钢铁行业竞争格局、市场集中情况
思瀚产业研究院    2023-05-27

（1）行业竞争格局

“十四五”期间，中国钢铁工业协会提出了“1231”钢铁产业发展战略目标及重点任务。聚焦一个根本任务：全面提升产业基础能力和产业链现代化水平；坚持两大发展主题：绿色低碳发展和智能制造；着重解决行业三大痛点：控产能、促产业集中、保资源安全；推进一个重要进程：持续推进中国钢铁产业国际化发展。钢铁行业在极为复杂多变的外部环境下，同时面临“双控”、“双碳”的压力，仍然取得了历史性的成绩，继续发挥国民经济“压舱石”的作用。

（2）市场集中情况

我国钢铁区域总体分布特点为“东多西少、北重南轻”，内陆多、沿海沿江较少，从地理位置分布的角度来看，钢铁产量和产能集中在北方和中东部地区。预计未来随着大型钢厂重大沿海基地项目逐步建成投产，华东钢铁产能不足的问题将有所改善，但西南和华南产能不足的问题还会延续。在当前钢材市场产业集中度不高且处于充分竞争的市场格局下，主要产量规划仍然是以销定产。同时非主要产钢区产能逐步减少，产量逐步向主要城市集中趋势较为明确。

近年来，受京津冀等重点区域及北方大部分地区环保政策加严影响，北方钢企面临的限产和环保升级压力普遍加大，而南方地区环保压力相对小，且沿海地区受益于水蒸气循环等具有更大的自净化优势，加之钢企对交通运输条件尤其是海运便利程度依赖度较高，因此近年新建钢铁生产基地逐步向南方或沿海地区布局。整体来看，生产基地靠近港口城市有利于控制原燃料和钢材产品的运输成本，具有沿海生产基地的企业的竞争力有望提升。

目前，我国钢铁行业集中度较低。2016 年国务院发布的《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》中提出：到 2025年钢铁产业 60%-70%的钢产能要集中在 10 家左右的大钢铁集团中；2022 年 2 月发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》中提到：鼓励行业龙头企业实施兼并重组，打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。

虽然近几年在国家政策的鼓励下，钢铁产业集中度显著提升，国内前 10 家钢铁企业粗钢产量占全国比重在 2016-2021 年 5 年间提升了 5.6 个百分点，截至 2021 年，企业集中度为 41.5%，但较目标仍有较大差距，未来几年，我国钢铁企业将加速兼并重组，形成一批具有国际竞争力、区域号召力、专业影响力的大型钢铁企业集团，进而推动全国钢铁产业高质量发展。

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