全球及国内涡轮增压器行业发展概况
思瀚产业研究院    2025-02-21

①全球涡轮增压器市场概况

随着全球汽车产业的不断发展，汽车产销量及汽车保有量持续增长，并由此加剧了能源紧张和节能环保问题。全球汽车产业转型升级势在必行，节能减排成为产业升级的重要方向之一，汽车生产和消费的主要国家和地区都制定了严格的指导政策及考核时间表。环保意识的提升和国六排放标准的逐步实施，进一步推动了汽车节能减排技术的发展。

为了应对这类问题，世界各国积极采取措施推动汽车节能技术发展，提升汽车燃油效率，轻量化、涡轮增压、气门控制、启停系统等技术均成为重要的发展方向，其中较为成熟稳定的涡轮增压技术的节能减排效果比较突出，涡轮增压器技术可以实现更小、更轻、具有更好的燃油经济性和废气排放性能的动力系统，成为目前公认的提升燃油效率和加强节能减排的主要技术措施之一。

根据美国权威杂志《Ward's Auto World》于 1994 年创立的沃德十佳发动机榜单，从燃油经济性、科技创新性、动力性等角度出发，发布了业内权威榜单，评选出 2020 年全球十佳发动机及动力系统。在全球愈发严格的排放法规和排量税费约束下，涡轮增压技术优势明显，涡轮增压发动机占据了榜单半数名额，超过了自然吸气发动机和纯电动力系统；值得注意的是油电混动新能源动力系统占比较以前年度有所提升。

日趋严格的燃油消耗以及排放标准促进了更多的国家和地区应用各类新兴技术以达到节能减排的目的，汽车制造商也因此作出相应调整，持续引入涡轮增压技术，全球涡轮增压器销量和配置率均不断提升。

盖瑞特 2021 年年报披露：根据 IHS、KGP 和 PSR 的预测，2021 年全球涡轮增压器的市场数量近 4,400 万台，市场规模近 100 亿美元；全球涡轮增压器市场数量预计将从 2021 年的约 4,400 万台增长至 2026 年的约 5,500 万台，其中汽油机的渗透率预计从 2021 年的 43%增长至 2026 年的 54%。总体来看，涡轮增压器行业尚存在较大的市场空间。

②国内涡轮增压器市场概况

伴随着更高的汽车涡轮增压市场增速，以及更加严苛的节能减排政策，国内汽车行业涡轮增压器渗透率有望实现更快的增长。2016 年 12 月 23 日，环境保护部、国家质检总局发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，自 2020 年 7 月 1 日起实施。

2020 年 4 月 29 日，国家发展和改革委员会等 11 个部委联合发布了《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》（发改产业〔2020〕684 号），调整国六标准实施时间，将轻型汽车国六排放标准颗粒物数量限值生产过渡期截止时间由 2020 年 7 月 1 日前调整为 2021 年 1 月 1 日前。国六标准尾气排放限值相较于国五标准大幅收严，为使汽车满足日益严苛的排放标准，通常需要从提升燃油品质、发动机机内净化、尾气后处理三个方面进行考虑和改进。

涡轮增压技术的使用将有效改善进气、优化燃烧、减少有害尾气排放，是满足新时期节能减排要求的主要发展方向之一。根据《Global and China Automotive Turbocharger Industry Report（世界及中国的汽车涡轮增压器产业报告）》（2019-2025）数据，2018 年中国汽车涡轮增压器销售数量达 804.5 万台，同比增长 7.1%，国内涡轮增压器配置率达到 33.29%。

其中，由于燃料燃烧效率不同，柴油机涡轮增压器工作温度较低，约 500-700℃；汽油机涡轮增压器工作温度较高，约 700-1,050℃。因此，随着生产技术工艺的逐渐发展进步，车用柴油机涡轮增压技术得到较早的采用，当前车用柴油机涡轮增压器配置率相对较高。2018 年，柴油机涡轮增压器配置率为 76.3%，远高于汽油机涡轮增压器配置率 27.7%。

而随着制造工艺水平的提升，汽油机涡轮增压器配置率在乘用车节能减排限制性规定趋严，以及汽车税收政策的多方合力作用下，正处于快速发展的上升通道，预计至 2023 年，国内汽油机涡轮增压器配置率将达到 62.4%。

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