将达到 893 亿美元，年复合增长率（CAGR）为 12.9%。

②国内光通信设备需求增加

根据瞭原咨询数据，2022 年我国光通信市场规模约为 1,331 亿元，同比增长8.56%；2023 年市场规模约为 1,405 亿元，同比增长 5.56%，我国光通信设备市场规模呈现不断增长的趋势。一方面，随着国家政策对以千兆光网和 5G 为代表的“双千兆”网络的支持，对现有通信设备提出了以千兆接入能力、超大带宽、超低时延、先进可靠等为特征的新一轮升级换代要求；另一方面，数字化与人工智能带来的高数据需求增长，从需求端促进国内光通信设备市场规模稳步提升。从光接入端口数量看，我国全光网传输和接入建设快速推进，光纤接入渗透率持续增长。

根据工信部数据，截至 2023 年底，互联网宽带接入端口数达到 11.36亿个，同比增长 6.17%。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到 10.94 亿个，占比96.57%，光纤网的渗透率近年来持续增加。

从光传输骨干网的发展看，我国将迎来新一轮全光网发展。2024 年 5 月，中国移动自主研发的全球首条 400G 全光省际（北京—内蒙古）骨干网正式商用，标志着 400GOTN（光传送网）商用元年正式开启。随着京津冀、长三角、粤港澳大湾区等八大“东数西算”国家枢纽集群的 400G 高速互联逐步建设，预计我国将启动新的光传输建设热潮。

（2）光纤光缆整体市场迎新一轮发展周期

①国内外光纤光缆周期回升

在光纤光缆领域，全球市场预计走出周期低谷。根据 CRU 预测，全球光纤光缆市场在经历 2023 年下降后，2024 年将小幅回升 4%，其中中国、亚太、北美等区域均有小幅增长。我国光纤光缆增长动能强劲。

根据工信部数据，截至 2023 年末，全国光缆线路总长度达 6,431.80 万公里，至 2019 年以来的复合年增长率为 7.87%，近年来一直维持着较快的发展速度。截至 2024 年三季度末，全国光缆线路总长度增长至 7,183.23 万公里，较 2023 年末增长 11.68%，增速进一步加快。

②全球海底光缆投资建设进入新高潮

全球海底光缆产业蓬勃发展。根据 TeleGeography 数据，截至 2022 年底，全球已投产海缆条数达 469 条，总长度超 139 万公里，根据已公布的计划，2023-2026 年预计还将投产 80 条海缆，总长度约 39 万公里。海底光缆的换代需求带来广阔市场空间。根据中国信通院《全球海底光缆产业发展研究报告（2023）》，海底光缆的设计使用寿命一般为 25 年，截至 2023 年全球已达设计使用寿命的海缆有 82 条，占世界已建成海缆的 17.67%。截至 2033年，预计还有约 140 条海底光缆面临退役。

（3）服务器市场增长迅速

①全球服务器市场规模持续上升

随着人工智能的蓬勃发展，全球数据量需求急剧增加，带来服务器需求的持续上升。从人工智能服务器市场规模看，根据 IDC 数据，全球人工智能服务器市场规模由 2020 年的 151 亿美元增长至 2023 年的 515 亿美元，同比增长 95.82%，年复合年均增长率为 50.53%。随着人工智能及数字化相关应用的不断深化，预计未来市场规模还将不断上升。

②国内服务器产业布局不断推进

随着国家东数西算战略的稳步推进，全国算力网络布局不断完善，截至 2023年底，三家基础电信企业为公众提供的数据中心机架数达 97 万架，比上年末净增 15.2 万架，可对外提供的公共基础算力规模超 26EFlops（每秒百亿亿次浮点运算），中国服务器市场增速有望出现加速增长的趋势，行业市场潜力较大。近年来，我国服务器市场规模呈现快速增长的趋势。根据 IDC 数据，我国2023 年度服务器市场规模为 2,186.80 亿元，同比增加 13.0%，自 2018 年以来的CAGR 复合年增长率为 12.08%。

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