煤炭行业市场竞争格局
思瀚产业研究院    2023-02-23

（1）煤炭行业的竞争格局和市场化程度

我国煤炭行业的市场化程度不断提高，煤炭价格的形成机制逐步实现了由计划向市场过渡的过程。1993 年以前，原煤炭工业部和国家物价局对煤炭价格实行政府定价；1993-2004 年，由计划定价向市场化过渡；2005 年，延续了几十年的全国煤炭订货会改为煤炭产运需衔接会；2006 年 12 月，国家发改委宣布取消对动力煤价格的临时干预活动，彻底放开了包括主要用户合约价格在内的动力煤价格的控制；2007 年，全国煤炭产运需衔接会改为电视电话会；2009 年之后，国家不再参与煤炭订货，而改由供需双方自主衔接。目前，政府主要在出口配额以及电力行业与煤炭行业在动力煤价格涨幅争议上进行协调。

我国煤炭行业长期处于“多、小、散”的局面，小型煤炭生产企业众多，具有一定规模的煤炭生产企业数量比较少，2021 年，全国煤炭总产量为 40.7 亿吨，而我国前八家煤炭生产企业的原煤产量 20.26 亿吨，总和仅占全国煤炭总产量的分别约 49.8%。

2016 年以来，在国家推动供给侧结构性改革政策措施指导下，主要产煤省区政府和大型煤炭企业主动作为，经过 5 年的不懈努力，煤炭行业整体面貌发生了显著变化，过剩产能得到了有效化解，煤炭生产结构优化，市场供需实现了基本平衡，行业效益回升，转型升级取得实质进展，煤炭行业改革发展迈上新台阶。

近年来，国家有关部门先后发布了《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》《煤炭工业发展“十三五”规划的通知》《煤炭深加工产业示范”十三五”规划》《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》等多项针对煤炭行业的宏观调控政策，大力整合煤炭资源。根据中国煤炭工业协会统计，截至 2020 年底，全国煤矿数量约为4,700万处，比2019年减少11.3%；千万吨级煤矿52处，较上年增长18.2%；智能化采掘工作面 494 个，较上年增长 79.6%；规模以上煤炭企业原煤产量 38.44亿吨，占全国原煤产量的 98.6%。未来煤炭行业竞争将更加有序，亦将进一步实现产业集聚效应和规模化发展。

（2）行业内的主要企业和主要企业的市场份额

根据中国煤炭工业协会的统计数据，2021 年，我国前八家煤炭生产企业的产量合计约 20.26 亿吨，约占当年全国原煤总产量的 49.8%。

2021 年我国大型煤炭企业原煤产量情况 单位：亿吨

数据来源：中国煤炭工业协会