全球农药行业发展特征及趋势
思瀚产业研究院    2023-04-26

（1）跨国公司主导的寡头垄断竞争格局形成

经过几十年的激烈竞争与发展，目前全球农药行业已呈现寡头垄断的竞争格局，按 2021 的销售收入情况统计，先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华占据了全球农药市场一半以上的份额，并形成了“产权农药—丰厚利润—研发投入—新产权农药”的良性循环，农药新品种的开发已基本由这些公司垄断。

全球农药生产、研发高度集中，研发实力与市场份额决定产业地位。排名前列的跨国农化企业同时也是研发投入最高的企业，并且占比多在 10%-25%。农药发展的关键是品种，根据 Phillips McDougall 统计，1980-2005 的 25 年间，前6 大农药企业（陶氏杜邦、拜耳孟山都合并前）共推出农药新品种 220 个，占全球农药新品种的 70%，2011 年 6 家公司（陶氏杜邦、拜耳孟山都合并前）总的专利申请数为 904 件，占 2011 年申请总数的 75.5%，在一定程度上反映了农药技术开发的垄断局面。国际跨国公司对农药新产品开发的垄断间接强化了其在全球农药市场的垄断地位。（资料来源：《农药行业报告：步入高速成长期的农药股》，中金公司）

主要跨国农药企业 2021 年销售情况

先正达销售金额 133.01 亿美元。

拜耳销售金额 114.36 亿美元。

巴斯夫销售金额77.13 亿美元。

科迪华销售金额72.53 亿美元。

数据来源：世界农化网

（2）亚洲、拉丁美洲是农药需求的主要市场

从区域分布来看，随着经济发展水平以及农业现代化水平的逐步提高，亚太地区、拉丁美洲地区对农药的需求量不断上升，并已成为全球最主要的农药消费市场。2020 年，亚太地区、拉丁美洲农用农药销售额分别为 192.41 亿美元和160.58 亿美元，位列第一和第二位。此外，欧洲、北美地区作为传统农药消费市场，农药市场需求趋于稳定，未来农药市场的增长主要集中在中国、印度、亚太地区和拉丁美洲的部分国家。

数据来源：Phillips McDougall

（3）农药产能逐步向发展中国家转移

由于发达国家的农药工业起步相对较早，本国的市场已基本趋于饱和，在经济全球化及国际分工日益深入的背景下，跨国农药巨头为了谋求发展，同时为了规避发达国家越来越严格的环保政策要求并降低生产成本，开始重新对其资源市场进行定位，逐渐分离产业链上游的中间体和原料药生产环节，将其转移到生产成本较低的中国、印度等新兴发展中国家。

（4）高效、低毒、低残留新型农药具有巨大的市场空间

农药在促进农业发展的同时，传统的高毒、高残留农药也造成了巨大的环境污染并给人体健康带来危害。随着人们环保意识的逐步增强和科技水平的提高，高毒、高残留的农药将逐步退出市场，高效、低毒、低残留的新型农药将极具发展空间。