银行 IT 投资的特点及发展趋势
思瀚产业研究院 易诚互动    2023-08-16

① 我国银行软件和信息技术服务业发展历程

我国银行业信息化走过了 30 余年的发展历程，随着科学技术的不断发展以及经济水平的不断提高，银行业信息化主要经历了电子化、联网联机、数据大集中、成熟部署核心系统以及当前的系统国产化 5个阶段。

电子化阶段主要集中在上世纪 80 年代至 90 年代初期。1975 年，第四机械部与人民银行联合下发《关于下达大中城市银行核算网试点任务的通知》，国务院批准银行业引进计算机试点，国内银行业启动电子化的尝试。1979 年中国银行史上第一台计算机 IBM3032 在香港启用。

1980 年人民银行批准的 YBS（银行保险系统）项目陆续上线，一方面引进 IBM360 系统，解决香港中资银行的电子化。另一方面，北京、上海、广州等大城市引进日立中、小型机，开发银行会计联机实时处理系统和联行对账系统，使得中国银行业的电子化目标迈出坚实的第一步。1985 年，银行电子化首次被列入国家重点发展项目。

联网联机阶段主要集中在上世纪 90 年代至 2000 年中期，随着银行数量以及业务规模的持续增长，银行内及银行间的资金流动日益频繁，处于单机状态的各网点计算机难以满足业务量的暴增，使得资金流动效率低下，国内的银行业开始转向联网阶段。

从中心城市安装大型机，将各网点连接起来实现业务联网区域的通存通兑，到以省市级主机为中心，向省外扩张实现升级互通互联。1987 年，中国人民银行总行批准陕西、广东两个分行进行省辖联行网络化试点。1989 年，启动了全国电子联行（EIS）项目（1989-2005）。

数据大集中阶段主要集中在 2000 年前后至 2010 年，银行业为了实现对分散在全国网点的数据进行统一的管理，提升银行的综合业务能力，国内银行业开始了数据大集中行动。数据不仅为银行提供了最为重要的生产要素，更为银行经营管理和各项业务创新发展提供了平台，转账、汇款、基金、外汇、理财等业务纷纷“触网”，催生出种种银行新业态，也从根本上推动了银行的变革发展。

1999年 9 月 1 日，工行启动“9991 工程”。这项工程最终把工行 40 多个中心、几万个机构合并到北京和上海两大中心，建立起工行全行统一的电子化体系。在上世纪 90 年代末到 21 世纪初，农行启动第一代核心业务系统（ABIS）建设，中行实现五大区域系统集中，建行核心业务系统 DCC 上线，中小银行也陆续开展数据大集中工程建设。

成熟部署核心系统主要集中在 2010 年至 2018 年，完成了数据大集中之后，国内的银行业进入了成熟部署核心系统的阶段，IBM 的主机由于性能的强悍和稳定，成为银行业部署的主要选择，同时，在 2014-2018 年期间，在互联网的冲击下，中小银行积极求变，拟通过互联网方式更新业务形态，从而产生相应的互联网化系统需求。

系统国产化阶段主要为 2019 年起至今，随着国家信创工程的不断推进，从行业上来看，逐步从党政军等核心行业向银行等涉及国计民生的重大行业，从元器件的进展来看，逐步从 CPU、操作系统等逐步向上层的应用扩大。同时，由于分布式技术的发展和成熟，国产化的进程被大大加快，大行都开始尝试主机下移。在信创工程和分布式技术发展的双重助推下，行业新的成长周期开启。

② 银行 IT 投资概况

在整个金融行业中，银行业是资产规模最大的支柱型行业之一，信息化程度相对领先，近年来随着互联网等信息技术的发展，银行业成为金融科技浪潮中首当其冲迎来挑战的子行业，面临着内外部的双重变革压力。从外部环境看，互联网金融快速壮大，非银金融公司的线上理财、信贷产品对银行传统的存贷业务产生冲击。

从内部管理看，银行组织结构、决策流程、跨部门沟通等方面均存在一定的可优化空间，银行需要建立起能够支撑数字化转型战略的敏捷组织，以便支持创新的快速推进。虽然目前银行经营渠道呈现多样化趋势，经营场景也不再局限于柜台、网上银行、手机银行的特定渠道，而是与政府、企业等方面的场景进行连接，实现业务范围突破传统边界，但这仅是银行业务智能化的一小步探索，银行在数字化转型的道路上依然任重而道远。

随着金融改革的深化，银行等金融机构的业务品种得到丰富，服务职能得到拓展，市场服务需求总量保持增长态势。同时，互联网技术的发展促进银行数字化转型，银行业务的信息化、互联网化的趋势不断强化，对银行等金融机构的服务能力提出了更高的要求。上述两个因素使得我国银行业对 IT 投资规模不断增长，进而促进了我国银行 IT 行业的持续快速发展。

从中国银行业 IT 投资的规模来看，根据赛迪发布的《2022 中国银行业 IT解决方案市场份额分析报告》显示，2022 年度中国银行业整体 IT 投资规模达到2,556.79 亿元，比 2021 年度增长了 10.25%。

从各类银行的投资占比来看，2022 年度六大国有大型商业银行（包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、中国邮政储蓄银行）投资占比依然最大，占到银行业总体 IT 投资的 45.58%；股份制商业银行的 IT 投资比重为银行业整体投资的 26.67%；城商行和省农信、农商、农合等农村金融机构等的 IT 投资逐步增长，占到银行业总体投资的 23.40%。

此外，政策性银行、民营银行以及外资银行等其它银行机构投资比例达到 4.40%。从银行 IT 产品投资的比例来看，硬件方面的投资占到投资总量的 48.60%；软件和服务方面的投资占银行业 IT 投资总量的 14.80%和 36.60%，与 2021 年度相比呈现上升趋势。

③ 银行 IT 解决方案市场现状

银行 IT 解决方案是指由专业的软件企业运用成熟的 IT 技术，依照银行的业务及管理要求，提供应用软件开发、测试、运行、维护及相关技术服务以提升业务处理效率、改进业务流程、实现 IT 技术对于银行决策、管理、业务等方面的支持。银行 IT 解决方案代表了金融业信息化领域的最高技术水平，在国内已形

成相对独立的细分市场，聚集了一批在国内金融业信息化领域具有相对技术优势和行业经验丰富的 IT 厂商。

根据赛迪发布的根据赛迪发布的《2022 中国银行业 IT 解决方案市场份额分析报告》显示，2022 年中国银行业 IT 解决方案市场规模达到 545.77 亿元人民币，与 2021 年同比增长了 13.80%，呈现出旺盛的增长态势。与 2020 年度相比，服务所占的比例继续保持上升趋势，服务占 2022 年度中国银行业 IT 解决方案总市场的 91.20%。

根据赛迪的统计分析，银行业 IT 解决方案包括基础业务类、渠道服务类、管理与监管类、互联网金融服务类和其他类五类

根据赛迪发布的《2022 中国银行业 IT 解决方案市场份额分析报告》，2022年度渠道服务类市场规模占银行 IT 解决方案总市场规模的 15.77%，约 86.09 亿元，同比增长 5.58%；互联网金融服务类市场规模占银行 IT 解决方案总市场规模的 11.15%，约 60.85 亿元。根据赛迪发布的《2022 中国银行业 IT 解决方案市场预测分析报告》，截至 2026 年，我国银行业 IT 系统解决方案市场规模将突破一千亿元，达到 1,390.11 亿元。