传感器细分行业情况-根据下游领域
思瀚产业研究院    2023-04-13

传感器应用于航天、航空、兵器、轨道交通、工程机械、冶金、能源等 6 大行业的分析，其中航天、航空、兵器为军品领域，工程机械、冶金、能源为工业领域。

各下游领域情况具体如下：

①航天

近年来，我国航天行业蓬勃发展，每年完成航天发射任务次数持续上升。根据中国航天科技集团发布的《中国航天科技活动蓝皮书（2021 年）》，2020 年全球共实施 114 次航天发射任务，其中中国实施了 39 次，发射 89 个航天器，发射次数和发射载荷质量均位居世界第二。2021 年，中国航天发射次数再创新高，包括长征系列火箭、快舟系列火箭和民营航天企业研制的火箭在内，我国航天发射次数达到创纪录的 55 次，较去年增长约 41%，超过美国（51 次）和俄罗斯（25 次），将上百颗（含搭载）航天器送入太空，航天发射次数已跃升至世界第一。

在商业航天领域，中国政府陆续发布了《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025 年）》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和《关于加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用的指导意见》等多项发展规划，积极鼓励国内社会资本参与中国民用空间基础设施建设和应用开发。在政策扶持下，商业航天得到了稳步发展。根据艾媒咨询数据，我国商业航天市场规模自 2015年以来保持高速增长，2017 年至 2024 年年增长率保持在 20%以上，2021 年商业航天市场规模达 12,626 亿元。

②航空

军用航空方面，先进军机的需求将持续推动行业维持景气。根据《World AirForces 2022》最新统计，截至 2021 年底，美国拥有军用飞机 13,246 架，全球占比 25%，数量居全球第一；我国拥有军机数量为 3,285 架，全球占比约为 6%。我国空军军用飞机数量位居世界第三位，但仍不足美国的四分之一。

从代际结构来看，我国四代机数量较少，对比美国四代机机队规模仍有较大差距。与美国等发达国家相比，我国空军军用飞机起步晚、底子薄、代际差异大，运输机、轰炸机、直升机等领域短板明显。因此，随着空军现代化建设进入快车道，我国对先进军机的需求将持续升温。据中航证券金融研究所发布的研究报告显示，2016年至 2030 年，中国包括战斗机、特种飞机以及运输机等在内的军用飞机采购需求约 3,280 架，新机采购市场空间合计将达到 12,060 亿元，平均每年约 800 亿元。

民用航空方面，受到 2020 年新冠肺炎疫情爆发的巨大冲击，航空客运需求下降较多，但由于中国政府防疫得当，我国航空业在全球率先触底反弹，成为全球恢复最快、运行最好的航空市场。据中国航空工业发展研究中心发布的《民用飞机中国市场预测年报（2021~2040 年）》，2021 年上半年，我国民航运输业总体恢复速度符合预期，2021 年 1 月货邮运输量已恢复到 2019 年同期水平，内地航线客运周转量在 2021 年 3 月已经恢复至 2019 年同期水平。

根据中国航空工业发展研究中心发布的《通用航空中国市场预测年报（2021~2040）》，2020年我国通航机队规模较上一年度新增 185 架，同比增长 6.8%，虽为近年来的低点，但与全球市场相比亦呈现逆势增长的趋势。预计随着客运航班恢复飞行，货运运力增加，我国民用飞机需求亦将恢复增长趋势。得益于近年来国家和地方政府对通航运营的大力支持，预计通用航空领域亦将保持向好态势。

③兵器

兵器方面，近年来我国国防建设阶段目标明确，接连出台一系列规划与政策，包括：2020 年 10 月党的十九届五中全会提出“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”、2020 年 11 月“十四五”规划强调“确保 2027 年实现建军百年奋斗目标”并要求“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器”、2021 年出台《军队装备订购规定》、人民日报发文《必须加快国防和军队现代化》等。

我国国防军工已迎来政策红利与高速发展的新时期。与此同时，我国国防开支保持稳定增长，2022 年中国国防开支预算为 14,505 亿元，增速为 7.1%，高于 2021年的增速 6.8%，是我国军事实力持续提升的有力保障。而我国国防支出预算占GDP 比重仍然较低，2021 年仅为 1.2%，相比于美国和俄罗斯占 GDP 比重（3%以上）还有较大差距，存在提升空间。

④轨道交通

在轨道交通领域，根据国家铁路局发布的铁道统计公报，截至 2020 年末，我国铁路机车、客车、货车和动车组保有量分别为 2.2 万辆、7.6 万辆、91.2 万辆和 3,918 标准组；截至 2021 年末，我国铁路机车、客车、货车和动车组保有量分别为 2.2 万辆、7.8 万辆、96.6 万辆和 4,153 标准组，整体呈上升趋势。

根据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，到 2035 年，全国铁路网规模达到 20 万公里左右，其中高铁达到 7 万公里左右，20 万人口以上城市实现铁路覆盖，其中 50 万人口以上城市高铁通达；到 2050 年，全面建成更高水平的现代化铁路强国，形成辐射功能强大的现代铁路产业体系，建成具有全球竞争力的世界一流铁路企业，成为世界铁路发展的重要推动者和全球铁路规则制定的重要参与者。

此外，在“十四五”建设的大背景下，国铁集团提出基于智能高铁云平台为核心的“2035 智能高铁”，主要包括智能制造、智能装备及智能运维三大方面。随着物联网、云计算、移动互联网、大数据等新一代信息技术发展突飞猛进，高铁将基于数字化技术，研制运行水平更高、安全性和舒适性更好的高速列车。

⑤工程机械

近年来，随着国内保供增产政策逐步落地，国内原煤产量自去年 10 月开始逐步增长，产量同比增速从2020-2021 上半年的 0%增长中枢逐步提升至 2022 年初的 10%左右。同时，产量角度看，2022 年 4 月原煤产量达到 3.62 亿吨，同比增长 10.7%，增加绝对量为 4,057 万吨，在此背景下，下游煤炭企业增产将拉动煤矿机械需求上升。此外，根据《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，“十四五”末煤矿采煤机械化程度将达约 90%，机械化率的提升亦将带动煤矿机械需求增加。

煤矿智能化建设是煤矿机械领域的未来发展重点。2020 年国家发改委等 8部委联合发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》明确提出，到 2025 年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，实现各系统的智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。到 2035 年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。

⑥冶金

近二十年来，中国钢铁工业取得了令人瞩目的发展，但在整体生产效率、能耗、高级产品性能、环境保护、重要技术研发能力等方面与发达国家相比还存在差距。根据《国家智能制造标准体系建设指南（2021 版）》，在钢铁行业应用标准方面，该政策指出要围绕钢铁行业智能工厂建设，制定工厂设计与数字化交付等规范标准。