中国电线电缆行业发展情况分析报告
思瀚产业研究院 华通线缆    2023-06-14

1、中国电线电缆行业的规模、结构与全球地位

（1）我国线缆产销量全球第一，行业总体平稳发展，规模持续增长

作为国民经济中最大的配套行业之一，电线电缆在我国经济社会中占有重要地位。我国电缆行业总体保持平稳发展，产量和销量继续位列全球首位（CRU预计，2020 年中国约占全球消费市场份额的 36%）。

根据国家统计局数据，我国电缆行业销售收入由 2011 年的 1.06 万亿增长到 2021 年的 1.46 万亿，年复合增长率为 3.19%，占 GDP 的平均比重为1.62%，在我国机械工业中按产值计仅次于汽车制造业，位居第二位。

（2）我国线缆行业趋于成熟，从高速粗放步入中速高质发展阶段，增速进一步放缓但领先于全球平均水平

电缆行业具有显著的―料重工轻‖特征，由于原材料铜铝价格波动频繁且幅度较大，相对于主营业务收入口径，―用铜量‖可以较准确地反映剔除价格因素后的市场规模状况。2010 年以来，我国线缆行业产出规模（铜导体产量口径）增长率趋于平缓，全行业已步入中速增长阶段，但仍高于全球平均水平。

注：―中国产量增长率‖，引自《2019-2021 年中国电缆大会报告集》之中国的―电缆铜导体产量年平均增长率‖；―全球产量增长率‖，引用 CRU之全球消费量增长率（全球消费量约等于产量），且 2001-2010年引用 2003-2007年增长率。

受益于经济高速增长，2000 年至 2010 年我国电缆行业规模经历快速增长，但也积累了产能过剩、研发不足、低价竞争等问题，尤其是―奥凯事件‖1为全行业敲响了质量警钟，产能优化与品质提升，已成为全行业未来的发展方向。

2、行业集中度显著较低，未来仍具有较大的整合空间

截至 2021 年底，我国线缆制造企业总数上万家，规模以上（年收入 2,000万元以上）企业 4,417 家（国家统计局）。据前瞻产业研究院整理，2020 年中国市场行业前 10 家企业的占有率为 18%，行业集中度不高。

CRU 数据显示，欧洲、北美、日本市场之前 10 家企业的市场占有率均在50%以上，未来我国通过兼并重组以优化产业结构的空间巨大。

2017 年 3 月之―西安地铁奥凯电缆事件‖后，全国专项整治的力度空前加大，国家质检总局《关于 2017 年电线电缆产品质量国家监督专项抽查情况的通报》显示，其在全国范围内随机抽取了 1,400 家生产企业，但―通过 2017年开展的电线电缆专项整治，严厉打击了质量违法行为，挤压了不法企业生存空间，因此，抽查中有 272 家企业因倒闭、转产、营业执照注销、停产等原因未抽到样‖，随机抽查中较高比例的企业退出市场竞争，市场净化效果显著，我国线缆行业正加速走向集中发展、规范发展。随着行业质量整治、市场监督的加强，

1 西安地铁奥凯电缆事件：2017 年 3 月，网友公开举报西安地铁 3 号线使用的奥凯电缆偷工减料，具

有重大安全隐患。2017 年 6 月，国务院依法对―问题电缆‖事件进行严肃问责。中国电器工业协会电线电缆分会报告《从成长期迈向成熟期——线缆行业新发展周期及特点分析》（2019 年 9 月）总结，奥凯事件引致的专项整治及招标和采购管理模式改革，―划时代地改变了线缆行业的质量生态‖。

2018 年以来电缆行业市场环境得到极大改善，加速了电缆产业格局变化，行业呈现两极分化趋势，市场集中度得到进一步巩固与提升。

3、电缆产能整体过剩与局部不足的局面共存

《中国电线电缆行业―十四五‖发展指导意见》指出，我国电缆行业产能严重过剩的困局在部分景气度高的市场领域仍在继续；新的过剩产能在原有过剩格局上进一步扩大同质化的领域，加剧了低价竞争的激励程度，表现出从低端产品向高端市场蔓延、从线缆产品线向产业供应链蔓延、从国内竞争向出口市场蔓延。以电力电缆为例，我国电力系统集中采购的体制导致部分单品数量较大，行业企业投资过度，整个―十三五‖期间从高压到低压都处于产能过剩状态，但部分细分领域依赖进口的倾向仍未得到改善。

从世界电缆技术发展史分析，评价电缆技术水平的诸多标准中，超（特）高压仅是维度之一，《2013 年中国电缆大会报告集》显示，2011 年全球高压和特高压电缆规模（导体重量）仅占 5%，因此，耐高温、抗短路、免维护、环保节能等方向尚具有较大空间，尤其是在装备电缆细分领域，不同客户对于电阻性能、绝缘及护套材料、生产工艺等方面均具有定制化需求，潜力巨大。

电缆行业整体开工率不足与高端产品依赖进口，促使领先企业逐步走向开拓境外市场、向境外输出产能以实现本地化经营，或走向专业化的发展道路。

4、创新、专业化、国际化仍是行业重要发展战略

（1）经济增速放缓、瓶颈束缚倒逼企业自主创新、产业升级

经济增速放缓、供给侧改革背景下，优势企业摒弃粗放的发展模式，实践出差异化的发展路径。其中，部分企业长期专注并通过强化研发、精细管理而实现做精做强；部分企业凭借产品线优势，着力从生产商向方案商转型；部分大型企业以―研发-制造-关键材料-工程服务‖等一体化优势为依托，向工程设计与服务领域扩展进行国内外 EPC 工程承包，延展价值链，综合优势得以逐渐体现。

到 2020 年末，电缆行业已形成了多家具有国际品牌影响力和国际竞争力的知名大型企业集团和一批细分领域的―隐性冠军‖；但是，由于缺乏关键核心技术的支撑，国内供应结构有所失衡；在关键材料、关键工艺设备以及工艺软件上的―卡脖子‖、供应断链等困境，线缆企业自主创新、产业基础提升、―专精特新‖成为行业发展的共识和必然。

《中国电线电缆行业―十四五‖发展指导意见》亦指出，争取到十四五期末，我国电线电缆行业的自主创新能力显著增强，突破重点领域线缆产品―卡脖子‖问题，完善产业链布局，实现关键材料、装备自主可控；加强头部企业的国际品牌影响力和国际竞争力，增加细分领域―隐性冠军‖的数量；在行业创新主体中形成一批具有创新引领能力和赶超国际先进水平的研发创新团队。

（2）中国线缆产业国际竞争力有待加强

《中国电线电缆行业―十四五‖发展指导意见》总结指出，―十三五‖期间我国线缆优势企业在国际市场上取得成效，国际化的发展取得突破和进步，但我国线缆行业在全球产业链中仍处于中低端的地位，在国际市场普遍采取低价竞争的形象有待改变。

―十三五‖期间，在全球经济低迷、贸易保护主义持续下，中国出口线缆产品（不包括线束组件）的结构得到优化、技术含量有所提高，五年累计出口量和出口额实现双增长。未来充分利用―一带一路‖和自贸协定的新机遇，发挥中国线缆制造的优势，提高中高端产品的竞争力，加大对发达国家的出口，增强线缆制造在国际市场的地位。

我国是全球第一大线缆出口国，2017 年出口重量占全球贸易总量的 23%（CRU 口径），影响全球线缆供应格局。据中国海关数据，2011-2021 年线缆行业出口金额年复合增长 4.97%， 2021 年实现出口 1,541.00 亿元（平均汇率），占 2021 年规模以上企业主营业务收入的 10.55%，出口对行业发展显著重要。

更多本行业研究分析详见思瀚产业研究院《2023-2028年中国电线电缆行业发展态势及投资前景预测报告》，同时思瀚产业研究院还提供、产业研究、可行性研究报告、商业计划书、产业规划、概念性规划等解决方案。